三大股指全線走高，滬指漲逾1%創業板指漲3.7%，科技類股集體大漲

7月29日，兩市股指高開高走，早盤維持強勢震盪上揚態勢，滬指盤中漲逾1%站上3400點，深成指漲幅超2%，創業板指漲幅超3.5%亦突破3400點；兩市板塊多數走強，半導體、軟件、芯片、光刻膠等科技類股集體大漲；兩市早盤成交約7400億元，較昨日有所萎縮；北向資金資金淨流入約19億元。

截至午間收盤，滬指漲1.04%報3396.56點，深成指漲2.41%，創業板指漲3.73%；兩市合計成交7437億元，北向資金淨流入19.13億元。

盤面上看，半導體板塊強勢拉昇，長方集團、國民技術漲約17%，芯海科技、富瀚微漲幅超10%；有色、化工、軟件、芯片、汽車、農業、鋼鐵等板塊均走強；光刻膠概念爆發，藍英裝備、容大感光、新萊應材、福晶科技、江化微等漲停；鹽湖提鋰、儲能概念、稀土、鋰電池、有機硅概念等均強勢上揚；銀行、釀酒、保險板塊小幅走低。

對於當前市場走勢，中信證券表示，恐慌情緒集中宣泄後，A股將迎來下半年最好的買點。首先，無需擔心教育政策的極端性擴大至其它領域，內外資金對政策反應過度。其次，場內槓桿資金規模有限，受迫性賣出壓力不大；且春節後的案例表明，市場短期快速調整後，基金產品的贖回反而會降低。再次，宏觀流動性依然保持寬鬆，國內前期的降準落地，以及美國國債收益率下行，市場整體對宏觀流動性寬鬆的預期比較穩定。最後，下半年國內經濟驅動力和亮點猶存，基本面穩中向好的趨勢不變。

東北證券指出，調整後最佳的佈局方向包括基本面持續向好的方向和低估值且景氣度改善的方向。其一，首選佈局前期強勢的領漲板塊，也是景氣度高，產業政策支撐強的方向，如半導體、新能源車、電池等：全球半導體產業鏈不斷向中國轉移，各行業缺芯下芯片漲價；新能源車景氣度上行，電動車滲透率不斷提升，鋰、鈷、稀土等上游資源需求不斷上升；其二，佈局低估值，同時景氣度改善的板塊方向，如軍工、以及週期成長中的煤炭、石油化工等：中長期來看軍工板塊在國家安全導向下高景氣持續，中報業績較好下估值尚低；石化和煤炭中報業績預告盈利高增，全球經濟修復、碳中和下劣質煤炭開採受限以及用電需求上升支撐其景氣度。