明志科技IPO：擁抱“高端裝備”及 “綠色鑄造”歷史機遇

4月20日，蘇州明志科技股份有限公司（股票簡稱：“明志科技”；股票代碼：“688355”）刊發在科創板上市招股意向書，公司擬首次公開發行不超3077萬股，發行後總股本不超過12307.77萬股。本次發行初步詢價日期為2021年4月23日，申購日期為2021年4月28日。

招股書顯示，預計2021年1-3月可實現的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為1730.29萬元至2261.65萬元，較上年同期相比變動幅度為5.38%至37.74%。

專注於砂型鑄造領域，兩大業務板塊均屬於“戰略性新興產業”

招股書顯示，明志科技專注於砂型鑄造領域，以高端制芯裝備和高品質鋁合金鑄件為兩大業務，為客户提供高效智能制芯裝備、鑄件產品的研發與製造。公司高端制芯裝備業務屬於《戰略性新興產業分類（2018）》中“2.高端裝備製造產業”中的“2.1.3智能測控裝備製造”；高品質鋁合金鑄件業務屬於“3、新材料產業”中的“3.2.1.2高品質鋁鑄件製造”。

明志科技擁有豐富的裝備和鑄件生產核心技術，依託自主研發能力快速響應鑄造工藝革新需求，已成長為裝備製造與鑄件生產聯動發展的綜合創新型鑄造企業。

制芯裝備是砂型鑄造的核心裝備，是傳統鑄造行業轉型升級的裝備基礎。公司是國內無機工藝、冷芯工藝高端制芯設備的主要生產商，與雲內動力、中國重汽、濰柴動力、廣西玉柴、一汽鑄造等知名企業保持長期合作關係。公司制芯裝備產品已出口法國、墨西哥、塞爾維亞、土耳其等國家及地區，直接參與國際市場競爭。

公司鑄件業務定位高端產品、面向國際市場，依託裝備業務基礎，建成自動化、智能化鑄造車間，為客户提供“高難度、高品質、高精度”的鑄件生產製造服務。公司運用精密組芯鑄造工藝，材料應用技術、制芯及組芯技術、工業機器人技術、視覺識別技術、激光在線監測及信息化等技術，開發了鑄件綠色自動化生產系統，構建高效智能車間，實現高品質鋁合金鑄件自動化生產。公司自主設計建造的鑄二車間被工信部授予第一批綠色工廠稱號。公司與世界主要暖通集團威能、喜德瑞、Ideal等，以及雲內動力、克諾爾、西屋制動等汽車零部件或軌道交通零部件製造商形成長期穩定的合作關係。

明志科技2018年度、2019年度、2020年度營業收入分別為4.71億元、5.90億元、6.12億元，淨利潤分別為2836萬元、7412萬元、11769萬元；每股收益分別為0.33元、0.87元、1.28元；研發投入佔營業收入比例分別為5.81%、4.24%、4.34%。

具有自主知識產權的核心技術體系，兼具裝備“硬科技”與操作系統軟件的開發能力

明志科技為國家高新技術企業，被評為“江蘇省企業技術中心”、“江蘇省精密組芯鑄造工藝及成套裝備工程技術研究中心”，並設有“博士後科研工作站”。公司已承擔國家部級科研課題3項，省級科研課題3項。公司精密組芯造型生產線被評為“改革開放40週年機械工業傑出產品”，MiCC300集成式制芯單元獲“全國鑄造裝備創新獎”，無機射芯機（MWD）被評為江蘇省首（台）套重大裝備產品。公司以研發創新驅動企業發展。經多年技術積累與研發投入，在射砂控制、砂芯固化、精密組芯、制芯裝備智能控制系統及低壓充型等砂型鑄造關鍵領域，公司形成了具有自主知識產權的核心技術體系。截至招股意向書簽署日，公司擁有專利167項，其中發明專利82項、實用新型專利83項、外觀設計專利2項。

公司相關技術已與鑄造產業深度融合，並取得良好的市場表現。報告期內，核心技術形成的產品收入佔比均在90%以上。

值得注意的是，明志科技兼具裝備“硬科技”與操作系統軟件的開發能力。公司基於對裝備和鑄造工藝技術儲備和深刻理解，以精準控制為目標自主設計開發了“智能制芯控制系統軟件1.0”，並已取得軟件著作權。制芯單元配套的智能制芯控制操作系統對制芯全週期、工藝全流程進行精準控制及管理，包括原砂處理、混砂、射砂、砂芯固化、開合模控制等，實現了信息化、智能化、柔性化生產。使公司制芯裝備在制芯合格率、制芯效率、主機耗能、智能化配套等方面行業領先。

緊抓國家大力發展高端裝備製造業以及推進實施“綠色鑄造”理念的機遇

明志科技本次實際募集資金總額扣除發行費用後的淨額將全部用於如下項目：擬投資1.01億元用於高端鑄造裝備生產線技術改造項目;投資2.46億元用於輕合金零部件生產線綠色智能化技術改造項目;投資8078.77萬元用於新建研發中心項目;投資8000.00萬元用於補充流動資金項目。公司上述4個項目擬投入募集資金總額為5.08億元。本次募集資金投資的四個項目與公司現有業務密切相關。

根據公司戰略規劃，公司專注於砂型鑄造領域，踐行“做強鑄造裝備、做大鑄件生產、做精鑄造服務”的發展策略，為客户提供高效智能制芯裝備、鑄件產品的研發與製造。明志科技表示，在上市以後，公司將緊抓國家大力發展高端裝備製造業以及推進實施“綠色鑄造”理念的機遇，通過資本市場融資擴大公司業務規模，進一步鞏固和提升公司高端制芯裝備、高品質鋁合金鑄件在國內和國際市場的競爭優勢；繼續加大研發投入力度，不斷推出新產品，優化公司業務結構，積極拓展下游應用領域，實現公司可持續、快速發展。

為適應未來業務快速發展需要，公司將在現有人才團隊的基礎上，繼續引進、培養材料、自動化、信息、鑄造工藝等領域的技術人才及管理人員，帶動技術團隊、管理團隊素質和水平提高。此外，公司將根據需要與清華大學等高等院校繼續推進產學研合作，推動公司人才隊伍持續成長。（經濟導報 謝東方）