【今日覆盤】
大盤下跌總是伴隨利空，今天比亞迪(002594.SZ)又出狀況了，不管是什麼傳聞，有人在蓄意做空是肯定的，但比較好的是打到低點有承接。北向資金流出43億元，主要買入長江電力(600900.SH)、通威股份(600438.SH)等。
近期汽車板塊日子不好過，昨日有鋰電池的做空，今天到整車，連續幾天跌了10多個點，也差不多短期到位了，明天看能否反擊。從龍頭中通客車(000957.SZ)來看，尾市有資金在搶先手，另外一個先鋒金龍汽車(600686.SH)早盤就快速上板，可多加關注。
昨日談到贛能股份(000899.SZ)如期停牌，金智科技(002090.SZ)果然順利接過了大旗成為了市場的最高標，這是對昨日敢於翹板者的獎勵。近期的高温天氣及歐洲被俄羅斯“斷氣”都刺激了風光電儲的進一步走強，昨日機構龍虎榜個股湖南發展(000722.SZ)再度漲停，其它提到絕大部分都再度晉級，尤其是寶馨科技(002514.SZ)多重屬性加身氣質非凡，二波行情已經開啓。風光電儲板塊在弱勢之下成為了市場的避風港。
基建這條線今天開始發酵，龍頭山西路橋(000755.SZ)不聲不響摸到了5板，前面幾板炒的是高速公路加光伏題材，今天趕上了《國家公路網規劃》發佈會的利好，明天將是大分歧。如果還能漲停，那麼如福建高速(600033.SH)這類有望帶起。
醫藥類持續性不強，昨日發酵的小弟都倒下了，但龍頭瑞康醫藥(002589.SZ)頂住拋壓頑強挺進了5板，明天是關鍵之戰。
弱勢之下，市場會傾向於選擇以前的妖股抱團，如疊加中報的中鋭股份(002374.SZ)、基建類的浙江建投(002761.SZ)。另外，市場各種反核也相當精彩，近期的“反核王”無疑是羅普斯金(002333.SZ)，連續兩天都是大長腿拉到漲停，還有一個是大連重工(002204.SZ)。
滬指跌破了3300點關口，目前在半年線附近，這個位置不能輕易跌破，期待明天多頭髮力。
光伏
7月12日，國家發展改革委關於印發“十四五”新型城鎮化實施方案的通知，通知要求，推進生產生活低碳化。錨定碳達峯碳中和目標， 推動能源清潔低碳安全高效利用，有序引導非化石能源消費和以電代煤、以氣代煤，發展屋頂光伏等分佈式能源，因地制宜推廣熱電聯產、餘熱供暖、熱泵等多種清潔供暖方式，推行合同能源管理等節能管理模式。
韶能股份(000601.SZ)：與大舜公司簽訂新能源項目,規劃“十四五”期間新建新能源項目裝機20萬KW以上，爭取“十四五”期間完成預定目標，子公司為比亞迪、廣汽等車企的供應商。
基礎設施REITS
央視網消息：7月12日，國家發改委和交通運輸部舉行發佈會，公佈了《國家公路網規劃》，《規劃》提出了國家公路網到2035年的佈局方案，屆時我國國家公路網總規模大約為46.1萬公里。7月8日，西部首單基礎設施公募REITs—國金中國鐵建REIT在上交所成功上市。7月1日，國家發改委發佈《關於做好盤活存量資產擴大有效投資有關工作的通知》提出，對具備相關條件的基礎設施存量項目，可採取基礎設施REITs、政府和社會資本合作(PPP)等方式盤活。在相關政策的推動下，REITs發行將持續提速。
浙江建投(002761.SZ):承攬了亞州最大鐵路樞紐杭州火車東站，及亞運會配套基礎設施項目，聯手浙江金控等企業共同投資30億設立“浙江未來社區建設投資基金”母基金。
福建高速(600033.SH):山東省市場監督管理局批准發佈《高速公路邊坡光伏發電工程技術規範》，並將於7月份開始實施，這也是全國首個“高速公路+光伏”標準。
【掘金龍虎榜】
浙江建投(002761.SZ)：多主力現身龍虎榜，機構席位買入2833萬元，買一是頂級遊資孫哥的席位買入4824萬元，買二是知名遊資的席位買入3194萬元，當日淨買入6304萬元，該股今日放量突破所有均線，預計有溢價。
基本面分析：公司以建築為主業，承攬了亞州最大鐵路樞紐杭州火車東站，及杭州至富陽城際鐵路工程土建施工SGHF-5標段的亞運會配套基礎設施項目。
22年5月公司擬通過城市之光項目，加快化解涉及中國恆大集團及下屬公司應收賬款逾期問題。公司與恆大子公司“城博置業”，浙江國資下屬“浙建房產”簽訂三方協議，約定由浙建房產接收恆大城市之光項目，並支付2.18億給浙江建投抵償恆大集團及子公司應收款，剩餘轉讓對價，通過銷售變現方式處理。
亮點：公司聯手浙江金控等企業共同投資30億設立“浙江未來社區建設投資基金”母基金。後續未來社區母基金將通過與地方政府合作成立子基金，除通過基金拓展主業外，公司還以EPC+F、PPP、ABO等模式參與衢州智慧產業園、戰略新興產業、“四大建設”等重點重大項目投資。為完善公司上游產業鏈條，公司通過競拍蘭溪市陳家井砂石礦區填補了在砂石礦類項目上的空白，完善公司產業發展鏈條。
【機構調研】
攀鋼釩鈦(000629.SZ)：近期獲南方基金、富國基金、中信建投證券、渤海人壽保險等機構密集調研。
基本面分析：公司發佈預告，上半年實現歸母淨利潤10.4-11.5億元，同比增長50.72%-66.66%；扣除非經常性損益後淨利潤10.04-11.14億元，同比增長100.03%-121.95%。釩鈦價格同比上漲，成本降低帶來業績增長。
股權激勵落地，公司潛力將進一步釋放。2022年1月公司完成了向95名核心人員授予1328萬股限制性股票的股權激勵計劃。本次激勵解鎖期分別為授予日後的2年、3年、4年，解除限售比例均為1/3。本次股權激勵是公司管理的進一步改進，將有效激發公司潛力，公司競爭力或將逐步上升。
亮點：公司目前擁有全球最大的釩產品產能，產能折4萬噸五氧化二釩/年，原料優勢顯著。2021年9月，公司與連博融簽訂戰略合作協議，雙方將在釩電池產業鏈實現優先供應、共建電解液工廠及儲能裝備生產等方面合作。受益於釩電池的發展，公司釩製品的價值有望重估。