14家上市公司拋333億定增預案，其中順豐控股擬“吸金”220億

記者 |郭淨淨

2021年2月8日至2月21日，春節前後兩週，共有14家A股上市公司披露新的定增融資計劃，合計融資額333.70億元。

這些公司分別是處於機械設備行業的石化機械（000852.SZ）、深冷股份（300540.SZ）、厚普股份（300471.SZ），交運行業的順豐控股（002352.SZ）、寧波華翔（002048.SZ）、申達股份（600626.SH），基礎化工行業的天鐵股份（300587.SZ）、斯迪克（300806.SZ），以及醫藥公司葫蘆娃（605199.SH）、從事有色金屬的長園集團（600525.SH）、信息技術公司、通宇通訊（002792.SZ）、建材公司金晶科技（600586.SH）、服飾公司夢潔股份（002397.SZ）及綜合類企業魯銀投資（600784.SH）。

其中，近期最為市場關注的是順豐控股預計募資220億元的定增動作。2月9日，順豐控股拋下募資220億元的定增方案，擬向不超過35名特定對象非公開發行股份。220億元募集資金用途具體是：擬60億元用於速運設備自動化升級項目，50億元用於新建湖北鄂州民用機場轉運中心工程項目，30億元用於數智化供應鏈系統解決方案建設項目，20億元用於陸路運力提升項目，20億元用於航材購置維修項目，40億元用於補充流動資金。

當天，順豐控股還宣佈，擬收購聯交所主板上市公司嘉裏物流（00636.HK）9.31億股股份（約佔已發行股本的51.8%和全面攤薄股本的51.5%）及註銷嘉裏物流購股權持有人持有的代表嘉裏物流於最終截止日未行使購股權數量的51.8%的購股權，交易總對價約為175.55億港幣。

其次是預計融資23.13億元的寧波華翔。2月8日，該公司稱，擬向公司實際控制人周曉峯控制的寧波峯梅實業有限公司非公開發行股票數量為不超過約1.88億股（含本數），發行價格為12.31元/股，預計募集不超23.13億元。扣除發行費用後，用於補充流動資金。

2月9日，金晶科技披露，公司擬非公開發行股份總數不超過約4.29億股，預計定增募資14億元。募集資金用途有二：一是馬來西亞三期（太陽能電池封裝玻璃）項目，擬投入募集資金7億元；二是寧夏太陽能光伏輕質面板項目，擬投入募集資金7億元。界面新聞記者瞭解到，金晶科技已於2019年在馬來西亞投資建設太陽能玻璃生產線，目前項目一期已進入工程建設收尾、設備進廠安裝階段。同時，金晶科技終止了預計募資6億元的2019年定增方案。

2月19日，石化機械宣佈，擬定增募資不超過10億元，用於電動壓裂裝備一體化服務項目、螺旋焊管機組升級更新改造工程、螺旋焊管機組升級更新改造二期工程、油氣田增壓採收壓縮機產線智能化升級改造和補充流動資金。本次非公開發行對象為包括控股股東中國石化集團旗下石化資本在內的不超過35名特定投資者。

需要指出的是，ST昌九（600228.SH）的重組計劃於2月9日宣佈重啓，證監會依法對公司提交的《關於重大資產置換、發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易恢復審查的申請》進行了審查，認為申請符合恢復審查條件，決定恢復對該行政許可申請的審查。

界面新聞記者瞭解到，ST昌九擬置出資產作價7072.31萬元，最終繼受方杭州昌信承擔相關的全部債務、債權，擬置入資產為上海中彥信息科技股份有限公司（返利網運營主體公司）100%股份，扣除分紅後作價35.37億元。其中，擬置入資產和擬置出資產差額部分共計34.66億元，由上市公司擬以現金方式購買差額部分4.46億元，並以發行股份方式購買剩餘差額部分30.20億元，發行價5.19元/股；此外，上市公司擬以4.62元/股的發行價，非公開發行股份募集配套資金不超過3.3億元。交易完成後，上市公司的控股股東將由昌九集團變更為上海享鋭，上市公司實際控制人將由北京市國有文化資產管理中心變更為葛永昌。

另外，2月10日，華友鈷業(603799.SH)發佈非公開發行A股股票發行情況報告書，確定本次發行價格84元/股，實際募集資金總額60.18億元；本次募集資金將計劃投資於年產4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目，以及年產5萬噸高鎳型動力電池用三元前驅體材料等項目。A股上市公司億緯鋰能(300014.SZ)及其控股股東西藏億緯控股合計18億元參與此次認購。中歐基金、易方達基等7家基金公司，泰康人壽保險、太平洋財產保險、太平洋人壽保險等險資以及中國銀河證券、國泰君安證券等券商也認購了華友鈷業增發股份。

2月10日，上機數控(603185.SH)完成新一輪定增，確定此次發行價為131元/股，發行價格為發行底價的114.61%，此次發行募集資金總額約30億元。上機數控預計公司2020年淨利潤為5.3億元至5.8億元，同比增加186%至213%。

掌閲科技（603533.SH）也在2月10日發佈非公開發行情況報告書，以28元/股發行3789.68萬股，完成募資總額10.61億元，獲得包括廣發基金、銀華基金、國泰君安、中信證券等機構認購。此次定增募集資金主要用於用於數字版權資源升級建設項目、技術中心建設項目。

不過，另有10家A股上市公司的定增計劃被叫停。其中，山鷹國際（600567.SH）於2月18日宣佈，綜合考慮所涉募集資金投資項目所需建設資金已基本落實、公司市場價值表現與股權融資時機的協同等因素，公司決定終止2020年度非公開發行A股股票事宜。此前該公司原計劃定增募資不超50億元，全部用於吉林和浙江的新項目以及補充流動資金。

2月9日，博雅生物(300294.SZ)稱，公司收到深交所同意公司2020年向特定對象發行A股股票中止審核的通知。界面新聞記者瞭解到，1月18日，深交所下發審核問詢函，博雅生物會同各家中介機構對《問詢函》所列問題進行研究發現，其中部分事項需要進一步落實，《問詢函》回覆時間存在不確定性。該公司原計劃擬向特定對象發行8666.45萬股，募集資金不超過27.24億元，扣除發行費用後擬全部用於補充營運資金。

此外，健康元（600380.SH）也於2月9日終止定增計劃與高瓴資本的戰略合作協議。公告顯示，健康元鑑於當前資本市場環境變化等原因，結合公司實際情況及發展規劃等諸多因素，公司決定終止本次非公開發行股票事項，並與高瓴資本友好協商一致決定簽署《終止協議》。按照2020年8月的定增預案，健康元擬發行股票不超過1.69億股，募資總額不超過21.73億元。其中，高瓴資本擬以其管理的“高瓴資本管理有限公司-中國價值基金”，全部認購健康元本次非公開發行的股份；上述發行完成後，高瓴資本將持有健康元8%股權。