文 | 德小財
大家好，今天是11月4日星期四。
早上指數被搶得太高，讓昨天沒抄底的人後悔。不過也有副作用，如果早上能給出指數空間會走得更好，所以可以看到今天上攻其實是缺乏力量的。
不過並不影響高昂的反轉情緒，畢竟連續三天都是衝高回落。風電一馬當先配合着漳州50GW的裝機利好上攻。
早上會員直播財哥給大家分析了風電板塊中的結構，所提及空間板吉鑫科技4進5，大金重工的反包，中軍金風科技的走高等等，全天封死漲停。
當然盤面也走出了新東西，雙一科技最先被資金選出來後炸板，大金重工推板後立馬被敏鋭的資金回封，標準操作。天順風能依舊靠着高識別度做着大金的補漲上板。反覆提及的運達股份自然跑不掉大漲。
日內高潮強度極大，明天分化後一定有穿越出來的。不過不要亂追後排，跟隨衝高肯定有資金兑現。
今天有點可惜的是天下秀和中青寶的走勢其實是連續強勢的，雖然分時看起來磕磕絆絆，但都是資金維護的痕跡。結果尾盤官媒再次吹風元宇宙，財哥也是醉了。資金點火中青寶，反手回封高位盤整的佳創視訊1進2給足信心，天下秀加封單。
中青寶很有意思，近5個交易日，中青寶共實現3個20cm漲停，漲幅達到83%。今年9月6日，中青寶的股價尚在8元左右，到現在漲幅達到307%。業績方面，中青寶第三季度扣非淨利潤為虧損30萬元，可見概念的強勢。
安信策略的陳果，繼八月的鋰電池揚名立萬後調整了一段時間，最近狀態又回來了。陳果最近有些分析，財哥和大家分享一下:
中國PPI與CPI的剪刀差已到歷史極致水平，而兩者之間的關係是互相支撐牽制，而不是無限擴散，未來確定的是PPI與CPI的剪刀差將走向收斂，而一旦經濟見底預期確立，那麼CPI向上的預期將更為明確。
配置上，中期，考慮從“PPI+寧組合”逐步轉向“寧組合+CPI”:寧組合作為中期方向不變(新能車鏈、光伏、風電、軍工、半導體等);部分增配估值合理、景氣改善的消費品;收縮配置週期股。
短期:寧組合近期相對收益已明顯佔優，可以考慮先在CPI鏈尋找機會，積極關注食品飲料、農業等方向中有提價預期的公司。
朱玥在興業打出一片天之後，近期跳到建投很是積極。大早上7.45開了個電話會，一頓更新風電邏輯，日內走成市場最強，打響第一槍。
21年前三季度風電公開市場招標41.9GW，同比增長115.1%，奠定今明兩年新增裝機體量，預計今年有望達到48GW。
雙碳疊加平價背景下，風電週期性減弱，成長性凸顯。十四五期間預計風電裝機年均複合增長12%以上，2025年年度新增風電裝機75GW。
持續看好風機成本下降，通過大型化、輕量化、緊湊型設計，風機成本有較大幅度下降，今年5MW與去年3MW機型相比每千瓦成本有望降低700元。
當然，分析師也只是完成了基本面的部分，良好的賺錢效應自然離不開反轉的情緒週期。市場前幾天持續分歧較大自然是因為擔心昨晚美聯儲的議息會議。不過睡前看到納指走勢穩健大概就能推測沒啥大事，Taper和加息基本無邊際利空。果然早上出來之後也基本符合預期:
美聯儲宣佈從11月開始Taper(美聯儲Taper一般來説指的是美聯儲不再購買那麼多的資產，並且使用貨幣收緊政策)，每月減少購買150億(100億美債、50億MBS)。據此，現在每月1200億的量，預計將於2022年6月結束購債。不過，美聯儲也表示若需要將調整縮債步伐。
本次會議鮑威爾對加息沒有啥表態，但市場預期小幅升温，當前聯邦利率期貨指向美聯儲明年將加息2次，首次加息時點也由此前的明年9月改為明年7月。石頭落地，本來就是看今天反彈預期，市場老師很給面子的走了出來。
今日上證收漲0.81%報3526，創業板指收跌1.06%報3362。
北向淨買入12億，兩市成交1.07萬億，漲跌家3311:164:1053。這種大幅度的上漲家數還能持續多久。
注:本文僅作為覆盤分析，不構成任何投資建議。
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