雷軍、馬斯克重注"造人"，背後贏家竟是它

編者按：本文來自微信公眾號 立方知造局（ID：m3zhizaoju），作者：劉錚，編輯：唐曉園，創業邦經授權轉載

能源大國分兩種：舊能源大國和新能源大國。

舊能源指的是：石油、煤炭、天然氣等化石能源。

在這個領域，儲量為王。因此很遺憾，“貧油、少氣、相對富煤”的中國，並不具備成為“大國”的潛力。

我們曾寫過一個形象的比喻：如果沙特的油田是一塊完整的盤子，那麼中國油田就是把盤子扔在地上摔個粉碎，再東踢一腳西踢一腳，然後直接踩進石頭縫裏。

拿石油貿易來説，中國一直在“冤大頭”和“抄底王”兩個身份間反覆橫跳：

冤大頭——2018年，由於原油價格急轉之下，中國最大的原油進口公司聯合石化在一波對沖貿易裏，虧損了至少7億多美元；

抄底——在出現奇葩“負油價”的2020年，中國“抄底”戰術又大獲成功：3、4月份填滿了陸地油庫後，還有7300萬桶油在海邊等待上岸——坐看國際油價持續回升。

然而，無論怎樣變換策略，天然儲量的匱乏從根本上決定了我國石油依賴進口的現狀，在能源的輸出鏈條裏，我們似乎只能居於下游弱勢地位。

中國遠洋油輪  圖源：pixabay

直到“雙碳”和伴生的新一輪能源革命，中國能源終於“翻身把歌唱”。

新能源裏有“新煤炭”和“新石油”：

新煤炭：風能、太陽能；

新石油：氫能、鋰電池。

風、光、鋰、氫，它們終將淘汰掉舊的化石能源——在新體系裏，中國正在崛起成為能源大國。

新煤炭——風能和太陽能，是新能源體系中的兩大支柱：

它們產生的綠色電力既環保、也很忙——一邊要被拿來電解水制氫，一邊要被拿去為鋰電池充電。

風、光都屬於可再生自然資源，但本身很難被搬來搬去，發出的電力也不適合跨國輸送——就好比歐洲再怎麼缺電，也只能到處買煤，而不是隔着大西洋從美國進口電力。

那麼，全世界都要靠老天爺賞飯吃的領域，中國的“崛起”從何而來？

這要從新、舊兩個能源時代不同的“崛起邏輯”説起。

在以石油、煤炭等化石能源為主的舊能源時代，合格的能源輸出大國需要具備以下兩個條件：

一是儲量，比如沙特一類的中東大户，找塊地一鋤頭下去都能飆出油來；

二是技術，美國在2019年超越沙特，榮升第一大石油出口國，靠的就是先進的頁岩油開採技術和強化採油技術，從地底的岩石縫裏鑽出了油，大大提升了石油採收率。

而到了新能源時代——要將看不見摸不着的風能和太陽能轉化成電力，是一個純純的“技術活”。

這裏的技術，指的是風電機組、光伏電板等新能源裝備的研發和製造技術。

風電機組  圖源：pixabay

這些裝備，好比是挖煤的十字鎬、掘油的磕頭機，有了它們，才有新能源的“開採權”。

擁有大量裝備，還能對外大量輸出裝備和技術的國家，自然就能成為新能源的輸出大國。

中國，剛好符合條件。

新能源領域的分工很明確：“新煤炭”風和光負責發電；“新石油”鋰和氫負責用電和儲能。

因此光伏和風電裝備，在新能源裏就相當於“基建”般的存在——

我們先來看看，中國在光伏和風電上，已經具備了哪些優勢：

光伏——

2021年，全球光伏+風電總裝機量268.6GW，中國獨佔35%。

在光伏領域，中國裝機總量54.9GW，是全球前十平均水平的18倍；

行業裏12家中國企業合計出貨140GW，拿下全球超過2/3的市場份額。而如隆基這樣的頭部公司，產品外銷率超過96%。

總結一下：中國已經是出口光伏“開採權”的絕對大國。

再看風電領域，事情變得更有意思起來——

2021年，全球排名前十的風電企業，中國佔了其中六個席位。這六家公司僅憑中國本土的海陸風電裝機量，就拿下全球54%的市場佔有率。

在出海方面，越南能擠進全球裝機量排行前三，也全靠中國風電企業“大力扶持”。

不過，即使在出口總量比2020年暴增近3倍的情況下，拿下國內77%市場的前六名本土企業，海外市佔率加起來依然不足10%。

比起光伏產業調轉炮口全力對外輸出之勢，本土風電企業們更像是用水槍朝外滋了兩下，然後轉身端起加特林繼續對內衝鋒。

但立方知造局認為：未來中國風電帶上真槍實彈湧向海外的動作，將成為常態。

中國風電設備出口哈薩克斯坦  圖源：新華社

縱觀中國新能源的生長路徑和出海旅途，賽道里的大多數企業並沒有全盤精打細算的野心家式策劃——由於中國市場本身的龐大體量，本土新能源企業難免會沉溺在“快樂老家”野蠻生長，對外擴張的步伐不免有些緩慢。

這時，曾以政策打開風口的“看不見的手”，又抄起胡蘿蔔和大棒，驅策他們轉向。

仍然以風電為例：

無論是國內建設還是出口海外，本土的生產製造能力，都是關鍵要素。

中國早期的風力發電場裏幾乎都是從丹麥和德國進口的風電裝備，上世紀80年代後，中國最早一批本土風電陸續出現，經過一番“訂單換技術”的基本操作，最終也只完成了風機塔筒的國產替代。

直到2005年，中國風電裝備的國產化率也只有25%左右。

而當年新發布的《可再生能源法》直接將國產化率的要求拉到70%以上，否則風電場不允許建設。

斷崖式的一刀切政策並沒有嚇退國內風電企業，因為“胡蘿蔔”太過誘人——

從2003年開始，風電就以高出煤電1~2倍的價格上網。而提高國產率一方面是為了應對政策，另一方面也可以降低裝備的製造成本。

回顧中國風電裝備出口的兩次浪潮，也與政策風向的轉變有着直接關係：

2011年和2019年開始的兩次出海浪潮都與政策相關

信息來源：公開數據  製圖：立方知造局

2011年，中國風電機組的出口量暴漲近20倍，原因是國內多年的搶裝機潮裏事故頻發，且棄風率最高飆升到17%，相當於每6度電就有1度沒處使用——風電場審批隨之收緊，裝機量增速一度跌到-30%。

一些本土風電企業開始將業務轉移到國外：

比如金風科技在2011年出口124套機組，數量國內第一；遠景科技則推出智慧風場管理平台，尋找“軟件定義風機”的第二曲線。

這些企業通過自研與創新，加上中國強大的製造實力，很快在海外市場佔有了一席之地，並且挺過一輪危機。

落後的產能被無情淘汰：當時以20.8%的本土市佔率排名第一的華鋭風電，由於核心技術多為“海外代購”，產品並不具備足夠的競爭力，2011年僅出口風機6套，加上錯判了國內形勢，仍在持續擴張產能。最終被摘牌退市。

新一輪出海潮同樣來自於“大棒”的壓力：

2019年，風電開始了比誰價更低的“競價上網”，並且不再享受國家補貼；2021年政策持續退坡，新投建的陸上風電將全面實現平價上網。

而風電裝備國產化的提速，讓企業走進了價格戰的泥潭——

根據立方知造局拿到的獨家數據：2020年，遠景科技一款葉片直徑156米、發電量3.0MW的陸上風機，每千瓦的平均成本大約在2000元以上；

到了2021年，一款直徑182米、發電量6.25MW——更大更強的產品，成本卻大幅降低，每千瓦平均成本可能不到1200元。

風電領域的極度“內卷”並非個例，回看中國新能源的其他領域，比如光伏和鋰電，都是在“看不見的手”的政策指引下，一步步走完了規模擴張和國產替代。

隨之而來的價格戰，也正在被“大棒”催逼下的出海動作消解。

價格戰之所以被詬病，並不是因為“低價”，而是伴生的“低質”——但中國新能源企業則利用出海走出了另一條路徑：

只有和國外企業在同一個市場競爭，才能擺脱“降質降價”的內卷，轉而成為“高質低價”的代言人。

這也正是中國新能源崛起的內涵所在：將平價的綠色電力“開採權”帶向世界。

一個國家能夠成為能源大國，固然與政府對於能源的重視程度和提速手段緊密相關，但能否將巨大的市場和紅利轉化為成果，也得看企業自身給不給力。

在聊新能源崛起之前，老規矩，我們先回看舊能源時代的巨頭是怎樣煉成的——

拿國際能源巨頭殼牌來説，抓住“舊能源”大熱的石油賽道、作為中間商大做買賣，是其在石油能源時代發家的第一步。

目前，據立方知造局瞭解，殼牌的石油業務板塊包括：

上游掌握油氣勘探的渠道、開採項目的裝備和技術；

下游在全球搭建儲運網絡，並在全球開設加油站。

一系列在產業鏈上大刀闊斧的延展和擴張動作，才是殼牌成為“巨頭”的關鍵。

而荷蘭憑藉殼牌搭建的能源體系，在本土石油資源並不富裕的情況下，也躋身到“舊能源大國”的行列中。

舊能源巨頭殼牌也在積極佈局新能源換電站  圖源：殼牌中國官方微博

換到新能源領域：中國目前已經成為光伏、風電等裝備的生產大國，但僅僅在製造端有主導地位仍然是不足夠的。

必須搭建出如舊能源巨頭擁有的完整體系，才是新能源企業應有的終極發展目標——

中國能否真正成為能源大國，還有這一步之遙等待跨越。

目前，中國能源企業正在向全產業鏈進行佈局：

在鋰電行業：寧德時代上游投鋰礦，下游搞換電；而本就有汽車業務的比亞迪，也圍繞鋰電車進行汽車半導體、電機等技術的研發。

在光伏行業：核心材料單晶硅上，全球8成市場份額被隆基和雙環掌握；而如隆基和陽光電源等光伏巨頭，也逐漸將氫能和儲能作為第二增長曲線。

不過立方知造局認為：未來最有可能搭建起中國新能源體系的公司，還是在風電領域。

中國一批風電企業已經抓住了不只能源領域、也是當前整個製造業時代的命門——數智化轉型。

對於中國市場裏排名前六的風電巨頭來説，在賴以發家的風機上，研發製造已不再是業務的全部重心，取而代之的是“智慧風電”解決方案。

比如金風科技，就基於大數據和雲計算等互聯網技術，覆蓋海陸風電場項目的前期規劃、測風到後期的運維管理等各個環節。

這就相當於化石能源裏，為上游的探礦和挖礦建立標準化的體系。

而在能源的下游應用環節，比起舊能源玩家，直接從新能源起步的選手要更具優勢。

拿石油來説：原油被開採出來後，還需要經過煉化、運輸、建加油站等一系列操作，才能被消費者使用。

因此包括殼牌在內，許多化石能源巨頭一邊努力進入新能源賽道，另一邊還得進行“電氣化”轉型——

簡單來説，就是減少賣“礦”的比例，增加直接賣電的業務。

而新能源企業想進入下游就要簡單許多：

在發電場建完後，自家裝備生產的電力就能立刻併入電網，直接輸往工廠、家庭、鋰電車等消費場景。

頂層政策也適時給出另一波紅利：

“十四五”後，中國智慧城市、智慧工廠、智慧樓宇、智能汽車的標準建設和應用試點明顯加速，大數據、雲計算和5G技術是將它們串聯起來的一條明線。

另一條隱形的暗線，是“智慧電網”。

智慧電網示意圖  圖源：明陽智慧能源官網

電網是能源企業的下游，原本能源公司很難觸及到終端用電領域，但智慧電網帶來了以數字化進行能源管理的新機會——

相比舊能源巨頭，新能源企業因為跳過了轉型環節而更具優勢。

在金風、遠景、明陽、運達等風電企業的佈局中，無一例外都有與智慧電網相關的業務展開，並且將光伏、氫能、鋰電等橫向業務納入其中。

基於智慧電網，城市、工廠、樓宇、出行等多種場景，也能夠以能源為主線進行數字化改造以及智能管理。

在遠景鄂爾多斯零碳產業園中，使用綠色電力只是基礎，更重要的是將能源、交通、化工三個領域在同一套電力體系下結合，在實踐中形成能夠推廣到更多領域的標準體系。

本土風電企業各自的數智化體系，正在通過中國新能源裝備的出海走向世界——當這些企業的體系遍及全球，併成為新能源革命中的主導力量時，中國必將成為真正的能源大國。

參考資料：

從2MW到3000GW裝機目標？中國風電憑什麼領先全球！- 光伏頭條

2021年中國光伏產品出口情況分析：光伏出口量逼近100GW - 中商產業研究院

國家統計局：2021我國光伏電池產量23405.4萬千瓦 同比增42.1%

中國風機加速出海！海外份額提升空間巨大 但整體規模很難超過國內 - 財聯社

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