中國經濟網北京6月6日訊 今日，中鋼洛耐科技股份有限公司（證券簡稱為“中鋼洛耐”，證券代碼為“688119”）在上交所科創板上市。截至收盤，中鋼洛耐報12.68元，上漲150.59%，成交量116.35萬手，振幅66.80%，成交額14.48億元，換手率77.72%，總市值142.65億元。
中鋼洛耐的核心業務是中高端耐火材料的研發、製造、銷售和服務，現有硅質系列製品、鎂質系列製品、高鋁系列製品、複合系列製品、高純氧化物製品、功能型材料製品、不定形及預製件製品8個系列，200多個品種的耐火產品，廣泛應用於鋼鐵、有色金屬、石油和煤化工、陶瓷、水泥、玻璃、電力、環保和國防軍工等多個高温領域，是高温工業發展不可或缺的支撐材料。
中鋼洛耐的控股股東為中鋼科技發展有限公司，本次發行後直接持有公司37.72%的股份，通過中國冶金科技成果轉化有限公司間接持有公司3.62%的股份。公司的實際控制人為國務院國資委。國務院國資委持有中鋼集團100%股權。公司間接控股股東為中鋼集團，2020年10月，國務院國資委將其持有的中鋼集團100%股權託管給中國寶武鋼鐵集團有限公司。中國寶武鋼鐵集團有限公司和中鋼集團均為國務院國資委的全資子公司。
2022年1月18日，中鋼洛耐首發過會。上市委現場問詢問題為：請發行人代表説明：（1）前次上市委會議暫緩審議後相關意見的落實情況及理由；（2）與前次會議相比，本次會議招股説明書的修改情況。請保薦代表人對上述事項發表明確意見。
2021年12月15日，中鋼洛耐首次首發上會，結果被暫緩審議。科創板上市委2021年第96次審議會議對中鋼洛耐的現場問詢問題為：
1.就中鋼集團債務危機事項，請發行人代表説明：（1）目前是否有或開始執行明確的債務清償解決方案，中鋼集團是否存在破產清算的風險，目前被質押的控股股東所持發行人股權和間接控股股東中鋼股份的股權是否存在被處置的風險；（2）託管人中國寶武承諾附加了“市場化原則、以合理評估值”等條件，與債委會承諾所述“全額清償”等前提及“以經債委會決策認可的公允價值、在同等條件下優先轉讓”的表述不一致，相關承諾及函件是否構成法律意義上有執行力的承諾或約定，是否可以對抗債權人或其他司法程序；（3）中鋼集團債務風險是否可能波及發行人，是否可能對發行人持續經營造成重大不利影響；（4）因中鋼集團債務危機發行人與有關銀行簽署的債務重組協議有無前置條件及協議執行情況，截止目前債務重組長期借款本金50,648.11萬元及利息的償債資金來源，對中鋼集團債務有無連帶責任。
請保薦代表人明確説明：發行人本次發行上市是否符合《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》規定的“不存在導致控制權可能變更的重大權屬糾紛”，是否有防止公眾投資者利益受損風險的有效措施。
2.請發行人代表説明：（1）發行人通過招投標方式取得訂單後，將部分訂單轉由第三方生產並由第三方直接向客户送貨，是否違反招標文件規定，是否存在合同無效或違約風險；（2）外購產品直接銷售的業務模式與國務院國資委禁止的“空轉”及“走單”業務有何本質區別；（3）該收入是否實質為貿易收入，毛利率是否合理；（4）結合發行人產品技術優勢及上述外購產品直接銷售情況，説明行業門檻及發行人技術是否具有先進性。請保薦代表人發表明確意見。
中鋼洛耐的保薦機構（主承銷商）是中信建投證券，保薦代表人是陶強、邱勇。
中鋼洛耐本次發行股票數量為22,500萬股，佔本次發行後公司總股本的20.00%，發行價格為5.06元/股，募集資金總額為113,850.00萬元，募集資金淨額為105,409.16萬元。
中鋼洛耐實際募資淨額比原擬募資多45,409.16萬元。中鋼洛耐2022年5月31日披露的招股書顯示，公司原擬募資60,000萬元，擬分別用於“年產9萬噸新型耐火材料項目”、“新材料研發中心建設項目”、“年產1萬噸特種碳化硅新材料項目”、“年產1萬噸金屬複合新型耐火材料項目”。
中鋼洛耐發行費用總額為8,440.84萬元，其中中信建投證券獲得保薦及承銷費用7,075.71萬元。
保薦機構依法設立的另類投資子公司中信建投投資有限公司本次跟投比例為中鋼洛耐本次公開發行數量的4%，即900萬股，佔中鋼洛耐發行後總股本的0.8%，獲配金額為4554萬元，限售期為24個月。
2019年-2021年，中鋼洛耐營業收入分別為181,993.15萬元、201,814.32萬元、265,453.32萬元，主營業務收入分別為178,449.01萬元、196,965.86萬元、260,036.48萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為116,510.52萬元、99,445.12萬元、157,286.87萬元，主營業務收現比分別為0.65、0.50、0.60。
以上同期，中鋼洛耐淨利潤分別為14,430.28萬元、20,920.36萬元、23,591.62萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為13,468.70萬元、19,680.23萬元、22,430.55萬元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為6,238.59萬元、13,932.83萬元、17,346.09萬元，經營活動產生的現金流量淨額分別為13,172.04萬元、1,064.46萬元、15,593.78萬元，淨現比分別為0.91、0.05、0.66。
2022年1-3月，中鋼洛耐營業收入為65,596.07萬元，同比下降3.10%；淨利潤為4,468.33萬元，同比下降15.87%；歸屬於母公司股東的淨利潤為3,888.69萬元，同比下降17.90%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為3,134.70萬元，同比下降27.45%；經營活動產生的現金流量淨額為-2,242.59萬元，上年同期為-8,562.85萬元。
中鋼洛耐2022年6月2日披露的上市公告書顯示，根據當前經營狀況和在手訂單情況，公司合理預計2022年上半年可實現的營業收入為126,000.00萬元至138,000.00萬元，與上年同期收入141,215.76萬元相比下降10.77%至下降2.28%；預計2022年上半年可實現歸母淨利潤為9,450.00萬元至11,125.00萬元，與上年同期歸母淨利潤13,386.44萬元相比下降29.41%至下降16.89%；預計2022年上半年可實現扣除非經常性損益後歸母淨利潤為8,185.00萬元至9,860.00萬元，與上年同期扣除非經常性損益後歸母淨利潤10,475.34萬元相比下降21.86%至下降5.87%。