蜀黍説市｜如何抓住“東數西算”的澎湃行情

毫無疑問，現在A股市場最強的板塊是“東數西算”，今天（2月21日）漲幅排行榜上的，大多是東數西算概念股，還有不少20CM漲停，這也是數字經濟的重要內涵。首都在線（300846.SZ）、依米康（300249.SZ）、奧飛數據（300738.SZ），我覺得這三個中有可能有一個成為這波東數西算概念的總龍頭。只要總龍頭不停歇，行情就不會結束。我們看一個板塊的持續性如何，往往就是根據龍頭的走勢來判斷的。當然，這裏絕對不是推薦股票，也強烈建議大家不要去追高。

“東數西算”是國家重要戰略工程，可類比南水北調、西電東送、西氣東輸。東數西算通過構建數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，優化數據中心建設佈局，促進東西部協同聯動。

按照我的理解，就是東部地區是經濟發達地區，也是大數據的主要產生地，但是這些數據需要存儲、計算、運輸、算法等等，而數據中心是很耗電的，佔用大量用電指標；其次，還需要土地，以IDC（互聯網數據中心）為例，機房需要佔地啊，但是大城市用電指標是很稀缺的，土地也很稀少，把數據中心放在大城市，人工成本也高，怎麼辦呢？那就“東數西算”，把數據中心搞到西部和不發達地方去，這些地方土地資源多，能耗指標也多，發揮數據資產的“算力”，最終形成新基建的生產力。

通過“東數西算”，資源得到合理配置了，還節約了成本，而且又符合新基建的大方向。

“東數西算”包括哪些行業呢？主要是服務器、信息安全、運營商、温控設備、ICT設備&光模塊、第三方數據中心、智能計算機、能源信息化這幾個方面，所以説涵蓋的面還是挺廣的。那麼，如何抓住“東數西算”這波行情呢？

1、一定要去找細分行業的龍頭。尤其是細分行業還未啓動，或者只有一兩個漲停板的龍頭，一定要大膽跟上去，但不可戀戰，比如賺了30%以上就要注意了。這個戰法，叫低位追漲龍頭戰法。

2、估值相對偏低、市值不高於50億的股票，大概率是遊資狙擊的品種。這波“東數西算”行情，遊資是主力，遊資狙擊的品種，大多是中小市值的，所以，市值在50億以下的個股，要高度重視。

3、找新概念。比如温控設備，就是以前市場沒怎麼提到的，這個説通俗點，就是給機房降温的，這個概念裏的股票，也可以高度重視。

4、找多個概念交叉的。比如有些個股既有信息安全概念，又有能源信息化概念，這樣的股票，炒作起來有多個由頭，持續性就強。

5、“東數西算”板塊的股票很多，行情不可能一下子走完，現在剛啓動不久，切忌追高，板塊調整時要大膽買入龍頭股。這裏説的龍頭股，不是以往大家認為的藍籌股、大白馬，細分行業的優質企業，或者遊資重點狙擊的品種，都可以稱為龍頭股。一句話，領漲力度強、持續性強、有一定的業績支撐，這樣的股票都可以稱為龍頭。

6、遵循板塊內部的演進規律。比如第三方數據中心就那麼幾隻股票，這個細分行業炒完後，接下來會不會光模塊又炒一波？如果通過研究有可能演化到光模塊，那麼完全可以提前進駐光模塊個股。

總之，“東數西算”這波行情，不會一蹴而就，持續性應該比較強，因為這個板塊內的大部分個股過去一年甚至過去幾年都沒怎麼漲，現在有這麼大的國家政策刺激，又符合新基建的方向，完全值得期待。

但行情在演變過程中，一定會有不少我們此前沒怎麼關注到或者沒聽説過的概念出來，這就需要這段時間我們盯緊這個板塊，每天多做研究，多覆盤，研究的目標不是為了學習，而是為了賺錢。有了這個動力和信念，相信這波“東數西算”行情，大家一定可以有所收穫。大級別的板塊行情我們抓住了，重要的是學會後面的邏輯以及方法論，有了底層邏輯的支撐，我們才有可能把方法論遷移，抓到日後新的板塊行情。

（根據國家有關部門的最新規定，本文內容和意見僅供參考，不構成投資建議，入市風險自擔。）

作者 曉蜀

編輯 餘冬梅

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