滬硅產業：8月11日接受機構調研，國信、廣發等多家機構參與

2023年8月14日滬硅產業（688126）發佈公告稱公司於2023年8月11日接受機構調研，國信、廣發、中信、華泰、中金、投資者參與。

具體內容如下：

問：二季度毛利率下降的主要原因

答：主要是產能利用率下降和折舊費用增加，產品單價的壓力也是一個因素。

問：目前新增 7萬片的客户導入

答：正在儘快把所有的新增產能給客户去做認證。二期的客户導入會比一期快很多。

問：相比二季度，三季度的大概趨勢

答：三季度的壓力還是挺大的，主要是行業復甦沒有想象中的快，但是我們會努力爭取把業績做好。

問：上半年 8寸和 12寸的產能利用率

答：上半年，消費類應用需求持續低迷，但是汽車和功率等方面的需求還是比較火熱。8寸方面，在射頻方面有所增長。12寸方面，我們加大了研發力度，成功進入了 IGBT方面的應用，將會逐步進入量產。

問：未來的擴產節奏

答：擴產將會持續進行，應該可以在行業復甦後很好的配合客户的需求成長。

問：二期擴產後的折舊

答：折舊年限基本上是 10~15 年，到今年年底大概會是 45萬片的產能，其中二期就是 15萬片的產能，會跟着產能陸續釋放的節奏來進行折舊。

問：存貨減值的主要原因

答：減值邏輯是按照可變現淨值和成本之間熟低的規則，同時考慮了賬齡因素。

問：目前的庫存情況及產品結構

答：基本上會為了有訂單的產品建立一些庫存，存儲、邏輯客户的比例基本上沒有太大變化，存儲大於邏輯。

問：新增 12寸產品的驗證週期

答：驗證時間主要因客户要求而異，但二期會比一期快很多。

問：如果下半年的需求沒有快速恢復，對明年擴產節奏的影響

答：之前有過產能無法達到客户要求而失去訂單的經驗，因此目前逆週期投資的策略會持續推進。

問：設備國產化率的情況及明年的節奏

答：已經有一些國產的合作廠商具有進入大量量產的能力，也在做一些機台的驗證，公司非常積極地在推進。明年的提升節奏還需要進一步的評估和規劃。

QSoitec的中長期減持計劃公告中表示未來一年打算減持不超過 125萬股，但具體減持數量將根據公司的資金需求及市場股價表現來綜合決定。

問：競爭壓力的看法

答：競爭是不可避免的，除了國內競爭，還有國際 5大家的競爭。目前，國內市場在不斷擴大，我們也在積極擴產，提高自身的競爭力。

問：輕摻和重摻產品的比例

答：目前基本上所有出貨都是輕摻，正在積極推進重摻的規劃。

滬硅產業（688126）主營業務：半導體硅片的研發、生產和銷售。

滬硅產業2023中報顯示，公司主營收入15.74億元，同比下降4.41%；歸母淨利潤1.87億元，同比上升240.35%；扣非淨利潤-2458.67萬元，同比下降197.87%；其中2023年第二季度，公司單季度主營收入7.71億元，同比下降10.36%；單季度歸母淨利潤8260.02萬元，同比上升17.65%；單季度扣非淨利潤-3189.92萬元，同比下降212.31%；負債率24.3%，投資收益-875.67萬元，財務費用-1449.12萬元，毛利率20.76%。

該股最近90天內共有8家機構給出評級，買入評級6家，增持評級1家，中性評級1家；過去90天內機構目標均價為24.22。

以下是詳細的盈利預測信息：

融資融券數據顯示該股近3個月融資淨流出1.59億，融資餘額減少；融券淨流入960.67萬，融券餘額增加。

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