在360數科傳出消息赴港二次上市半個月後,昨日,360數科成功在香港交易所掛牌上市,成為第一家完成兩地上市的信貸科技平台。
360數科此次上市的股票代碼為3660.HK,發行價為50.03港元。上市首日,360數科開盤報50.60港元,截至收盤報51.75港元,漲幅3.438%,港股市值164.60億港元。
早在11月23日晚間,360數科就在港交所發佈公告,最終發售價已確定為每股發售股份50.03港元;28日,360數科再次發佈公告稱,國際發售及香港公開發售的最終發售價已設定為每股50.03港元;預期將於11月29日上午九時正開始在港交所買賣,將以每手50股進行交易。
值得注意的是,在28日的公告中,360數科還提到了募集資金的用途。公告顯示,按發售價每股發售股份50.03港元計算,估計360數科將收取全球發售所得款項淨額約為169.7百萬港元(經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及其它估計開支,且假設超額配股權未獲行使)。
在未來3年內,約50%用於進行研發以增強其技術及信用評估能力,並開發更多樣化的技術解決方案以響應金融機構不斷變化的需求,並微調其服務及解決方案;約40%用於進一步滲透信貸科技行業及擴大用户羣體;約10%用於一般公司用途及營運資金需求。
2018年12月14日360金融(360數科曾用名)曾先登陸美國納斯達克上市。截至發文,360數科美股股價為14.56美元每股,相較於初登美股價定價為16.5美元每股已下跌2美元左右,股價被低估。業界普遍認為,此次港股二次上市能為360數科重塑股價。
作為行業內頭部助貸機構,360數科業績不俗,今年第三季度360數科營收41.441億元,淨利潤9.884億元,利潤率為23.8%;三季度發放貸款1478.8321萬筆,貸款總額達1106.75億元。
此外,360數科三季度信貸驅動服務淨收入為29.411億元人民幣,而2021年同期為26.20億元人民幣,環比上漲12.2%,今年二季度為29.478億元人民幣,同比基本持平。在輕資產化的目標下,目前360數科的信貸比重還在不斷提升。
數據顯示,360數科2019年至2021年分別產生淨利潤25億元、35億元、58億元。
在利潤保持連年上漲的同時,360數科也在為合規努力。目前360數科的自營產品貸款利率全部降至24%以下,達到監管要求。
除360數科外,多家美股上市的助貸機構都表示過要二次赴港上市的意思。
金融壹賬通在上半年已經完成赴港上市;早在2020年,樂信CEO肖文傑曾在樂信2020年Q2財報電話會議時就表達了對港交所二次上市的興趣;信也拍拍貸也曾透露關於赴香港二次上市的興趣,去年初,信也科技CEO章峯出席財報電話會議時提到,公司已經在香港證券交易所符合了二次上市的要求。