連續反彈兩天後，當大盤向關鍵壓力位發起衝擊的前夕，三大利空不期而至，反彈戛然而止……
這三大利空分別是：1，社融增量僅1.85萬億；2，大宗商品“飛上天”引國常會關注；3，美國CPI猛超預期美股加速殺跌風暴終來了！
這三大利空今天基本在各大媒體頭條刷榜了，對於A股市場的影響，我只簡單提幾句。這三條消息中短期內對市場衝擊較大的是後面兩條，大宗商品方面，最近一直在説，外圍市場和基本供需關係支撐下的上漲，高層在4月中旬後已經發了多道令牌降温，國常會不是第一個恐怕也不會是最後一個。對此，旌陽還是延續近期的判斷，一個瘋狂的市場要見頂，一定是自己走到頂部，但高層的提醒，意味着現在已經處在警戒線之上。
至於美股，昨天央行的重磅報告已經提示了風險，出來混遲早是要還的，之前大水漫灌式的刺激，爽了一年多，有點後遺症也是正常的。現在我們最怕的是它的風險外溢，不過美聯儲高官現在還是懵的，後面還怎麼調控貌似還沒有想好。如果連帶資本市場出現系統性風險，旌陽認為美聯儲不會貿然動利率的大刀。
主力資金一次極不尋常的秘密調倉
對於今天的盤面，資源股應聲大跌，醫美繼續逼空，數字貨幣調整一天後強勢上行，無人駕駛龍頭切換，二胎養老低調潛伏。這些老面孔中，只有資源股露出兇相，其他還是一片祥和的態勢。但是旌陽要告訴大家的是，平靜的表面下，週二、週三主力機構已開始醖釀一次極不尋常的秘密調倉，這關係到後面市場的熱點和節奏，一定要看下去！
據旌陽【每日猛料】主力機構調倉監測，在5月11日之前，主力機構還是主打上述幾個核心主線。但是11日後，機構投資者開始派遣先鋒部隊試探性調倉佈局科技股，芯片是第一站，第二站是這裏要説的關鍵，華為鴻蒙概念！
5月11日晚間消息，華為5月18日將在上海舉辦“HarmonyOS connect夥伴峯會”，與各場景合作伙伴共同探討鴻蒙系統全新生態帶來的商業價值和未來趨勢。在該消息刺激下，昨日盤中華為鴻蒙概念股掀起漲停潮，潤和軟件、誠邁科技、亞太股份、夢網科技、愛施德等多股大漲。
在昨天市場一片紅的情況下，鴻蒙概念概念的崛起，並沒有引起大範圍的關注。旌陽盤中雖然注意到板塊性異動，但考慮到板塊規模不大，也沒有太當回事，還在想這又是一次遊資的奇襲。然而昨天盤後的交易數據明確告訴我，機構已開始佈局。領漲的潤和軟件和誠邁科技，都有機構運作的痕跡。
我們先來看看這個板塊，然後再來説下這次調倉為什麼不尋常，以及調倉的意義。
華為基於鴻蒙OS實現1+8+N生態延伸
華為鴻蒙是什麼呢？其實就是一種操作系統。對於我們普通人來説，華為鴻蒙和谷歌安卓以及蘋果iOS有所不同，它是面向多個智能終端的操作而不僅僅是智能手機。也就是説，華為鴻蒙支持手機、電視、手錶、車機等眾多硬件設備，可以將人、設備、場景有機地聯繫在一起。而“手機”是華為“1+8+N”全場景智慧化戰略中的“1”，是全場景智慧生態的主入口，而且華為手機數量龐大，鴻蒙系統在華為手機上應用，意味着華為鴻蒙生態將正式啓航，將加速駛向萬物互聯的智能世界。
在5月18日的這次峯會中，華為將與各場景合作伙伴共同探討鴻蒙系統全新生態帶來的商業價值和未來趨勢，前期已經加入鴻蒙生態的華為各場景合作伙伴，也將攜創新產品或解決方案在峯會亮相。
而下月起，鴻蒙系統將開始進行大規模推送，與此前在華為智慧屏、智能穿戴、車機設備上小範圍應用不同，鴻蒙系統此次的推送，是面向包括手機在內的“1+8+N”全場景規模化推送，華為消費者業務CEO餘承東此前表示，目前華為已售出超過10億台全場景智慧連接設備，其中在網手機超過7億台，大約90%的華為的存量和在售手機，都可以升級鴻蒙系統。王成錄説，今年鴻蒙系統的總覆蓋目標是3億台，其中華為品牌設備2億台，另外有1億台是第三方品牌的IoT產品。
簡單點説，華為鴻蒙是華為醖釀了幾年的終極野心，是搶佔用户的關鍵手段，也可能成為國產軟件生態彎道超車的重大機遇！
在回到A股市場中，這個板塊本身的話題度是足夠的，前景也不可估量，但是唯一的問題是板塊規模不大，華為生態圈中的上市公司數量有限。據公開信息整理，目前A股市場上，華為鴻蒙系統主要概念股有常山北明、中科創達、誠邁科技、先進數通、藍盾股份、北信源、易聯眾、延華智能等。在去年舉行的華為開發者大會上，美的、九陽、老闆電器、中科創達、潤和軟件等赫然出現在官方披露的鴻蒙生態合作伙伴名單中。
中科創達：公司是華為僅有的幾家專業研發供應商之一，與華為在多個領域均有合作，與華為鴻蒙操作系統是合作關係。
誠邁科技：公司是移動智能終端產業鏈的軟件外包服務提供商，在安卓操作系統領域有多年的軟件開發與技術支持服務積累，與華為及海思均有合作。
先進數通：公司與華為在鴻蒙系統領域的合作處於初期探討階段。
北信源：與華為旗下的子公司鼎橋通信簽署了戰略合作協議，共同推動安全移動應用生態的建設與發展。公司主要產品與鴻蒙等系統將進行適配。
易聯眾：公司有參與華為鴻蒙生態建設，部分創新產品正結合其國產自主可控生態體系在研發調試。
科藍軟件：已完成與華為鴻蒙應用開發合作相關協議簽署，通過鴻蒙系統和華為手機合作將進一步提升科藍軟件移動終端側可信安全應用能力，構建全場景端管雲一體化可信展業體系，為金融行業提供更安全、便捷、可信的數字金融服務整體解決方案；
常山北明：全資子公司北明軟件是華為HMS等產品一級合作伙伴，並與華為鴻蒙合作開發軟件應用。
延華智能：公司現有的部分軟件產品適配鴻蒙系統。未來根據市場需要，公司會繼續關注自身研發產品與鴻蒙系統的適配問題。
藍盾股份：公司將進行產品升級，全力適配鴻蒙系統及其他國產操作系統。
美的集團：已經組建了鴻蒙的開發團隊，已經開發出15款搭載鴻蒙系統的產品，並已陸續上市。
潤和軟件：公司是鴻蒙2.0首批官方正式宣佈的生態共建者。
拓維信息：與華為將基於鴻蒙OS共建聯合創新實驗室。
九陽股份：公司部分產品已經開始對接使用華為鴻蒙系統。
巨人網絡：公司與華為在鴻蒙生態等方面展開深入交流合作。
從這幾天的表現上看，受益最大的軟件類個股首先被機構狙擊，潤和軟件應該是龍頭，誠邁科技龍二。
這次主力機構調倉的意義！
為什麼旌陽説，這個時候主力機構的調倉不同尋常？其實原因很簡單，我們現在的一批核心投資主線，都已經在天空中了。以醫美為例，據旌陽的監測，醫美板塊是在碳中和時期就開始被機構投資者佈局的。當時的情況和現在非常相似，市場熱點幾乎完全集中在碳中和裏，沒有其他熱點可言，繼續追高碳中和的風險巨大。所以機構投資者要選擇一個蓄水池，來安置從碳中和裏流出來的資金。在考慮到了眾多板塊後，醫美成為不二選擇。對於這點，可以從【每日猛料】的機構掃貨時間點上可以印證。
現在的情況也非常相似，在醫美走到天上之後，資源股面臨複雜政策面的同時，必須要尋求一個相對安全而且不被散户注意到的板塊。所以，這幾天機構開始向科技股調倉，原本的計劃是芯片，但是芯片目標太大，華為鴻蒙就成了最佳選擇。
現在回想起我在5月8日時寫的文章，《A股正經歷最後一輪殺跌，5月第三週將現超級變盤》，當時也預判本週醫美和資源股可能發起強勢逼空，但連續逼空後風險已經越來越大，所以下週開始不妨將目光轉向成長股。
看樣子這個判斷依舊成立！