“流動性大戰”打響！不僅僅中小銀行，就連大銀行也在市場“搶錢”和穩住客户。
在上月兩家銀行倒閉後，儲户紛紛湧向他們認為安全的金融巨頭。本週將公佈的大量業績將表明，這一趨勢的代價是多麼高昂。
美國中小型銀行最近幾周被規模更大的同行和收益率更高的貨幣市場基金“搶走”了數千億美元，這可能會迫使許多銀行提高目前支付的利率，以避免更多客户的流失。
當包括M&T Bank Corp.、U.S. Bancorp和Citizens Financial Group Inc.在內的數十家區域性銀行開始報告第一季度業績時，銀行業危機對這些區域性銀行的損害程度將變得更加清晰。投資者、分析師和央行行長可能會仔細研究這些結果，以尋找有關金融系統和更廣泛經濟健康的線索。管理諮詢公司Protiviti的董事總經理兼全球金融服務業領導者Mike Brauneis説：
“這可能是他們有史以來的最關鍵、最敏感的財報季。”
一些銀行已經提高了支付給儲户的利率，其中，增幅最大的是那些多數存款超過美國聯邦存款公司（FDIC）25萬美元保險上限的銀行，或者客户集中在少數幾個行業的銀行。
總部位於洛杉磯的PacWest Bancorp是一家擁有大量初創企業客户的銀行，最近幾周，該銀行為一種較短期存單（Certificate of Deposit、CD）提供了高達5.5%的利率。Merchants Bank of Indiana發行的定期存單的初始收益率約為5.4%，如果美聯儲的基準利率上升，這些金融工具的收益率還會上升。DepositAccounts.com的創始人Ken Tumin表示：
“一些銀行似乎試圖搶在任何潛在情況之前確保流動性充足，在過去的一個月裏，情況開始發生變化。”
標準儲蓄賬户的存款利率在過去一年裏小幅上升。FDIC的數據顯示，3月份美國的銀行和信用合作社的平均存款利率為0.37%，而上年同期為0.06%。但存款賬户的利率變化得更快，Deposits online LLC的指數顯示，3月份在線儲蓄賬户的平均收益率升至3.75%左右，一年前為0.5%。網上一年期存單的年平均收益率接近4.75%，高於2022年的不到1%。
即使是美國最大的銀行也在提高存款利率以防存款流失。花旗集團第一季度的有息存款利率為2.72%，高於2022年底的2.1%。摩根大通為1.85%，高於上年同期的1.37%，富國銀行為1.22%，高於上年同期的0.70%。
不過，這些增長並沒有削弱大行的淨利息收入，美國最大的銀行摩根大通第一季度淨利息收入增長49%，達到創紀錄的207.1億美元。
在金融動盪中失去客户的地區性銀行不太可能有這麼好的表現，特別是如果它們被迫從美聯儲的貼現窗口或為幫助銀行應對提款而設立的緊急安排中獲得更昂貴的貸款，以取代低成本存款的話。
美聯儲已以上世紀80年代以來最快的速度加息來抑制通脹，這促使一些擁有鉅額賬户餘額的客户放棄銀行，轉而尋求更高的收益率。在硅谷銀行和簽名銀行破產後，這種轉變開始加速。
美聯儲數據顯示，3月份美國銀行存款總額降至17.4萬億美元，較月初減少了3120億美元。一年前，銀行的存款超過18萬億美元。
自金融動盪開始以來，地區性銀行的存款受到的衝擊最大。美國最大的25家銀行上個月增加了180億美元的存款，而規模小於25家的銀行共流出了2120億美元。
有跡象表明，中型銀行已開始感受到高收益率的壓力。Synchrony Financial和Ally Financial最近都推出了無最低餘額要求的大額存單，年收益率為5%。Synchrony的一位發言人説，該公司的這一產品定價是為了“在市場上具有競爭力，同時也希望吸引新客户”。Ally的一位發言人説，該公司通過評估市場狀況和其他因素來確定利率。
物業管理公司Norhart今年早些時候開始將其在銀行的部分資金轉投政府債券，該公司從美國國債中獲得的利息比從銀行獲得的約3%的利息高出近2個百分點。
在銀行業危機開始後，Norhart加快了從傳統銀行賬户轉移資金的速度，將125萬美元從儲蓄賬户轉到了美國國債上。3月底，雖然其存款銀行將存款收益率上調了0.5%。但Norhart仍計劃將大部分資金投入國債。該公司執行長Mike kading表示：
“我只是不想冒險。”