《2020中國雲計算行業研究報告》發佈

2020年，中國雲計算行業進入一個新的十年。在過去的十餘年裏，雲計算在政策和市場的推動下快速發展，部分行業與地區的整體上雲率已達較高的水平。當下的中國，在多種新興技術加速與實體經濟融合之際，雲計算價值愈發凸顯。因此，我們有必要站在2020年這一節點，去理清雲計算在中國發展的新背景，分析新趨勢，並找到新機遇。

毋庸置疑，雲計算行業在中國的發展仍值得期待。一方面，雲行業內部的新動力保障了自身的發展勢頭。內涵闡釋上，雲計算新增客户視角為發展明確客户中心的商業思路；技術演進上，邊緣計算、雲原生、分佈式雲、量子計算等預期在未來十年內成熟的顛覆性新技術保障了其長期技術基礎；行業狀況上，中國雲計算行業市場規模在2019年達1334億元，規模佔GDP比例較2018年增長25.2%，增長勢頭上遠強於美國；市場份額上，據億歐智庫推算，雲計算行業四家龍頭企業佔總份額達53.6%，馬太效益凸顯的現狀也推動頭部廠商轉向精細化耕耘存量市場的戰略。

另一方面，雲計算的外部新環境也為其發展創造出天時地利。中央、地方政策皆引導企業積極上雲、用數賦智，經濟發展下行壓力讓能夠顯著降本增效的雲計算服務更受青睞，大量一級市場資金仍不斷湧入雲計算行業優質企業，疫情又對生產生活的線上化起到了極佳的教育作用。整體環境綜合看來仍利於中國雲計算行業發展。

綜合來看，中國雲計算行業正站在一個從簡單到複雜，從粗放到精細，從互聯網行業到傳統行業，從廠商主導到客户中心的變化節點，這也成為我們對未來趨勢預測的基礎。

綜合考慮各種新變化，我們將中國雲計算發展的總體趨勢凝練為雲環境多樣化與雲發展多維化。

雲環境多樣化即中國企業雲環境會混合IT、混合雲、多雲混雜發展，這既是中國雲計算行業高速發展所帶來的一種客觀狀態，也是中國企業為了充分發揮雲優勢從而主觀上採取的一種雲戰略。

以混合云為例，2019年國際上企業混合雲採用率已達58%，是最主流的雲部署方式。同期中國企業混合雲採用率僅為9.8%，但同比增長達21%，遠高於其他部署模式。可以預見，在敏穩態數據處理需求增大、雲監管愈發完善化的背景下，同時具有公有云靈活性、彈性和私有云安全性、可控性雙重優勢的混合雲在中國仍有極大發展空間。

雲發展多維化指中國雲計算行業進入規模範圍（廣度）、行業垂直度（深度）、價值延續（長度）多維協同發展新階段。穩定的行業龍頭有能力去帶動生態進步，推動行業範圍擴大；客户視角深化與數字化程度加深使得貼近特定需求的行業垂直解決方案價值凸顯；愈發精細化的發展方向則促進雲廠商和雲客户共同致力於價值鏈的挖掘。

在這兩點相對確定的趨勢之下，新挑戰正在浮現，隨之而來亦是新的機遇。億歐智庫認為，在愈發複雜的雲環境下，能力相對缺乏的傳統行業企業如何能夠充分地將雲優勢轉化成業務競爭力是企業最核心的挑戰。為解決這一困難，直接服務於雲消費者的雲管理層服務有望興起，成為新的風口。

億歐智庫將雲管理層服務限定為獨立於雲服務層，供給方可為雲服務提供商或代理商的整體性資源與應用管理服務，其核心界定原則是直接消費者是否為雲服務消費者，主要類型為雲管理服務和客户端雲安全服務。

其中，雲管理服務（MSP）是專注於企業上雲全生命週期，旨在為企業提供諮詢、建設、運營和創新的專業化服務。MSP在中國尚處於起步階段，但其在服務內涵、市場主體、技術要求等方面展現出的變化特點，表明了其快速發展的勢頭，並愈加能夠為IT能力欠缺的傳統行業企業帶來價值。

另一方面，IT能力的不足讓傳統企業在多樣化雲環境中更易受到雲安全威脅，而客户端雲安全服務在責任共擔原則的基礎上，為雲客户提供雲安全服務。隨着更多雲服務的使用，其動態化、邊界模糊化和中心化特徵使得傳統IT安全工具可靠性降低，而要求更加雲原生的安全思路與工具。

進入新十年的中國雲計算行業正在逐漸走向成熟，行業的思維方式也應從上雲優先轉變為雲服務使用者如何更好地利用雲計算賦能自身核心業務，以及雲廠商如何更好地為客户提供高適配度服務，從而共同助力中國數字化轉型的深化。