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中國經濟網北京7月13日訊 今日,江蘇華盛鋰電材料股份有限公司(以下簡稱“華盛鋰電”,688353.SH)在上交所科創板上市,截至收盤報112.25元,漲幅14.13%,振幅21.56%,換手率66.00%,成交額19.31億元,總市值123.5億元。
華盛鋰電創立於1997年,是一家專注於鋰電池電解液添加劑的研發、生產和銷售的高新技術企業。公司產品主要有電子化學品及特殊有機硅兩大系列。
華盛鋰電控股股東及實際控制人為沈錦良、沈鳴。沈錦良直接持有華盛鋰電10.89%的股份,沈鳴直接持有華盛鋰電3.67%的股份。同時,沈錦良通過擔任公司員工持股平台華贏三號執行事務合夥人,可以間接控制華贏三號所持有的公司1.95%股份的表決權。沈鳴通過擔任公司員工持股平台華贏二號執行事務合夥人,可以間接控制華贏二號所持有的公司3.51%股份的表決權。
沈錦良、沈鳴與其親屬(張雪梅、沈剛、袁玄、袁洋)及公司部分高級管理人員、核心員工(李偉鋒、林剛、張先林)簽訂了一致行動協議,在公司董事會、股東大會層面一致行動,沈錦良和沈鳴可實際支配上述一致行動人持有的華盛鋰電5.33%股份的表決權。
公司財務投資人金農聯相關企業、敦行相關企業與沈錦良分別簽署了《表決權委託協議》,均將持有的全部公司股份對應的表決權委託給沈錦良。委託表決權有效期至金農聯相關企業、敦行相關企業不再持有公司股份之日止。因此,沈錦良可實際支配金農聯相關企業持有的華盛鋰電16.99%股份的表決權、敦行相關企業持有的華盛鋰電18.27%股份的表決權。
綜上所述,沈錦良、沈鳴合計控制公司60.61%股份的表決權(包括沈錦良、沈鳴及其一致行動人直接持有的25.35%股份的表決權和金農聯相關企業、敦行相關企業委託給沈錦良的合計35.27%股份的表決權),能夠對公司股東大會決策產生決定性影響,為公司控股股東、實際控制人。
上交所科創板上市委員會2022年第10次審議會議於2022年2月17日下午召開,華盛鋰電首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求,上交所科創板上市委現場問詢問題為:
1.請發行人代表:(1)結合液態鋰離子電池可能被替代的前景,説明發行人現有主要產品的市場空間是否可能被大幅壓縮;(2)説明發行人轉向研發固態鋰離子電池所用電解質產品的技術儲備與最新進展,分析發行人轉向研發生產固態鋰離子電池所用電解質是否將導致與現有主要客户形成直接競爭關係;(3)結合上述情況,説明發行人是否存在因技術路線替代而對持續經營能力構成重大不利影響的潛在風險,發行人對相關風險的披露是否充分、準確、完整。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表:(1)説明與主要客户簽訂長期合作協議的實際履行情況;(2)結合募投項目建設的最新進展,説明發行人目前的產能能否滿足與主要客户簽訂的長期合作協議的要求;(3)分析募投項目建成後如何應對主要客户向上遊產業延伸而減少對發行人主要產品的採購規模、市場整體變化導致盈利情況不及預期等風險。請保薦代表人發表明確意見。
需進一步落實事項為:請發行人結合各主要動力電池廠商和汽車廠商公開披露的信息,分析氫燃料電池、固態鋰離子電池替代液態鋰離子電池的前景,説明在液態鋰離子電池可能被替代的背景下,發行人現有主要產品的市場空間是否將被大幅壓縮,並在招股説明書重大事項提示中補充披露相關風險。請保薦人發表明確核查意見。
華盛鋰電此次在上交所科創板發行數量為2,800.00萬股,佔發行後總股本的25.45%,全部為公開發行新股,每股價格為98.35元/股,保薦機構(主承銷商)為華泰聯合證券有限責任公司,保薦代表人為蔡福祥、李駿。
華盛鋰電2022年7月12日披露的上市公告書顯示,公司募集資金總額為275,380.00萬元,扣除發行費用18,679.55萬元(不含增值税)後,募集資金淨額為256,700.45萬元。
華盛鋰電最終募集資金淨額較原計劃多18.67億元。公司2022年7月8日披露的招股書顯示,公司擬募集資金70,000.28萬元,分別用於年產6,000噸碳酸亞乙烯酯、3,000噸氟代碳酸乙烯酯項目;研發中心建設項目。
華盛鋰電本次發行費用為18,679.55萬元,其中,華泰聯合證券有限責任公司分別獲得承銷費用、保薦費用14,313.96萬元、877.36萬元。
華盛鋰電本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投、發行人的高級管理人員和核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃構成,跟投機構為保薦機構相關子公司華泰創新投資有限公司。華泰創新獲配股數為840,000股,獲配金額為82,614,000.00元,限售期限為24個月。
2019年至2021年,華盛鋰電營業收入分別為42,340.73萬元、44,467.00萬元、101,372.51萬元;淨利潤分別為7,608.34萬元、7,736.62萬元、41,750.13萬元;歸屬於母公司股東的淨利潤分別為7,593.09萬元、7,803.02萬元、42,043.37萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為7,039.06萬元、6,597.78萬元、41,677.99萬元;經營活動產生的現金流量淨額分別為10,459.03萬元、12,427.08萬元、28,715.74萬元。
2019年至2021年,華盛鋰電主營業務收入分別為42,335.80萬元、44,371.47萬元、101,372.51萬元,銷售商品、提供勞務收到的現金分別為37,771.46萬元、34,248.90萬元、71,204.05萬元。
2019年至2021年,華盛鋰電收現比分別為0.89、0.77、0.70。
2022年1-3月,華盛鋰電營業收入為35,184.06萬元,同比增長128.68%;淨利潤為15,229.34萬元,同比增長278.88%;歸屬於母公司股東的淨利潤為15,315.14萬元,同比增長277.61%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為15,152.07萬元,同比增長287.18%;經營活動產生的現金流量淨額為16,398.77萬元,同比增加6038.42%。
華盛鋰電管理層根據經營環境、市場行情估算,2022年1-6月,公司預計實現營業收入50,000萬元至58,000萬元,同比上升30.59%至51.48%,扣非後歸母淨利潤為18,760萬元至22,760萬元,同比上升58.19%至91.92%。上述2022年1-6月財務數據未經會計師審計或審閲,且不構成盈利預測。