洪興股份首日換手1.28% IPO募7億申萬宏源賺0.4億

  中國經濟網北京7月23日訊 廣東洪興實業股份有限公司(股票簡稱“洪興股份”,股票代碼“001209”)今日在深交所主板上市。截至收盤,洪興股份報43.03元,上漲44.01%,成交額1286.47萬元,換手率1.28%,總市值40.42億元。 

  洪興股份自成立以來一直專注於家居服飾的研發、設計、生產及銷售,主要產品包括家居服、內衣內褲及其他相關產品。公司旗下擁有“芬騰”、“瑪倫薩”、“芬騰可安”和“千線藝”四大品牌。 

  公司控股股東、實際控制人為郭秋洪及其親屬郭梧文、郭少君、柯國民、郭靜君、周德茂、郭靜璇、郭璇風。各實際控制人之間的關係為:郭秋洪與郭少君、郭靜君、郭靜璇、郭璇風、郭梧文為父女或父子關係,與周德茂、柯國民是翁婿關係,周德茂與郭靜君為夫妻關係,柯國民與郭少君為夫妻關係。 

  截至2021年6月16日,郭秋洪持有公司股份2130.80萬股,佔公司發行前總股本的30.24%;郭梧文擔任公司董事長,未直接或間接持有公司股份;郭少君擔任公司副總經理,通過控制汕頭潤盈間接控制公司股份206.58萬股,佔公司發行前總股本的2.93%;柯國民擔任公司董事,持有公司股份1217.60萬股,佔公司發行前總股本的17.28%;郭靜君擔任公司董事,通過控制汕頭周密間接控制公司股份202.92萬股,佔公司發行前總股本的2.88%;周德茂擔任公司董事、總經理,持有公司股份1522.00萬股,佔公司發行前總股本的21.60%;郭靜璇持有公司股份608.80萬股,佔公司發行前總股本的8.64%;郭璇風持有公司股份608.80萬股,佔公司發行前總股本的8.64%。郭秋洪、郭少君、柯國民、郭靜君、周德茂、郭靜璇和郭璇風直接和間接控制公司股份6497.50萬股,控制公司股份比例為92.22%。 

  2021年5月6日,洪興股份首發上會獲通過。發審委會議對洪興股份提出詢問的主要問題為: 

  1、發行人主要銷售模式為線上直營、線上代銷、線下經銷。請發行人代表説明:(1)各銷售渠道收入確認時點及計量方法的恰當性;(2)發行人線上平台單筆大額銷售訂單和單個賬户大額銷售訂單的合理性,是否存在“刷單”行為;(3)線下經銷前五大客户期末庫存佔比大幅上升的原因及合理性,與報告期之前是否存在明顯變化,是否存在向經銷商壓貨進行盈餘管理的情況;(4)發行人線上收入大幅增長的原因及合理性,與行業趨勢是否一致,線上收入增長的持續性和穩定性。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。 

  2、報告期內,發行人的客户中存在前小股東、發行人員工或員工的近親屬控制的企業的情況。請發行人代表説明:(1)發行人與重慶鋭亨基、合肥曼思佳的合作情況;(2)郭瑞傑轉讓芬騰服飾10%股權給發行人的價格和原因;(3)發行人與重慶鋭亨基、合肥曼思佳的交易價格的公允性,與其他客户交易價格是否存在差異及其合理性;(4)發行人與重慶鋭亨基、合肥曼思佳相關交易的真實性,發行人實際控制人及其關聯方是否與陳漢貞、郭瑞傑及其控制的企業之間存在其他資金往來。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。 

  3、發行人使用百勝ERP系統管理線上經銷業務。請發行人代表説明:(1)報告期內ERP系統中發行人產銷存、產品收入確認與經銷商及最終用户的業務數據和財務數據是否匹配;(2)經銷商填報數據的真實性、準確性、完整性如何核查和控制,是否存在差異及處理情況;(3)對發行人信息系統專項核查情況。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。 

  4、報告期內發行人存在專門向其供貨的供應商。請發行人代表説明:(1)發行人供應商管理機制,對供應商的資質要求,供應商確定方式,定價依據和質量保證制度;(2)專門供應商的採購條件是否與其他供應商一致,如有差異其是否具有商業合理性;(3)委外加工和成品定製業務毛利率較高的情況下,將自有產能開展ODM業務的原因及合理性,是否符合行業慣例;(4)發行人實際控制人及其關聯方是否與成衣定製、委外加工供應商存在非經營性資金往來情況及不當利益輸送,是否存在關聯交易非關聯化的情況。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。 

  洪興股份本次發行的保薦機構是申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司,保薦代表人是張曉、黃自軍。 

  洪興股份本次在深交所主板公開發行新股2348.65萬股,發行價格為29.88元/股,首次公開發行後公司總股本為9394.48萬股。 

  洪興股份募集資金總額為7.02億元,扣除發行費用(不含增值税)後募集資金淨額為6.41億元,其中3.07億元擬用於“年產900萬套家居服產業化項目”、1.52億元用於“信息化管理系統及物流中心建設項目”、0.82億元用於“營銷網絡擴建及推廣項目”、1億元用於“補充流動資金”。

  

洪興股份首日換手1.28% IPO募7億申萬宏源賺0.4億
 

  洪興股份本次發行費用為6087.59萬元(不含税),其中申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司獲得保薦及承銷費用4059.77萬元。

  

洪興股份首日換手1.28% IPO募7億申萬宏源賺0.4億

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