Aquila Acquisition Corporation(“Aquila”, 股票代碼:7836.HK)作為港交所第一家掛牌交易的特殊目的收購公司(SPAC),同樣作為港交所的上市券商中薇金融(245.HK)成交了第一單,這是中薇金融 SPAC 戰略佈局的延續,更是對香港 SPAC 市場的探索性嘗試。
Aquila的發起人為招銀國際資產管理有限公司及其部分董事、管理層人員,聯席保薦人為摩根士丹利和招銀國際。Aquila可能在任何行業獲取SPAC併購目標,但其計劃重點關注亞洲,特別是中國,有可能賦能的新經濟領域,例如綠色能源、生命科學及先進科技與製作的公司。
中薇金融通過旗下全資子公司參與了Aquila IPO的認購,成為其在港交所的SPAC項目第一單。不過,中薇金融早在2018年就透過旗下資管公司成功發起一家美國 SPAC 公司(NASDAQ:CMSS), 以近5億美元併購開心汽車(NASDAQ:KXIN)全部已發行股份,運用 SPAC 模式,協助開心汽車實現於美國納斯達克分拆上市的目的。
近年來,SPAC 融資模式逐漸成為國際資本市場熱點,與傳統IPO相比,SPAC上市有審批時間短、上市門檻低、上市成本低、上市成功率高、融資 確定性較強等特點。作為亞太地區 SPAC 產品的先驅者,中薇金融的SPAC特色業務平台整合多種金融資源,致力於成為向未上市的中小型企業和潛在獨角獸公司提供跨境融資服務的重要載體。