A股資金面日報：銀行股獲主力資金青睞北向資金本週淨買入253億元
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A股三大指數今日衝高回落，最終集體綠盤報收。兩市合計成交8911億元，行業板塊漲少跌多，銀行股大漲。主力資金全天淨流出266.21億元，已連續11個交易日資金呈淨流出狀態，北向資金今日淨買入83.93億元。
主力資金：
滬指2月5日下跌0.16%，主力資金全天淨流出266.21億元，已連續11個交易日資金呈淨流出狀態。其中，中小板主力資金淨流出95.41億元，創業板主力資金淨流出46.77億元，滬深300成份股主力資金淨流出77.79億元。個股來看，共有52只個股主力資金淨流入超億元，五糧液主力資金淨流入12.09億元，淨流入資金居首。
從行業板塊來看，申萬所屬的28個一級行業，有8個行業板塊主力資金呈現淨流入，其中，銀行行業板塊主力資金淨流入最多，淨流入金額為63.23億元；20個行業板塊主力資金呈現淨流出，其中，電子行業板塊主力資金淨流出最多，淨流出金額為91.9億元；行業板塊主力資金淨流出較多的還有有色金屬、汽車、化工、電氣設備、計算機。
資金面上，本週主力資金合計淨流出1153.00億元，各交易日資金均為淨流出狀態。其中，中小板主力資金淨流出355.27億元；創業板主力資金淨流出228.88億元；科創板主力資金淨流出58.20億元；滬深300成份股主力資金淨流出382.51億元。行業資金流向方面，本週有5個行業主力資金淨流入，銀行行業主力資金淨流入規模居首，該行業本週上漲6.37%，合計淨流入資金91.23億元。
統計顯示，截至2月5日收盤，滬深兩市共617只個股連續5日或5日以上主力資金淨流出。從淨流出持續時間來看，*ST宜生等連續23日主力資金淨流出，排名第一；仁和藥業連續21日主力資金淨流出，位列第二。從主力資金淨流出總規模來看，中信證券主力資金淨流出金額最大，連續12天累計淨流出87.70億元，天齊鋰業緊隨其後，9天累計淨流出48.55億元。
截至2月5日收盤，滬深兩市共68只個股連續5日或5日以上主力資金淨流入。中潛股份連續30日主力資金淨流入，排名第一；國瑞科技連續17日主力資金淨流入，位列第二。從主力資金淨流入總規模來看，五糧液主力資金淨流入金額最大，連續6天累計淨流入43.64億元，南網能源緊隨其後，14天累計淨流入11.04億元。
北向資金：
北向資金大幅淨流入，全日淨買入超80億元，其中滬股通淨流入27.16億元，深股通淨流入56.77億元。越聲理財表示，外資最近又是不斷“買買買”，按理説對市場情緒有正反饋，但內資的不斷折騰，導致了本週指數上躥下跳，積極關注年報業績增長超預期的相關板塊與個股的投資機會。
2月5日，北向資金當日成交淨買額為83.93億元。交易所公佈的滬深港通十大成交股顯示，今日北上資金大幅淨買入洋河股份6.12億元，同時，淨買入寧德時代5.72億元，大幅淨賣出中國平安6.25億元。
統計顯示，北向資金本週累計成交6130.73億元，成交淨買入253.27億元。其中，滬股通合計淨買入74.98億元，深股通合計淨買入178.29億元。從單日看，今日北向資金全天成交額1221.03億元，成交淨買入83.93億元，連續5個交易日淨買入。
統計顯示，近5個交易日(1月29日-2月4日)98股獲北向資金連續5天增持。獲北向資金連續增持前5名的個股分別是分眾傳媒、先導智能、伊利股份、三一重工、恩捷股份。5天累計淨買入金額在5000萬元以上的有60只，其中23只累計淨買入額超2億元。
2月4日，共有781只股獲北向資金持股量環比上一個交易日增加，以增持的股份數量和當日收盤價為基準進行測算，加倉股中，增持市值在億元以上的有31只，增持市值最多的是寧德時代，最新持股量為1.37億股，環比增加4.87%，增持市值為24.62億元；其次是宏發股份、科大訊飛。
統計顯示，截至2月4日，根據香港交易所公佈的陸股通持股記錄，陸股通共持有2213只個股，合計持股量870.27億股，相比上一個交易日，持股總量增加1.41億股。增倉幅度來看，持股量環比增幅在30%以上的共有41只，環比增幅最大的是葫蘆娃，陸股通最新持有17.46萬股，持股量環比增幅達147.64%
龍虎榜：
2月5日，上榜龍虎榜個股中，資金淨流入最多的是南網能源，為3.09億元。數據顯示，該股日內漲停，近30個交易日股價累計上漲397.86%，日內換手率20.86%。機構參與龍虎榜中個股共涉及35股，其中18股被機構淨買入，中國重汽被買入最多，為1.57億元。
統計顯示，2月5日龍虎榜中機構席位資金淨賣出1.66億元，其中，淨買入的個股17只；淨賣出的個股14只。淨買入較多個股分別是中國重汽、陝西黑貓、永創智能等，淨買入金額佔當日成交額比例達14.20%、6.59%、27.82%。此外，機構淨賣出居前個股分別為TCL科技、朗姿股份、東方盛虹等，淨賣出金額佔當日成交額比例達3.95%、6.24%、11.44%。
2月5日，TCL科技(000100)跌停，龍虎榜數據顯示，北向資金位居買一、賣一席位，估算淨賣出4.48億元，兩個機構席位合計賣出3.08億元。
遊資情報：
統計顯示，2月5日龍虎榜中營業部資金淨買入0.67億元，其中，淨買入的個股24只，淨賣出的個股28只。淨買入較多個股分別是南網能源、重慶銀行、金螳螂等，淨買入金額佔當日成交額比例達29.78%、9.24%、10.51%。此外，營業部淨賣出居前個股分別為陝西黑貓、健帆生物、中國重汽等，淨賣出金額佔當日成交額比例達7.77%、6.39%、9.94%。
2月5日銀河微電(688689)收盤價26.91元，收盤下跌16.19%，全天換手率31.94%，振幅16.97%，統計顯示，上榜的前五大買賣營業部合計成交3632.17萬元，佔該股當天成交總金額的比例為13.33%，其中，買入成交額為1770.89萬元，賣出成交額為1861.27萬元，合計淨賣出90.38萬元。
大宗交易：
2月5日滬深兩市65只個股發生118筆大宗交易，共成交30.07億元。其中，滬市31只個股共68筆大宗交易，總成交額為24.12億元；深市34只個股共50筆大宗交易，總成交額為5.95億元。滬指當日收盤報3496.33點，下跌0.16%，成交金額3973.92億元。
股東增減持：
今年以來，上市公司主要股東減持事件頻發，引起市場關注。數據顯示，截至2月4日，今年以來共有423家上市公司的重要股東進行了減持，減持股份數合計達到26.90億股，減倉參考市值546.86億元。與去年同期發生的653家上市公司發生的29.23億股減持相比，發生減持的上市公司數量以及減持股份數均有所減少。
兩融數據：
截至2月4日，滬深兩市兩融餘額為16708.24億元，較前一交易日減少103.37億元。其中，融資餘額為15280.52億元，較前一交易日減少89.93億元；融券餘額為1427.72億元，較前一交易日減少13.44億元。
近5個交易日(1月29日-2月4日)29股連續5天獲融資淨買入。獲融資淨買入前5名的個股分別是新奧股份、君正集團、通策醫療、廣信股份、中國神華。其中，新奧股份5天累計融資淨買入2.35億元，位居榜首。
統計顯示，2月4日共有536只個股融資餘額出現增長。其中，16股融資餘額增幅超過10%。融資餘額增幅最大的是海大集團，較上一交易日增加29.28%。融資餘額增幅較多的還有南極光、兆龍互連、陝西黑貓、久立特材、藥易購、榮盛石化等股。
2月4日，滬深融資餘額為15280.52億元，佔A股流通市值的比例為2.38%。兩融標的股中，共有115只股票融資餘額佔流通市值比例超10%，融資餘額佔比在5%~10%之間的有607只，佔比在1%~5%的有804只，佔比不超過1%的有149只。
統計顯示，2月4日共有1673只個股獲融資資金買入，其中買入金額居前的個股有貴州茅台，買入額為17.77億元；隆基股份買入額為15.65億元；中國平安買入額為15.46億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看，9只個股買入額佔成交額比例超30%。
基金數據：
開年以來，公募基金髮行市場火爆，2月份新發市場爆款持續不斷。據悉，2月份第一週內已誕生34只新基金，新成立基金首募規模已達到767.21億元。
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（文章來源：東方財富研究中心）