智通財經APP訊,科濟藥業-B(02171)6月7日-6月10日招股。公司發行9474.7萬股。其中90%為國際發售,10%為公開發售,另有不超過15%超額配股權。每股發行價29.6-32.8港元(單位下同);每手500股,預期6月18日上市。
公司是生物製藥公司。公司目前並無獲批准商業化銷售的產品及尚未從產品銷售產生任何收益。2019年-2020年公司研發開支分別為人民幣2.1億元及2.8億元。
基石投資者LAV、新華資本、CloudAlpha、睿遠、WT、廣發基金、Dymon Asia、常春藤及南方基金按發售價認購以總金額2.3億美元可購買的若干數目的發售股份。
假設並無行使超額配股權,所得款項淨額27.95億元(以發行價中位數計算),30%為進一步開發公司的核心候選產品BCMA CAR-T (CT053)提供資金;31%為公司正在進行及已籌劃的其他管線候選產品的研發活動提供資金;20%培養全面的製造及商業化能力;10%繼續升級CAR-T技術及為早期研發活動提供資金;9%營運資金及其他一般公司用途。