三個月內兩次行使配股權,世茂預計籌資淨額23.11億港元
4月23日早上,世茂房地產(HK.00813)發佈公告稱,將以每股29.73港元的配售價配售(按悉數包銷基準)7820.4萬股現有股份,預計籌資淨額23.11億港元。世茂稱,籌資淨額款項將用於項目開發、償還本公司債務及該集團一般營運資金。
相較於4月22日30.4港元的收市價格,本次配股每股折讓約2.2%。該等股份相當於世茂房地產於公告日期已發行股本約2.26%及經認購事項擴大後的已發行股本約2.21%。於公告日期,賣方持有19.48億股股份,佔世茂已發行股本約56.31%,由世茂集團董事會主席許榮茂先生全資持有。
這是世茂2020年來的第二次配股。今年1月份,在世茂宣佈“整合”福晟後不久,世茂就按每股29.58港元的價格配售1.58億股股份,籌資46.38億港元。
截至2019年末,世茂淨負債率為59.7%,持有現金較年初增長20.3%至596.2億元,現金短債比1.6。2020年以來,為幫助企業渡過難關,近期融資環境出現了鬆動,融資成本持續走低。
在西南證券董事張剛看來,與發債相比,配股不需要還本付息,優勢還是顯而易見的。與此同時,3月份房企投資和銷售持續好轉,世茂籌備出更多的資金,有助於企業後續做大規模。
在3月的業績發佈會上,世茂集團副主席許世壇就表示,“2020年還將是世茂高速發展的一年,在銷售增速上,希望比前十甚至前二十更快。”
截至4月23日11時,世茂每股報價31.05港元,相較於早間開盤價,上漲了2.14%。