智通港股早知道︱(3月5日) 紫金礦業(02899)等股價繼續回撤，持續看好油氣板塊週期性上漲

【重要數據】

【智通觀點】

1、 隔夜美股收盤，道瓊斯指數跌345.95點，跌幅1.11%，報30924.14點;標普500指數跌51.25點，跌幅1.34%，報3768.47點;納斯達克綜合指數跌274.28點，跌幅2.11%，報12723.47點。港股ADR指數下挫，按比例計算，收報28900點，跌336.02點或1.16%。

2、 當地時間3月4日，美國國會參議院艱難通過程序性投票，開始討論拜登提出的1.9萬億美元紓困法案。參議院多數黨領袖舒默表示：“無論需要多長時間，參議院都將在本週繼續開會，以完成這項法案。”

3、 美國10年期國債收益率漲近6%，報1.557%;美聯儲主席鮑威爾發表講話，稱金融條件趨緊會讓人感到擔憂，近期債券市場波動引起他的注意，但未提出解決方案。他的言論發表後，美國10年期債息顯著抽高。鮑威爾沒有透露如果希望壓低長期收益率，會採取什麼措施，讓一些交易員感到失望。美元繼續走強，美國股市擴大跌幅。Evercore ISI副董事長Krishna Guha表示：“鮑威爾保持鴿派立場，但還不夠鴿，沒有到能阻止收益率進一步上升的程度。”

4、 美元指數DXY漲幅擴大，報91.66，創去年12月1日以來新高。LME期銅跌幅擴大至4.5%，有色金屬板塊今日普遍回調，大宗商品價格回落速度快，抄底需謹慎。看跌紫金礦業(02899)、洛陽鉬業(03993)、五礦資源(01208)等股價繼續回撤。

5、 汽車之家-S(02518)將於3月15日在港上市。尋求通過香港上市籌資至多9.84億美元。截至去年12月底，公司主要股東為雲晨資本(即中國平安的特殊目的公司及附屬公司)持股2.34億股，持股達49%。汽車之家主要為消費者提供選車、買車、用車、換車等一站式服務。去年第三季總收入按年增6.7%至23.2億元人民幣。

6、 光伏太陽能產業鏈消息稱，本週新訂單陸續開始簽訂，由於硅料環節的供不應求於春節過後更加顯現，且硅料短缺已是供應鏈廠商的共識，使得搶料的氛圍依舊蔓延，成交價大幅上漲至每公斤102-105元人民幣之間，甚至略超110元人民幣的價格也有聽聞。目前不少廠家反應105元的水平也已較難買到大廠料源，因此預期下週漲價情勢依然持續。多晶用料則受到單晶用料短缺的影響而使得價格較為混亂。持續關注保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)等股價價值體現，中長期趨勢看好。

7、 沙特及歐佩克+盟國決定繼續控制石油供應，令石油市場震驚，導致油價飆升，全球經濟在走出新冠疫情之際多了另一個通脹壓力。持續看好“三桶油”帶領下油氣板塊的週期性上漲。中金髮布研究報告稱，中國海洋石油(00883)近年來增儲上產效果顯著，且未來有望持續加大上游投入，取得優質的油氣儲量，故將其目標價上調12%至11.5港元。

8、 火幣科技公告，香港證監會已批准火幣資產管理管理投資於虛擬資產的投資組合。火幣科技(01611)股價短期有炒作，其價格應隨比特幣價格隨行。但由於近期比特幣價格波動劇烈，二級市場跟風需謹慎。

【公司要聞】

汽車之家-S(02518)3月4日-3月9日招股 擬發行3029.12萬股

李氏大藥廠(00950)向KBNS授出磺達肝癸鈉注射液於中國18個省份的獨家推廣權

中國香港醫思醫療集團(02138)參與新冠病毒疫苗接種計劃

貝康醫療-B(02170)以796萬元中標蘇州工業園區一土地使用權

華南城(01668)已開展與若干機構洽談關於乾龍物流的戰略合作計劃

中國能源建設(03996)與中國農業發展銀行簽署戰略合作協議

中國燃氣(00384)與中國石化訂立戰略合作框架協議

中石化煉化工程(02386)簽訂俄羅斯阿穆爾天然氣化工廠項目乙烯裝置施工合同

鞍鋼股份(00347)A股股票交易異常波動 不存在未披露重大事項

民生銀行(01988)獲東方股份解押再質押1.19億股A股

中遠海發(02866)擬向19名激勵對象授予剩餘約884.74萬份股票期權

敏實集團(00425)建議發行人民幣股份

興達國際(01899)附屬江蘇興達擬認購貴州輪胎(000589.SZ)1587.3萬股A股

第一拖拉機股份(00038)：A股股票交易異常波動 不存在未披露重大信息

四川成渝高速公路(00107)子公司與交投建設中標蘆山旅遊公路項目

聯交所批准太平洋航運(02343)將增發的2382萬股新股上市及買賣

紅星美凱龍(01528):用於補充流動資金的4億元閒置募集資金已足額歸還

匯量科技(01860)：雲計算業務品牌SpotMax上線AWS Marketplace

火幣科技(01611)：證監會已批准火幣資產管理管理投資於虛擬資產的投資組合

神州租車(00699)：要約截止 要約人持股達94.01% 將強制性收購餘下股份

大連港(02880)更改股份簡稱為“遼港股份”

中國透雲(01332)建議更名為“透雲生物科技集團有限公司”

上海醫藥(02607)擬聘任陳津竹為公司副總裁

阜博集團(03738)委任趙健為首席技術官

潘國璠獲任偉鴻集團控股(03321)顧問兼技術總監

【財報數據】

《王國紀元》收入創新高 IGG(00799)年度股東應占溢利同比增63.98%至2.7億美元

信利國際(00732)2月綜合營業淨額16.09億港元 同比增加約10.3%

中國光大綠色環保(01257)年度淨利降7.3%至15.025億港元 每股派7港仙

創興銀行(01111)2020年歸母淨利同比下降22.13%至14.8億港元 末期息每股0.23港元

末期股息每股16港仙 中信國際電訊(01883)年度股東應占溢利同比增加2.1%至10.23億港元

寶尊電商-SW(09991)2020年歸母淨利同比增加51.4%至4.26億元

HYPEBEAST(00150)2021財年首九個月收益約4.733億港元

盈轉虧 九龍倉置業(01997)年度淨虧損78.54億港元 每股派0.69港元

石藥集團(01093)：石藥新諾威2020年歸母淨利同比增長9.75%至約3億元

第一太平(00142)：PLDT年度股東應占溢利同比增加7.83%至242.84億比索

金輝控股(09993)預期2020年淨利同比增長超過40%

佳兆業美好(02168)預期年度未經審核溢利增長不低於35%

香港建設(控股)(00190)預期2020年綜合純利同比下跌逾35%

呷哺呷哺(00520)預期2020年純利同比降逾九成至1000萬元-2000萬元

碧桂園(02007)2月歸屬公司股東權益的合同銷售額465.5億元 同比增長122.5%

綠城中國(03900)前兩個月總合同銷售額398億元 同比增長294%

中國海外發展(00688)2月合約物業銷售額235.61億元 同比增長86%

旭輝控股集團(00884)2月份合同銷售額同比增長479.2%至144.8億元

越秀地產(00123)前2個月累積合同銷售額135.46億元 同比上升218%

正榮地產(06158)2月合約銷售額134.07億元 同比增長318.4%

時代中國控股(01233)前兩個月合同銷售額同比增長約53.34%至118.9億元

中國奧園(03883)2月物業合同銷售額79.3億元 同比增長305%

中駿集團控股(01966)2月合同銷售額70.81億元 同比增長277%

建業地產(00832)前兩個月物業合同銷售總額同比增加為2.2%至59.69億元

銀城國際控股(01902)前兩月合約銷售總額約為35.83億元 同比增570.97%

花樣年控股(01777)2月銷售額約35.21億元 同比增251.05%

中國海外宏洋集團(00081)2月合約銷售額31.1億元 同比增加170.4%

陽光100中國(02608)前兩個月合同銷售額同比增長約33.24%至4.77億元

東風集團股份(00489)2月產銷量同比分別增長約14.83倍及4.82倍

比亞迪股份(01211)2月汽車產銷量同比分別大增309.01%及280.4%

越秀交通基建(01052)：廣州北二環高速1月路費收入約1.07億元

必瘦站(01830)放寬防疫措施後首14天銷售額同比大幅增長172.1%

【宏觀及行業】

1、經濟參考報：隨着碳達峯目標約束明確，多家機構預計2021年鋼鐵行業業績穩定性將穩步提升。圍繞碳達峯、碳中和的目標節點，工信部明確2021年重點工作堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量同比下降。壓縮粗鋼產量為行業帶來二次供給側改革預期，鋼鐵行業是國民經濟第一耗能大户、工業體系內第一碳排放大户。“需強供弱”將推動2021年鋼鐵行業供需格局趨緊，企業盈利具備較大向上彈性。

2、據有色金屬工業協會硅業分會發布的最新數據顯示，本週多晶硅價格繼續維持漲勢，其中復投料、單晶緻密料、單晶菜花料成交價漲幅區間在4%-5%。具體來看，國內單晶復投料價格區間在10.5-11.4萬元/噸，成交均價為11.08萬元/噸，環比上漲4.23%;單晶緻密料價格區間在10.3-11.2萬元/噸，成交均價為10.80萬元/噸，環比上漲4.45%，均再創近年來新高。

3、realme中國區總裁徐起表示，目前手機芯片的缺貨不是單一的，而是多向的。“目前正在經歷的是高端芯片的缺貨，我們也一直在提前做芯片需求的規劃，早期的規劃可以減輕一定的壓力，選擇雙芯片平台的方式也是採取的應對方式之一。”魅族助理副總裁萬志強也表示，正在積極做旗艦產品的備貨。多家第三方機構預測，缺芯問題會貫穿2021年，由於產能提升需要時間，供需不平衡的問題可能延續到明年。

4、交通運輸部科技司司長龐松表示，交通運輸部一直高度重視前沿技術與交通運輸融合發展，深入開展自動駕駛專題研究。他指出，要進一步加強研究和測試，探索形成低成本、高可靠的技術方案;要更加重視系統安全，充分考慮應急保障等，推動自動駕駛技術健康、有序發展。

5、國金證券： 在供需雙擴張的背景下，主要看好供給彈性一般，需求彈性較大品種。比如：化工中的 MDI、鈦白粉、醋酸和尼龍 66 等;有色中的銅和鋁等;建材中的玻璃等;造紙中的白卡紙等;鋼鐵中的硅鐵等。但對原油為代表的能源產品價格，我們相對謹慎，核心原因是原油的供給彈性大，OPEC+限產力度或是後續油價重要影響因素。

6、崔東樹認為，隨着上海2023年的插混不免牌照，其政策預期的效果將會凸顯。因此上海的插混不免牌政策會降低插混需求。更多企業以此為信號，減少插混產品的投放，進一步加大純電動車的增量。未來插混的市場增長幅度將逐步放緩，純電動的發展會進一步強化，推動中國汽車產業的電動化轉型。

7、全國人大代表、中國人民銀行參事崔瑜表示，當前，我國已簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，加入到全球最大的自貿區，如何解決RCEP成員國間的跨境結算便利性，提升RCEP成員國本幣結算佔比，是我們需要加快解決的問題。建議利用區塊鏈理念和技術，建立一個東盟國家共同參與的統一跨境支付渠道。面向東盟國家開展試點，逐步擴大到所有RCEP成員國。

【主要股東增減持】

2月26日，貝萊德增持九毛九(09922)1702.94萬股，每股作價30.5252港元，總金額約為5.198億港元。增持後最新持股數目為7824.5997萬股，最新持股比例為5.38%。

2月26日，貝萊德增持康龍化成(03759)27.782萬股，每股作價132.6534港元，總金額約為3685.38萬港元。增持後最新持股數目為1083.0154萬股，最新持股比例為8.08%。

2月26日，Sumitomo Mitsui Financial增持美蘭空港(00357)66.8萬股，每股作價33.17港元，總金額約為2215.756萬港元。增持後最新持股數目為1588.4萬股，最新持股比例為7.00%。

2月26日，新加坡政府投資有限公司增持啓明醫療(02500)85.7萬股，每股作價69.0725港元，總金額約為5919.51萬港元。增持後最新持股數目為2601.0111萬股，最新持股比例為6.02%。

2月25日，FIL Limited增持ASM PACIFIC(00522)84.62萬股，每股作價116.8804港元，總金額約為9890.42萬港元。增持後最新持股數目為2076.8099萬股，最新持股比例為5.06%。

【大行評級】

高盛：維持中芯國際(00981)“買入”評級 目標價升至33.3港元

瑞信：予藥明生物(02269)“跑贏大市”評級 目標價130港元

富瑞：維持寶龍地產(01238)“買入”評級 目標價上調至7.48港元

富瑞：上調太平洋航運(02343)目標價55.6%至2.1港元 評級降至“持有”

瑞信：上調五礦資源(01208)目標價45.8%至7港元 評級“跑贏大市”

花旗： 預計雅迪控股(01585)盈利增長強勁 評級“買入” 目標價28港元

交銀國際：維持中集安瑞科(03899)“買入”評級 目標價升34.3%至7.25港元

大摩：馬鞍山鋼鐵股份(00323)股價未來30天內將上漲 目標價3.1港元

華泰證券：港交所(00388)今年淨利有望強勁增長 目標價上調11%至516港元

【交易鬧鈴】

招股中：汽車之家-S(02518)

定價日：久久王(01927)、森松國際(02155)、廣聯工程控股(01413)

公佈業績：通達集團(00698)、華顯光電(00334)、中國宏橋(01378)、時富金融服務集團(00510)、彩星玩具(00869)、彩星集團(00635)

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