智通財經APP訊，寰亞傳媒(08075)發佈公告，公司資本重組建議包括以下部份：建議進行股份合併，基準為將每10股已發行及未發行現有股份合併為1股合併股份。
待股份合併生效後，董事會建議股份於聯交所買賣的每手買賣單位將由4000股現有股份增至12000股合併股份。
待股份合併生效後，董事會建議透過增設額外40億股未發行合併股份增加法定股本(由6億港元(分為60億股合併股份)增加至10億港元(分為100億股合併股份))。
於2020年11月6日，寰亞傳媒及豐德麗(00571)訂立貸款資本化協議，寰亞傳媒已有條件同意按每股合併股份0.16港元的資本化價格向豐德麗或其可能指定的任何人士配發及發行資本化股份，代價以抵銷豐德麗股東貸款項下4.30億港元的貸款資本化金額的方式註銷。
於根據貸款資本化協議擬配發及發行予豐德麗或其可能指定的任何人士的資本化股份中，根據回補發售及配售協議，該等資本化股份約7.7%將向回補合資格股東提呈發售，而該等資本化股份的另外最多34.9%將建議配售予至少六名承配人。
作為貸款資本化的一部份，為使回補合資格股東帶來降低貸款資本化對彼等於寰亞傳媒持股的攤薄影響的機會，並根據貸款資本化繼續與豐德麗共同參與及分享寰亞傳媒的業務發展，豐德麗將按於回補記錄時間回補合資格股東每持有1股合併股份可獲發3股回補發售股份的比例以每股回補發售股份0.16港元向回補合資格股東提呈2.08億股回補發售股份，佔資本化股份約7.7%，並按所持股份數目任何較少或較多的比例提呈。回補發售股份的發售價將相等於貸款資本化協議項下資本化股份的發行價。
作為貸款資本化的一部份及為維持不少於已發行股份的25%的公眾持股量，除回補發售外，豐德麗及寰亞傳媒已與配售代理訂立配售協議，以透過配售代理配售按最佳努力原則將根據貸款資本化原應配發予豐德麗的最多合共9.375億股資本化股份配售予至少六名承配人，應付豐德麗的價格為每股資本化股份0.16港元(與每股貸款資本化及回補發售項下資本化股份的價格相同)。
於完成貸款資本化(包括回補發售及配售)後，寰亞傳媒擬按於公開發售記錄時間公開發售合資格股東每持有3股合併股份可獲發1股發售股份的基準，以每股發售股份0.16港元的發售價公開發售9.67億股發售股份，集資最多約1.547億港元(扣除開支前)並於獲接納時悉數支付。
公開發售旨在為寰亞傳媒集團提供營運資本用於其現有業務及為未來新增業務(如倘訂約方同意推行潛在收購，則進一步發展VS Media集團)提供資金。
於2020年11月6日，寰亞傳媒與VS Media就潛在收購訂立收購條款書，即寰亞傳媒有意收購VS Media集團，該集團為一間製作真實短視頻內容及為獨立創作人賦能的數碼媒體網絡公司。潛在收購的條款及條件須待(其中包括)寰亞傳媒及有意賣方進一步磋商後方可作實，且概不保證訂約方將能就潛在收購進行磋商或訂立具有法律約束力的收購協議。潛在收購的正式協議(倘進行)將僅於貸款資本化完成後訂立，並須待(其中包括)資本重組建議全部完成後方可作實。
此外，倘貸款資本化獲批准及實行以及進行潛在收購，董事希望可根據潛在配售按根據貸款資本化及公開發售將予發行的合併股份的相同價格向新投資者靈活地配售更多合併股份。因此，將於股東特別大會上提呈一項決議案，授予董事特別授權以按每股合併股份0.16港元的發行價發行最多6.25億股合併股份，該等合併股份將無權參與公開發售且將不會於公開發售記錄時間前發行。
假設授權獲全面使用，根據最低發行價每股合併股份0.16港元計算，有關潛在配售的所得款項總額約為1億港元，將用於為寰亞傳媒的新電影及電視項目開發、其他新業務發展及機遇以及一般營運資金提供資金。