智通港股早知道 | 台積電(TSM.US)明年全面漲價6% 稀土價格有望在5月迎來拐點
今日頭條
台積電(TSM.US)通知客户明年全面漲價6%
晶圓代工廠台積電昨日通知客户，明年1月起將全面調漲晶圓代工價格，漲幅6%。部分台積電客户已證實接獲漲價通知。由於通脹憂慮、成本上升及擴張計劃，台積電計劃在一年內第二次提高價格。報道稱，其計劃將成熟和先進芯片生產技術的價格提高“個位數百分點”，提價計劃將在2023年初前生效。兩位知情人士表示，不同工藝技術的價格漲幅將在5%至8%左右。
涉及相關港股包括：上海復旦(01385)、中芯國際(00981)、ASM太平洋(00522)、時代電氣(03898)。
大勢展望
隔夜美股漲跌不一 市場等待今晚美國CPI數據
隔夜美股截至收盤，道指跌84.96點，跌幅為0.26%，報32160.74點；納指漲114.42點，漲幅為0.98%，報11737.67點；標普500指數漲9.81點，漲幅為0.25%，報4001.05點。市場正評估幾位美聯儲官員與美國總統拜登有關通脹問題的講話，並等待週三的重要CPI數據。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報19430點，較香港收市跌203.23點或1.05%。
北京時間今晚20:30，美國將公佈4月CPI數據(市場預期8.0%，前值8.5%)，很多人已經選擇在該數據公佈前平倉。從數值上看，這將是通脹受到高度關注以來的首次回落，這讓風險資產得以喘息，交易員的定位是CPI數據有利於風險資產。
點評：中概互聯網板塊拖累，恆生科技股指數未止跌，恆生指數難言底。
熱點前瞻
1、稀土價格有望在5月迎來拐點
銀河證券指出，在連續兩個月的下跌後，供需共振下稀土供需缺口擴大，稀土價格有望在5月迎來拐點。海外新增產能短期增長乏力，全球稀土供給或進入持續緊張格局，預計2022年全球氧化鐠釹供需缺口為1.3萬噸，稀土價格走勢有望改變以往脈衝式漲跌而維持平穩高位。在前期的大幅調整後，稀土板塊估值已處於低位。
涉及相關港股：
金力永磁(06680)：通過全資子公司金力永磁(包頭)科技有限公司(金力包頭公司)投資建設“高性能稀土永磁材料基地項目(二期)”，項目計劃投資總額為7億元。公司一季度在手訂單充足，產能利用充分，包頭工廠產能逐漸釋放。公司使用晶界滲透技術生產 1845噸高性能稀土永磁材料產品，同比增長42.74%，佔同期公司產品總產量的66.98%，較上年同期提高了16個百分點。
中國鋁業(02600)：在投資者互動平台表示，公司持有中國稀有稀土股份有限公司23.94%股權，為中國稀有稀土的參股股東。目前公司並不直接從事稀土的生產與銷售。
2、棉花國際價格漲至11年來高點 供不應求跡象加強
成為指標的紐約棉花期貨(近期合約)自4月下旬起漲勢加強，5月上旬一度漲至約155.95美分/鎊，比1個月前上漲約1成。2021年底以來的漲幅達到約3成，徘徊在2011年5月以來的高點附近。有報道稱，佔世界棉花出口份額逾1成的印度可能停止棉花出口。世界最大的棉花生產國美國，天氣異常導致的歉收風險突出。由於烏克蘭危機導致的糧食短缺，美國減少棉花種植、增加大豆種植的預期也在推高行情。
美國農業主產區之一德克薩斯州正在經歷2011年以來最嚴重的乾旱。美國最大棉花生產商Plains Cotton Growers Inc.首席執行官Kody Bessent表示，2011年乾旱嚴重時，美國的棉花種植者放棄了55%的種植面積，創下歷史新高。而最近的檢測數據表明，目前的乾旱情況可能更糟。小財注：德克薩斯州的棉花產量約佔美國總產量的一半，而美國又是全球最大的棉花出口商。
涉及相關港股包括：天虹紡織(02678)、安踏體育(02020)、德永佳集團(00321)。
個股點晴
1、2022年海外油服市場將進入復甦期 海隆控股(01623)擁有俄羅斯30%的市場份額
海隆控股：中國領先的綜合油田設備和服務供應商，海隆控股業務涵蓋油田專用的鑽桿、生產石油輸送管及OCTG(石油專用管材)防腐塗料及塗層服務、以油田鑽探的相關服務等。
巴菲特近期大比例增持西方石油，明顯看好油價未來預期。受益於原油價格高於舒適區，2022年海外油服市場預計將進入復甦期。由於供需緊張導致高油價，在需求相對穩定的情況下，增產才能實現油價再平衡。高油價之下，經濟性驅動也會提升行業資本開支。數據分析公司LiumLLC則預測，美國頁岩油產量今年將“重新繁榮”。
海隆控股是中國最大、世界第二大的鑽桿產品和OCTG塗層塗料供應商。此外，這家公司還是中國最大的油氣輸送管線塗層塗料供應商。據斯皮爾斯同仁公司發佈的全球油田設備與服務行業報告顯示，早在2017年，海隆控股便佔據了全球鑽桿市場31%的份額，與美國國民油井華高公司33%的份額相差無幾。由於國際制裁等因素，海隆控股的競爭對手美國國民油井華高被迫縮減在俄業務，這讓海隆控股得以在俄羅斯擁有30%的市場份額。
2、 華潤雙鶴近期受A股資金追捧 變相提升港股華潤醫藥(03320)的估值體系
華潤醫藥：旗下擁有華潤醫藥商業集團有限公司、華潤三九醫藥股份有限公司(000999.SZ)、華潤雙鶴藥業股份有限公司(600062.SH)、華潤江中製藥集團有限責任公司、東阿阿膠股份有限公司(000423.SZ)、博雅生物(300294.SZ)、 華潤紫竹藥業有限公司、華潤生物醫藥有限公司、中國醫藥研究開發中心有限公司、華潤堂有限公司等企業。
公司近期發佈公告：1)5月6日，華潤醫藥、華潤三九與華立醫藥分別簽署戰略合作協議及股份轉讓協議。2)5月8日，華潤雙鶴髮布公告，與真實生物簽署《戰略合作協議》及《阿茲夫定片委託加工生產框架協議》，受託加工生產真實生物的阿茲夫定產品。雙方將在產品研發、生產、經銷以及與經銷直接相關的多個領域拓展合作。
華潤雙鶴近期受A股資金追捧，股價2個月翻2倍，變相提升了港股華潤醫藥的估值體系。
風險預警
汽車及汽車產業鏈或受壓
乘聯會：2022年4月乘用車市場零售達到104.2萬輛，同比下降35.5%，環比下降34.0%，4月零售同比與環比增速均處於當月歷史最低值。
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