京東物流啓動招股，已獲軟銀、淡馬錫等基石投資者認購

投資界（ID：pedaily2012）5月17日消息，京東物流今日在港交所發佈公告，正式啓動股份全球公開發售，總計6.092億股，每股發售價為39.36港元至43.36港元，公開發售時間為5月17日至5月21日，股票代碼2618，預計將於5月28日上市交易。

據悉，京東物流IPO獲得7名基石投資者同意認購約119億港元股票，包括軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金及中國誠通投資、黑石、Matthews Funds和Oaktree。美銀證券、高盛、海通國際擔任此次發行的聯席保薦人。

最近更新的財務數據顯示，2021年第一季度，京東物流收入224億元，同比增長高達64.1%。從外部收入來看，京東物流外部客户收入佔比已經從2018年的29.9%、2019年的38.4%增長至2020年的46.6%，其中2020年外部客户收入增速近79%。

根據測算，假設發售價為每股股份41.36港元（即發售價範圍每股股份39.36港元至43.36港元的中位數），經扣除公司就全球發售已付及應付的承銷佣金及其他預計開支後，假設超額配股權未獲行使，此次京東物流全球發售募集資金淨額預計約為247億港元。其中，55%的募資將用於升級和擴展六大物流網絡，保持競爭優勢；20%的募資將用於開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術，包括自動化科技、數據分析與算法以及其他底層技術等；15%的募資將用於擴展一體化供應鏈解決方案的廣度與深度，深耕現有客户，吸引潛在客户。