一週熱榜精選：鷹派美聯儲扭轉鴿派定價！美元將再次“王者歸來”？

鮑威爾放鷹導致降息預期重新推後，美聯儲寧願加息過多？地緣風險降温，黃金連跌三日！需求疲弱預期拖累下，原油抹去全部戰爭溢價……本週你錯過哪些刺激行情？

【行情回顧】

美元指數本週有望錄得8月以來最佳單週表現，在鮑威爾等美聯儲官員的鷹派言論刺激下，美元盤中最高觸及106。

隨着市場避險情緒消減並受美元走勢打壓，現貨黃金本週大幅下跌，週一至週三連續三日下跌。截至發稿，金價盤中最低跌至1943.10美元/盎司。

國際原油的戰爭溢價已完全抹消，加上對需求疲軟的擔憂，油價本週錄得連續第三週下跌。WTI原油最低觸及74.92美元/桶，布倫特原油最低跌至79.16美元/桶。

受現貨比特幣ETF獲批預期的提振，比特幣本週盤中最高觸及37974.25美元/枚，創2022年5月初以來最高水平。加密資產和美股加密板塊隨之上漲。

【一週大事紀】

1.鮑威爾放鷹！降息預期重新推後一個月

本週鮑威爾兩度發表講話。週三，他敦促美聯儲經濟學家在預測經濟時要靈活，在經濟受到不可預測衝擊時必須跳出模型思考。

週五凌晨，他發表講話稱，美聯儲將繼續謹慎行事，但如果需要遏制通脹，將毫不猶豫地進一步收緊政策。鮑威爾説，政策制定者致力於確保利率足夠具有限制性，以使通脹回到2%的目標，但他補充説，“我們不相信已經實現了這樣的立場。”

鮑威爾還表示，迄今為止幫助減緩通脹的供給端好轉可能已經耗盡，並重申更強勁的增長可能需要進一步的緊縮。

在他講話結束後，美國短期利率期貨交易員又將美聯儲首次降息的預期從明年5月推遲到了6月。

另外，本週，美聯儲內部鷹派代表人物、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，不認為美聯儲的加息已經結束，為了將通脹降至2%的目標，他寧可過度收緊，也不願“做得不夠”。他擔心通脹可能再次上升。他還表示，FOMC沒有討論降息。

美聯儲理事鮑曼、副主席傑斐遜、聖路易斯聯儲代理主席、里士滿聯儲主席巴爾金等也發表了偏鷹派觀點。

而鴿派方面，芝加哥聯儲主席古爾斯比則表示，如果長期國債收益率保持在較高水平，很可能相當於收緊政策。費城聯儲主席哈克也支持繼續保持利率不變。他們也都認為，美聯儲在短期內不會降息。

值得注意的是，美聯儲仍在討論是否需要更多加息之際，其隔夜逆回購工具的使用規模自2021年以來首次降至1萬億美元以下。許多市場參與者和美聯儲部分官員已將此視為金融體系流動性過剩的代表。美聯儲官員認為，縮表仍有很長的路要走。至少有一位官員表示，在考慮停止縮表之前，逆回購的資金吸收量將回到零。

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2.原油價格大跌，到底咋回事？

由於戰爭風險溢價消失、需求擔憂再度出現，本週國際原油價格大幅下跌。沙特能源大臣週四被問及油價下跌時表示：導致最近原油價格下跌的罪魁禍首是投機者，他説市場未能區分出口和產量增長的區別，“這就是在亂搞”。

儘管如此，沙特最近做出的兩項決定可能仍表明對需求狀況的擔憂有所加劇，包括2月份向亞洲客户供應的基準原油價格將保持不變，並宣佈將在年底前維持自願減產。

週四，有着“原油交易之神”稱號的安杜蘭德（Pierre Andurand）在社交媒體平台上表示，近期油價下跌的觸發因素是供應增加，歐佩克+的出口從8月份的極低水平反彈，而“伊朗和美國的產量高於預期”。

據報道，俄羅斯石油出口正逼近4個月來的最高水平，在截至11月5日的四周內，俄羅斯平均每天出口約348萬桶石油，略高於截至10月29日的四周平均出口量。外媒監測的數據顯示，這是自7月以來俄羅斯原油海運出口量最高的一次。

與此同時，雖然俄羅斯已承諾將其30萬桶/日的限制出口計劃延長至今年年底，但外媒估計實際上只減少了這一數字的三分之一，剩餘的部分將不得不通過削減柴油等成品油的出口來彌補。

據稱，俄羅斯的燃料出口禁令或於下週解除。三位業內消息人士表示，俄羅斯政府已告知燃料生產商，要為取消對柴油和汽油出口的所有剩餘限制做好準備。

油價預期方面，巴克萊銀行週三將其對2024年布倫特原油價格的預測下調4美元至93美元/桶，理由是美國石油供應有彈性，且美國放鬆制裁後委內瑞拉石油產量回升。但花旗分析師週四在一份報告中表示，在本週早些時候跌至7月以來最低水平後，預計原油下行壓力將緩解，價格將回升。

另外，美國能源部週一表示，美國正尋求購買至多300萬桶石油以補充戰略石油儲備，將於2024年1月交付。

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3.澳洲聯儲6月以來首次加息，釋放鴿派信號

週二，澳洲聯儲將現金利率上調25個基點至4.35%，創2011年11月以來最高水平，為6月以來首次加息，也是澳洲聯儲主席布洛克上任以來的首次，符合市場普遍預期。此前，該央行已連續四次保持利率不變。

澳洲聯儲表示，委員會決心將通脹率恢復到目標水平。主席布洛克在聲明中表示：“是否需要進一步收緊貨幣政策以確保通脹在合理的時間範圍內迴歸目標，將取決於數據和對風險的不斷評估。”澳洲聯儲認為，通脹上升的風險將持續更長時間。

還值得注意的是，澳洲聯儲在聲明的最後一段對措辭進行了調整，從“可能需要進一步收緊貨幣政策”軟化為“是否需要進一步收緊貨幣政策”。分析師稱，這聽起來像是希望儘可能長時間按兵不動，澳洲聯儲可能會在未來幾周內派出發言人傳遞這一信息。

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澳洲聯儲：有理由加息更多，高通脹風險增加（政策聲明全文）

4.韓國宣佈禁止賣空，股市大漲

韓國金融服務委員會週日表示，從11月6日至明年6月底，韓國綜合股指Kospi 200指數和小盤股科斯達克指數Kosdaq 150指數的成分股將被禁止新的賣空頭寸。現有頭寸不受影響。

週一，隨着交易量激增，Kospi 150收盤上漲近5.7%，創下2020年3月以來的最大單日漲幅。海外投資者是關鍵的淨買家，表明資金正在回補空頭頭寸。Kosdaq 150上漲7.3%。

幾位市場觀察人士表示，近八個月賣空禁令有助於安撫散户。然而，這個禁令可能會阻礙外國基金參與這個價值1.7萬億美元的股票市場，並使韓國在MSCI指數中尋求發達市場地位的努力變得更加複雜。

上漲5.7%！賣空禁令引發韓國股市狂歡

5.中國央行連續十二個月增加黃金儲備

中國央行數據顯示，10月末黃金儲備報7120萬盎司（約2214.57噸），環比增加74萬盎司（約23.02噸）。這意味着，中國官方黃金儲備已經連續12個月增加。從2022年10月底的6264萬盎司，至2023年10月底的7120萬盎司，中國央行一年內累計增持黃金856萬盎司。

6.中國平安已不再持有碧桂園的股份

中國平安發聲明回應路透社不實報道稱，有關其被要求收購碧桂園並承繼其債務的新聞報完全與事實不符，從未收到任何相關要求。另外，平安集團還表示，截至三季度末已不再持有碧桂園的股份。

7.比特幣漲破37000，加密資產跟漲

週四，比特幣突破37000美元/枚，為2022年5月6日來首次，帶動其他加密資產和美股加密板塊股價上漲。福克斯援引消息人士稱，貝萊德越來越相信美國證交會將在明年1月前批准現貨比特幣ETF。市場消息還顯示，貝萊德正準備申請一個以第二大加密貨幣——以太坊為中心的現貨ETF。以太坊的價格盤中漲至4月以來的最高水平。

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8.美國申請失業金人數連續第七週上升

本週數據顯示，美國申請失業金人數連續第七週上升，進一步證明勞動力市場正在降温。這表明，失業人員越來越難以找到新工作，對工人的需求正在回落，失業率目前處於近兩年來的最高水平。由於目前的利率處於20多年來的最高水平，僱主開始減少招聘甚至裁員。

9.伯克希爾手握1570億美元現金

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司公佈三季報，現金儲備再次刷新紀錄，達到1572億美元，第三季度增加100億美元，有望在本季度超過蘋果的1620億美元現金儲備。

另外，巴菲特被曝出與伯克希爾“利益衝突”的個人交易，非營利性新聞媒體ProPublica獲得的美國國税局泄露數據顯示，在過去二十年中，巴菲特在其個人賬户中交易了伯克希爾在同一季度或前一個季度購買或出售的同一家公司的股票。

巴菲特曾公開表示，當涉及到他的個人賬户時，他試圖避開伯克希爾公司參與的投資。他説，他“不能購買伯克希爾正在購買的東西”，這種做法存在利益衝突。

伯克希爾手握1570億美元現金，巴菲特過去一年拋售近400億美元股票

巴菲特被曝出與伯克希爾“利益衝突”的個人交易！

10.OpenAI新品發佈後多次發生故障

11月8日，OpenAI的ChatGPT和API服務反覆出現嚴重中斷故障或無法打開的問題。OpenAI的CEO山姆·奧特曼（Sam Altman）公開致歉，稱用户對於公司此前發佈的新功能使用量遠超預期。

此前在11月6日，OpenAI舉辦了首屆全球開發者大會，推出了功能更強大、價格更低的新模型GPT-4 Turbo以及ChatGPT的一系列升級內容。持有OpenAI 49%股份的微軟公司本週股價漲至歷史新高。

另外，馬斯克上週末推出了一款名為Grok的俏皮人工智能聊天機器人。

微軟股價連漲至歷史新高，靠的不光是OpenAI

11.美國政府再次開始為關門做準備

據華盛頓郵報報道，美國政府當地時間週四開始，為可能出現的聯邦政府關門做正式準備，這是今年以來的第二次。目前的資金只剩下八天就將到期，白宮最高預算辦公室讓聯邦機構準備好應對重大中斷的計劃，數百萬文職人員和軍事人員在11月17日之後可能被迫休假或無薪工作。

12.美國30年房貸利率錄得一年多來最大跌幅

美國上週30年期固定抵押貸款利率出現一年多來的最大跌幅，購房申請量隨之創下6月初來最大增幅。這是抵押貸款利率連續第二週下降，為6月中旬以來首次，但仍然高得令人不安，這使許多將利率鎖定在低得多的水平的房主不願搬家。這給供應帶來了壓力，並使房價居高不下。

13.易會滿：對量化高頻交易加強跟蹤研判

證監會主席易會滿表示，大力推進監管轉型，強化監管責任落實和問責力度，切實提高履職水平。他表示，對量化高頻交易加強跟蹤研判，完善監管舉措。加強監管科技建設，強化跨部門信息共享，加強市場資金槓桿水平和企業債務風險的綜合監測，努力做到對各種違法行為和風險早識別、早預警、早暴露、早處置。

14.蘋果可能被迫支付140億美元的税單

據外媒報道，蘋果公司和愛爾蘭在與歐盟反壟斷監管機構的140億美元的税收訴訟衝突中失利，蘋果公司可能將被迫支付140億美元的税單。在針對愛爾蘭和蘋果的案件中，歐盟委員會指控愛爾蘭通過税收優惠給予蘋果不公平的競爭優勢。歐盟最高法庭將在未來幾個月發佈具有約束力的裁決結果。