近日，全球各主要汽車零部件供應商陸續披露2020年年報。數據顯示，歐美、日韓地區企業仍穩居主導地位，銷售額位居世界前列。56汽車整理出已發佈財報企業中的銷售額十強，帶大家一觀其2020經營成果，並以此為起點，透視2021年零部件行業的發展可能。
同比數據全線下跌，未來預期樂觀
整體來看，由於正處全球汽車產業下行階段以及受到疫情影響，十家企業2020年各項關鍵財務指標，如銷售額、利潤、現金流等全線同比下降，其中全年利潤降幅最為嚴重，最高達到400%以上。從國別方面來看，三家亞洲企業的整體銷售額要高於歐美企業，去年全年銷售收入均達300億美元。
全球主要汽車零部件供應商2020年財報數據
具體到各項數據，各個企業表現良莠不齊。
銷售額方面，博世集團以855億美元全年銷售額領跑，第二名電裝公司銷售額不到博世60%，麥格納、現代摩比斯、愛信三家銷售額達300億美元以上，其餘企業銷售額在100億-200億美元之間。從增減來看，僅博格華納銷售額與上一年度齊平，其餘九家企業銷售額均同比下跌，佛吉亞降幅最大為-17.5%。
利潤方面，十家企業中有八家實現盈利，兩家虧損。其中博世2020年盈利最高，為22.7億美元，麥格納和現代摩比斯盈利也達到10億美元，法雷奧虧損13.14億美元，虧損最大。所有企業均利潤同比下滑。
現金流方面，三家亞洲企業未披露數據，七家歐美企業中，博世現金流最大為59.74億美元，佛吉亞現金流最少，僅800萬美元
從利潤率來看，博格華納盈利能力較強，2020年利潤率達到9.5%，法雷奧利潤率最低，為-6.6%，企業整體經營呈虧損狀態。
往者不可諫，來者猶可追，雖然2020年情況不盡如人意，但多家企業都制定了相當激進的2021年年度規劃。其中佛吉亞預估本年度銷售額同比增加19%，李爾計劃增16-22%，博格華納50%左右 ，據這幾家企業預計，2021年全球車市強勢反彈可能性極大，特別是歐美市場將迎來超10%以上的正增長。依靠原有深厚業務基礎和已佈局完善的電動化智能化新業務，2021年或將成為激發市場潛力的一年。
中國市場重要性加強，電驅動成增長點
具體來看，2020年的零部件企業大多呈現出三種發展趨勢。
在業務範疇上，電驅動和自動駕駛成為新的業務增長點，被各家企業寄予厚望。特別是電驅動業務，成為了2020年同比下跌的業務中的一抹亮色：比如現代摩比斯的電驅動業務逆勢增長，同比增幅達50%；博格華納、李爾斬獲大量電驅動訂單等等。在汽車市場逐漸被新能源汽車取代的趨勢下，多家企業因勢利導，加大對電驅動業務的投入。博世已經確定電驅動系統研發製造為汽車業務核心，併為此投資超50億歐元，佔到全年銷售收入的7%。摩比斯也在去年9月斥資超300億韓元建設新廠擴充產能。
管這一業務目前貢獻有限。據官方文件，麥格納僅在自動駕駛攝像頭領域就已擁有500項專利，且首個前置攝像頭產品已於11月問世，未來很有可能迎來大規模量產。博世的智能駕駛與控制事業部也正在緊鑼密鼓地組建中，據悉，該部門將在全球四十多個地點擁有約17000名員工。目前由於高額的研發投入，這項業務的利潤率還普遍不高，但在未來幾年內其營收能力將得到顯現。
從區域劃分上看，對於全球零部件生產商而言，中國市場的地位日益重要。2020年除中國外，其他地區的營收額普遍大幅下降。如佛吉亞中國區銷售額同比僅減少1.2%，歐洲和北美區降低19%左右，南美地區暴跌43%。法雷奧中國市場銷售額逆向增長7%，其餘地區降幅均在20%左右。博世中國區銷售收入增長9.2%達1173億人民幣，超越德國本土，創造博世入華銷售以來的歷史。愛信也預計將在2021自然年第一季度在中國區實現47億日元的營業利潤。
法雷奧2020年全球市場分地區銷售額
同時，人事變動和組織結構調整成為了不少公司面臨行業變局採取的對策。麥格納原CTO Swamy Kotagiri和法雷奧原COO Christophe Périllat將分別出任這兩家公司的CEO。據悉，前者曾任職於動力總成和視覺事業部，一直活躍於汽車電動化、自動駕駛和車聯網領域技術和管理的最前沿。組織調整方面則多圍繞電驅動業務展開，麥格納和博格華納都相繼成立了單獨的電驅系統公司，專精電動化產品的研發製造。電裝、愛信、博世等公司也進行了部分業務微調。
左：法雷奧Christophe Périllat，右：麥格納Swamy Kotagiri
中國企業盈利能力亟待增強
反觀中國汽車零部件供應商，目前盈利能力還亟待增強。
據《中國汽車報》盤點的全球和國內銷售額百強零部件供應商榜單，中國有濰柴集團、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時代等11家企業躋身百強，比上一年度多出三家。其中濰柴集團、華域汽車兩家進入前二十，2019年銷售額達到1000億以上。儘管中國汽車零部件生產行業整體排名有所上升，整體收入同比也在連年增長，但數據顯示，目前國內行業平均利潤率只有4.53%，比國際平均水平低兩個百分點以上，盈利能力相對較弱。
從2020年已發佈的各企業業績預告中，我們瞭解到，儘管行業整體實現盈利，但各家平均利潤仍不超過1億元，其中規模較大者如均勝電子預計全年盈利也不過4.8-5.5億，與博世、電裝等海外巨頭相比仍有較大差距。
究其原因，相較於擁有深厚技術底藴和經營經驗的海外零部件巨頭，國內的企業大多入局較晚，如寧德時代、均勝電子、海納川等都是在近十年到十五年內成立的，且大多通過直接收購海外企業或是多家相關企業合併建成。在此情況下，技術優勢不突出，經營管理冗雜等弊端難以避免，導致企業雖然規模日增，但提升利潤率卻困難重重。降本增效已成為國內零部件供應商的當務之急。
當前國內企業的2020年財務數據尚不明朗，但我們相信它將提供許多可資借鑑之處。中國汽車零部件製造業能否借2021年車市復甦的東風更上一層樓，所有人都翹首期待着。
本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。