雷帝網 雷建平 3月11日報道
第一高中教育集團(First High-School Education Group,股票代碼為:“FHS”)今日在紐交所上市,發行價為10美元。
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第一高中教育此次發行750萬股,募資7500萬美元。若行使綠鞋計劃,則募資總額為8625萬美元。
不過,第一高中教育開盤不利,開盤價為9.5美元,較發行價下跌5%;此後,股價大跌20%,股價為8美元。以當前股價計算,市值約2.33億美元。
第一高中教育是中國西部最大的私立高中,也是全中國招生人數第三大的私立高中。從2015年12月31日到2019年12月31日,高中招生的複合年增長率為77.3%,高中學校數量的複合年增長率為41.4%。
招股書顯示,第一高中教育2017年、2018年、2019年營收分別為2.06億元、2.54億元、3.36億元;第一高中教育2020年前9個月營收為2.82億元,上年同期營收為2.16億元。
第一高中教育2017年、2018年、2019年運營利潤分別為5902萬元、-1.59億元、3901萬元;第一高中教育2020年前9個月期內利潤為3925萬元,上年同期的期內利潤為1104萬元。
IPO前,第一高中教育董事長張韶維持股46.74%,Longwater Topco B.V.持股32.30%;
Long-Spring Education Management Limited持股10%;Long-Spring Education International Limited持股為6.77%,Brightenwit Group Limited持股為6.37%。
IPO後,張韶維持股37.94%,有65.25%的投票權;Longwater Topco B.V.持股17.58%,有30.85%的投票權;Long-Spring Education Management Limited持股8.12%;
Long-Spring Education International Limited持股為5.49%,Brightenwit Group Limited持股為5.17%。
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