3月7日，廣發證券發佈2023年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)發行結果公告。
2022年11月，公司擬發行不超過200億永續次級債券獲證監會批准；2023年3月1日，公司發佈第一期永續次級債募集説明書，擬向專業投資者募集30億元，用於償還到期公司債務。
2023年第一期永續次級債券發行結果公告顯示，廣發證券最終的發行規模為5億元，最終票面利率為4.20%。其中，聯席主承銷商海通證券股份有限公司的關聯方富國基金管理有限公司參與本期債券的認購，最終獲配總金額為1000萬元
此前的募集説明書顯示，公司擬發行永續債募集資金，用於償還2022年發行的兩筆短期融資券，債券均於2023年2月到期，規模合計達70億元。
2022年已發行三期永續債用於償還貸款 未來1年內超580億債券將到期
值得注意額的是，這並不是廣發證券首次發行永續次級債用於償還到期公司債務。2022年6月至8月，公司曾發行了三期永續債，總募集資金達100億元，均用於償還到期的公司債券。
截至2023年3月8日，廣發證券已發行且處於存續期內的債券超50只，規模合計超1300億元，其中，將在1年內到期的債券有17只，規模合計為584億元。
附錄：上市券商主要監管指標（截至2022年6月末）
(文章序列號: 1633016947195121664)