券商中國持續提示的氫能板塊今天徹底爆發！
8月16日，滬深兩市走勢分化，且兩點之後的一波跳水殺傷力不小。前期火爆的鋰電、稀土永磁等板塊狂跌，寧德時代(477.000, -25.05, -4.99%)盤中一度跌超6%；近期，券商中國曾多次提示氫能的機會。今天午後氫能源概念終於井噴，成為兩市具備持續性的新題材。
從事件驅動的角度來看，今天早盤有媒體報道稱，財政部將當前對燃料電池汽車的購置補貼調整為“以獎代補”；數據顯示，今年上半年國內氫氣產量同比增加了25%，其中利用新能源制氫的比例提高了30%。
午後，市場再度傳出重磅。 印度總理莫迪宣佈將花1.35萬億美元（摺合人民幣約8.8萬億元）創造就業，並將印度打造成為氫能大國。北京市經濟和信息化局亦於今天下午印發《北京市氫能產業發展實施方案（2021-2025年）》，提出，以冬奧會和冬殘奧會重大示範工程為依託，2023年前，實現氫能技術創新“從1到10”的跨越，培育5-8傢俱有國際影響力的氫能產業鏈龍頭企業，京津冀區域累計實現產業鏈產業規模突破500億元，減少碳排放100萬噸。
氫能今天突飛猛進，鋰電則顯得落寞。那麼，昔日明星鋰電不香了嗎？
10萬億級別風口徹底爆發
今天上證指數表現尚可，但也只有該指數表現還行。截至收盤，上證指數微漲0.03%，報3517.34點，自3312低點反彈以來14日錄得12陽；深證成指跌0.71%，創業板指跌1.31%，科創50跌0.31%。不過，從個股的表現來看，今天竟然呈現出漲多跌少的格局。外資的表現也相當給力，北向資金全天單邊淨買入62.02億元，其中滬股通淨買入40.99億元，深股通淨買入21.02億元。只是盤面上的風格較為凌亂，唯一有持續性的風口就是氫能。
氫能板塊午後徹底爆發，科融環境(4.920, 0.82, 20.00%)（維權）、厚普股份(33.540, 5.59, 20.00%)、密封科技(43.800, 7.30, 20.00%)20%漲停，美錦能源(14.630, 1.33, 10.00%)、全柴動力(16.060, 1.46, 10.00%)、大洋電機(8.880, 0.81, 10.04%)等頭部個股繼續衝高。全天有15只股票漲停或漲幅超過10%。
不過，從這個板塊上漲的個股來看，還是典型的遊資行情。為什麼這麼説？因為這些上漲個股當中，氫能業務佔比和氫能技術並不太突出，反而類似於億華通(328.330, 8.33, 2.60%)、濰柴動力(20.860, 0.98, 4.93%)這種真正擁有較強的技術的公司表現卻一般。原因還是因為這些公司市值較大，機構屬性較強。而現階段，氫能並未產生利潤，還遠未到機構入局的時間段，所以才會出現“李鬼強於李逵”的現象。
北京發佈重磅方案
雖然，氫能還未到產生利潤的階段，但數據的趨勢持續向好。
數據顯示，今年上半年國內氫氣產量同比增加了25%，其中利用新能源制氫的比例提高了30%。電解水制氫規模的提升，使電解槽等設備需求增加。據《中國氫能源及燃料電池產業白皮書》預測，到2050年，氫能在中國能源體系中的佔比約為10%，可再生能源電解水制氫將成為有效供氫主體，但目前電解水製取的“綠氫”僅佔氫氣總產能的4%。預計產業鏈長期產值可達10萬億元以上。
從國內的財政刺激來看，今天有媒體報道稱，按照要求，財政部將當前對燃料電池汽車的購置補貼政策調整為“以獎代補”方式，選擇部分城市羣重點圍繞關鍵零部件的技術攻關和產業化應用開展示範，示範期暫定四年。此外，《財政部對十三屆全國人大四次會議第7807號建議的答覆》中透露，目前財政部正在會同有關部門，對燃料電池汽車示範城市羣實施方案進行綜合評審，方案成熟一個實施一個，重點支持基礎好、資金落實到位、計劃目標明確、應用場景清晰、政策制度有保障的城市羣。
今天下午，氫能行業又迎來重磅。
北京市印發《北京市氫能產業發展實施方案（2021-2025年）》。資料顯示，北京市氫能技術研究在我國起步最早，經過近二十年持續研發和企業孵化培育，現基本掌握氫能產業體系各技術路線主要環節的關鍵技術，以北京為核心的京津冀全產業鏈基本貫通，在科技創新、產業基礎、支撐要素和市場應用方面具有全國領先優勢。截至2020年底，北京市氫能產業相關企業、機構數量約150家，其中，氫能供應領域73家，燃料電池領域89家。2020年，北京氫能產業實現產值約30億元，總體處於中試到產業化過渡階段。
此次方案的目標是，以冬奧會和冬殘奧會重大示範工程為依託，2023年前，實現氫能技術創新“從1到10”的跨越，培育5-8傢俱有國際影響力的氫能產業鏈龍頭企業，京津冀區域累計實現產業鏈產業規模突破500億元，減少碳排放100萬噸。交通運輸領域，推廣加氫站及加油加氫合建站等靈活建設模式，力爭建成37座加氫站，推廣燃料電池汽車3000輛；分佈式供能領域，在京津冀區域開展氫能與可再生能源耦合示範項目，推動在商業中心、數據中心、醫院等場景分佈式供電/熱電聯供的示範應用；開展綠氨、液氫、固態儲供氫等前沿技術攻關，實現質子交換膜、壓縮機等氫能產業鏈關鍵技術突破，全面降低終端應用成本超過30%。
2025年前，具備氫能產業規模化推廣基礎，產業體系、配套基礎設施相對完善，培育10-15傢俱有國際影響力的產業鏈龍頭企業，形成氫能產業關鍵部件與裝備製造產業集羣，建成3-4家國際一流的產業研發創新平台，京津冀區域累計實現氫能產業鏈產業規模1000億元以上，減少碳排放200萬噸。交通運輸領域，探索更大規模加氫站建設的商業模式，力爭完成新增37座加氫站建設，實現燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛；分佈式供能領域，在京津冀範圍探索更多應用場景供電、供熱的商業化模式，建設“氫進萬家”智慧能源示範社區，累計推廣分佈式發電系統裝機規模10MW以上；建設綠氨、液氫、固態儲供氫等應用示範項目，實現氫能全產業鏈關鍵材料及部件自主可控，經濟性能指標達到國際領先水平。
印度要打造氫能帝國
從全球的格局來看，目前氫能技術最好的是日本和美國，而電動車產業鏈最完整的是中國。拜登在其刺激方案中提到要發展燃料電池，很在程度上可能是要在新能車這個賽道上與中國展開競爭，氫能便成了他們的抓手。事實，歐洲在氫能的發展上也不遺餘力。而最新喊出“爆炸性”口號的是印度。
路透社報道，印度總理莫迪週日表示，印度將啓動一項100萬億盧比（1.35萬億美元，摺合人民幣約8.8萬億元）的國家基建計劃，該計劃將有助於創造就業機會並擴大清潔燃料的使用。莫迪表示，印度每年在能源進口上花費超過12萬億盧比，實現能源獨立至關重要。同時設定了2047年實現能源獨立的目標，稱該目標可以通過普及電動汽車、轉型以天然氣為燃料基礎的經濟以及使印度成為制氫中心來實現。
莫迪還表示，印度鐵路系統將在2030年實現淨零排放目標，且因為國家對可再生能源的重視，該國將進一步減少温室氣體排放，另外，在國家氫能使命下，印度的目標是成為生產和出口綠色氫的全球中心。
值得注意的是，在氫能火爆的背景之下，今天的鋰電以及稀土永磁顯得有些落寞。鋰電正負極、電解液、動力電池板塊均跌超6%，鋰礦、稀土板塊跌逾5%，永福股份(77.520, -19.38, -20.00%)上日跌逾13%後今日一字跌停，北方稀土(40.650, -4.52, -10.01%)、盛和資源(22.850, -2.54, -10.00%)雙雙跌停。那麼，鋰電不香了嗎？
分析人士認為，從產業景氣度來説，目前鋰電產業鏈並未有退燒的跡象。但這個板塊前期過於火爆，以至於出現了需要休整的情況。當盈利超過市場預期時，這個板塊還有可能性再度爆發。
另外，市場風險也需注意，氫能的炒作也只是預期，現在並無太多的盈利基礎來支撐股價持續上行。而且機構目前普遍並不認可氫能的發展邏輯，這可能會成為目前股價的掣肘，也可能會成為未來股價的潛力所在。總的看來，無論是鋰電，還是氫能，都是未來數年的投資主線，就目前的情況來判斷，若能夠解決成本問題，氫能的潛力可能會更大一些，畢竟這個板塊的資源約束要小很多。
來源；券商中國