六家國有大行2022年“成績單”如約而至。截至3月30日，中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行2022年全年“成績單”已悉數披露，作為國內銀行業中的“巨無霸”，去年六家國有大行歸母淨利增速普遍由雙位數降至個位數，合計日賺約36.94億元，資產質量持續向好，不良貸款率均呈下降趨勢。不過需要關注的是，受貸款收益率持續下行、存款定期化趨勢上升等因素影響，國有大行淨息差收窄勢頭依舊在持續。
歸母淨利增速普遍放緩
六家國有大行2022年“成績單”全部揭曉，3月30日，北京商報記者統計發現，相較於2021年，六家國有大行營收淨利增速放緩，建設銀行營收略微同比下滑，其餘五家國有大行營收微增。
淨利潤方面，六家國有大行穩增長勢頭持續，但增速普遍由雙位數上漲降至個位數增長，2022年六家銀行歸母淨利潤合計約為13482.96億元，若按照每年365天計算，六家國有銀行合計日賺約36.94億元。
工商銀行仍是“最賺錢”的國有大行，2022年該行實現歸母淨利潤3604.83億元，同比增長3.5%；建設銀行緊隨其後，歸母淨利潤為3238.61億元，同比增長7.06 %；農業銀行、中國銀行歸母淨利潤均超2000億元，分別達2591.4億元、2274.39億元，同比增長7.4%和5.02%；交通銀行、郵儲銀行歸母淨利潤分別為921.49億元、852.24億元，同比增長5.22%、11.89%。
“2022年是國內宏觀經濟較為困難的一年，宏觀經濟增速放緩，信貸增速回落，銀行營收下降，銀行持續讓利實體經濟，加之金融市場波動以及基數因素都影響銀行盈利表現”，光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，但從趨勢看，隨着國內經濟穩步復甦，企業盈利和信心改善，實體融資需求回暖，有望帶動銀行盈利的增長。
受貸款收益率持續下行、存款定期化趨勢上升等因素影響，銀行淨息差收窄勢頭持續。六家國有大行中，僅中國銀行淨息差微增1個基點至1.76%，其餘五家銀行淨息差均同比出現不同程度下滑。2022年農業銀行淨利息收益率為1.9%，同比減少22個基點；工商銀行淨利息收益率為1.92% ，比上年下降19個基點；郵儲銀行淨利息收益率同比減少16個基點至2.2%；建設銀行淨利息收益率2.02%，同比下降11個基點；交通銀行淨利息收益率為同比減少8個基點至1.48%。
對於淨息差的下降，在3月30日舉行的業績發佈會上，建設銀行首席財務官生柳榮表示，“雖然建設銀行淨息差這個‘考試科目’在成績單中顯得不理想，但淨息差下降與同業趨勢一致，且在可比同業中保持領先”。他預計，2023年中國銀行業的淨息差仍有下行壓力，尤其是一季度影響會大一些，因為大量貸款重定價會在一季度實行轉換，但後三個季度淨息差下行趨勢預計會放緩。
資產質量持續改善
2022年六家國有大行資產質量延續2021年向好趨勢。除郵儲銀行外，其餘五家銀行不良貸款率均較上年有所減少，撥備覆蓋率有所增厚。
截至2022年末，工商銀行、建設銀行不良貸款率均較上年末下降0.04個百分點至1.38%；農業銀行不良貸款率為1.37%，較上年末減少0.06個百分點；交通銀行不良貸款率降幅最大，較上年末下降0.13個百分點至1.35%；中國銀行不良貸款率為1.32%，下降0.01個百分點。雖然郵儲銀行不良貸款率略微上升，但仍處於六家國有大行中較低水平。截至2022年末，該行不良貸款率0.84%，較上年末上升0.02個百分點。
為增強風險抵禦能力，銀行仍未放棄持續增厚撥備。截至2022年末，交通銀行撥備覆蓋率較上年末上升14.18個百分點至180.68%；工商銀行撥備覆蓋率為209.47%，比上年末提高3.63個百分點；農業銀行撥備覆蓋率為302.6%，較上年末上漲2.87個百分點；中國銀行撥備覆蓋率為188.73%，較上年末上升1.68個百分點；建設銀行撥備覆蓋率較上年末上漲1.57個百分點至241.53%。郵儲銀行撥備覆蓋率雖有所減少，但仍維持在六家國有大行最高位，截至報告期末，該行撥備覆蓋率為385.51%，較上年末下滑33.1個百分點。
“銀行整體資產質量改善，主要是國內經濟整體保持復甦，一攬子穩增長政策效果顯現，避免企業經營進一步惡化；銀行積極提升經營效率，並加大不良處置力度等。”周茂華認為，國內經濟處於恢復階段，為防範部分潛在不良滯後暴露風險，銀行有望繼續維持高撥備，並積極補充資本，加之處置不良力度不減，不良率有望維持低位。
雖整體資產質量有所改善，但是受房地產行業下行的影響，2022年六家國有大行房地產貸款不良率均出現抬升。例如，建設銀行房地產業貸款不良率由2021年的1.85%增至4.36%，提高了2.51個百分點；交通銀行房地產業不良貸款率為2.8%，較2021年末上升1.55個百分點。
在交通銀行首席風險官林驊看來，未來房地產風險收斂，但由於房地產行業整體流動性緊張的局面仍需要假以時日才能改善，所以未來房地產行業的資產質量管控問題仍然是商業銀行的重點工作。
零售業務轉型鏖戰正酣
零售業務是各家銀行發力的“主戰場”，持續提升零售金融資產規模和業務價值貢獻度也成為國有大行關注的重點，對於銀行來説，如何更快、更精準地滿足客户需求，成為零售業務轉型實現破局的關鍵。
六家國有大行都較為重視用户數和AUM指標的增長。在深入實施零售業務“一體兩翼”發展戰略的背景下，截至2022年末，農業銀行個人客户總量達到8.62億户。建設銀行拓維消費生態建設，推動個人金融業務發展。2022年末，該行境內個人存款13.07萬億元，較上年增加1.8萬億元，增幅15.92%，新增金額創近年最高，個人全量客户7.39億人。工商銀行年報數據顯示，截至2022年末，該行個人客户7.2億户，比上年末增加1672萬户，個人貸款82365.61億元，增加2917.8億元，增長3.7%。
郵儲銀行同樣表現不俗，2022年，該行加快推進向“財富管理銀行”轉型，在報告期內，服務個人客户6.52億户，管理個人客户資產（AUM）13.89萬億元，較上年末增加1.36萬億元。
交通銀行在2022年加大場景金融的拓展力度，推進個人手機銀行7.0的迭代更新，報告期末，境內行零售客户數1.91億户（含借記卡和信用卡客户），較上年末增長3.29%； AUM規模46213.62億元，較上年末增長8.57%。
“強化科技引領、夯實客户基礎、優化產品服務，2022年內地個人金融業務實現營業收入2269.92億元，同比增加280.81億元，增長14.12%。”這是中國銀行交給市場的答卷。
億歐智庫金融研究經理李薇指出，從國有大行零售金融業務的視角看，已形成3個顯著特徵：一是零售信貸佔比較高，深化零售金融數字化轉型的發展趨勢；二是加強財富管理業務創新，藉助手機銀行重點推廣，幫助投資者進行資產配置，實現輕資本轉型，交給重資產引發的信貸逾期風險；三是重點發展普惠小微金融業務，2022年提前完成監管下達的考核指標，突出扶持實體經濟的政策導向。
做好零售轉型就是為財富管理業務實現高質量發展打基礎，在年報中，看好財富管理發展機遇也被多家銀行提及。建設銀行將大財富管理列入全行“十四五”規劃戰略重點，着力打造“一橫一縱”大財富管理運作機制。農業銀行將做優做強“大財富管理”也放至高位，強調，做優資產配置，加快佈局養老金融等領域，着力滿足客户全生命週期的財富管理需求，做好客户的家庭理財師。
中國銀行建設的財富管理開放平台，已有涵蓋基金、保險、券商、理財等類別的31家合作金融機構入駐。“持續豐富金融服務供給，加快構建以人民為中心的大財富管理體系”是工商銀行提出的願景。
人均薪酬未見下行
在不少人的心目中，銀行一直都是賺錢的“金飯碗”，不過經濟下行、利差收窄疊加限薪令，也讓市場對“銀行人”的薪酬表現頗為關注。
年報中，銀行職工薪酬的組成主要分為員工的工資、獎金、社保等，以員工年平均薪酬=（支付給員工薪酬+期末應付職工薪酬-期初應付職工薪酬）/[（期初員工人數+期末員工人數）/2]為公式計算。
東方財富Choice數據顯示，國有六大行均未出現降薪的情況，2022年交通銀行的員工人均薪酬為43.5萬元，較2021年的40.6萬元增加2.9萬元；建設銀行、郵儲銀行員工人均薪酬分別為36.1萬元、35.1萬元，較上年同期分別增加2.3萬元、1.8萬元。
工商銀行、農業銀行員工人均薪酬待遇也呈現上漲走勢。從數據表現來看，2022年工商銀行的員工人均薪酬為33.3萬元，較2021年的31.9萬元增加1.41萬元；農業銀行的員工人均薪酬為32.6萬元，較上年增加2.4萬元。
雖然國有大行並未出現降薪，但從已披露年報數據的銀行來看，有部分股份制銀行、地方性銀行出現了降薪情況。例如，光大銀行、民生銀行、鄭州銀行、招商銀行、渝農商行、平安銀行2022年員工人均薪酬出現下行，縮水最多的銀行2022年人均薪酬較上年下降4.2萬元。
資深產業經濟研究人士王劍輝在接受北京商報記者採訪時表示，從數據來看，銀行業員工的薪酬基本上保持一個穩定的狀態，已基本沒有太大的波動，不會存在大漲大跌的情況。員工薪酬自然與銀行業績掛鈎，從業績的高低分佈來看，基本上都是銀行越大，整體的薪酬水平越偏低。但是中小銀行，在行業、品牌地位各方面略遜於國有大行，相應來講就要在薪酬上做出匹配，要有一定的上浮才能吸引到人才，這也是目前行業的現狀。
正如李薇所言，在人才激勵上，業務體量靠後的國有大行，給出的綜合薪酬水平更高，力求吸引金融科技綜合人才。人才是銀行的核心競爭力之一，招募大量的高潛力人才，有助於縮短與頭部銀行之間的差距，並激活組織內部的創新力，進而實現銀行自身的轉型升級。
不過值得關注的是，根據國家有關部門的規定，部分董事、監事及高級管理人員的2022年薪酬總額尚未最終確定，待薪酬總額確定後銀行才將再行披露，所以上述口徑並未代表銀行員工人均薪酬最終水平。
北京商報記者 宋亦桐 李海顏