新股公告 | 創勝集團-B(06628)9月14日-9月17日招股 淡馬錫參與認購

智通財經APP訊,創勝集團-B(06628)9月14日-9月17日招股。公司發行4033萬股,其中90%為國際發售,10%為公開發售,另有最多15%超額配股權。每股發行價15.8-16港元(單位下同)。每手500股。預期9月29日上市。

公司是臨牀階段生物製藥公司。2019年-2020年,公司收益為人民幣4414萬元及8098萬元。於往績記錄期,公司的大部分收益來自CDMO服務。

基石投資者LAV、淡馬錫、QIA、中國國有企業結構調整基金認購以發售價購買的總金額約6800萬美元的相關數目發售股份。

假設超額配股權不獲行使,所得款項淨額5.7億元(以發行價中位數計算),82%用於公司管線候選產品的研發、為進行中及計劃中的臨牀及臨牀前試驗、籌備註冊備案以及其他與商業化公司四款主打產品有關的步驟或活動撥資;8%用於為擴充管線及開發技術的業務發展撥資;10%用作一般營運資金及一般營運費用。

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