萬億美元的特斯拉，能源革命的新篇章

作者丨陸離

監製丨闌夕

剛剛過去的本週二晚上，特斯拉迎來了一波12.66%的股價大漲，市值突破萬億美元。

幫助特斯拉創造歷史的是一系列利好消息：

10月25日晚間公佈的三季度財報表現超出市場預期，連續九個季度實現盈利，營收、利潤、產能等多個核心數據均表現優異。

一天後，美國百年租車巨頭Hertz宣佈購入10萬台 Model 3，這筆價值42億美元的合作也是特斯拉誕生以來拿下的最大單子。

作為身萬億美元市值俱樂部的第七家企業，也是唯一一家汽車企業，這當然是汽車產業的一座里程碑，卻也是全球能源革命掀開新篇章的一個縮影。

1汽車只是特斯拉的一個能源產品

之所以這麼説，是因為特斯拉領跑的新能源汽車是與清潔能源息息相關的重要領域。

在“碳中和”理念席捲全球的大趨勢下——目前已經有126個國家提出了碳中和目標，佔全球碳排放總量約51%，新能源汽車是能源革命落地的核心場景之一。

有趣的是，馬斯克也曾公開放言稱，特斯拉是一家能源公司，汽車只是能源產品之一。

這並非無的放矢。

曾全面負責特斯拉能源業務的Mateo Jaramillo早在2009年就被招入特斯拉，作為儲能界的專家，他主導了特斯拉早期Powertrain和超級充電站的業務孵化和發展。

換句話説，相較於馬斯克堪比超級網紅一般吸睛的個人事蹟，亦或者特斯拉汽車總能引發熱議的新聞動向，特斯拉醖釀發展了超過10年時間的能源業務低調的令人震驚。

這才叫悶聲大發財。

特斯拉在這方面的成果也超乎很多人的想象。

比如其在2015年發佈的懸掛式家用儲能電池Powerwall，這款針對民用的儲電設備已經橫掃了歐美地區的半壁市場。

因為哪怕是在美國、澳大利亞這樣的發達國家，停電依然不是什麼新鮮事，相較於傳統的柴油發電機，Powerwall不會污染環境，沒有劇烈噪聲，就像一塊大型充電寶一樣提供家庭應急用電，也能在凌晨這樣的電力需求低谷期充電，在用電高峯期輸出電力，削峯填谷節省電費。

再比如已經更新至第三代的太陽能屋頂，可以和Powerwall協同，組成一套自給自足的能源系統微電網。

這套產品組合在2020財年為特斯拉提供了超過30億美元的營收，其既能提供無污染的電力生產，又能為家庭單位提供應急用電，有益於減少電費和保護環境。

不過就目前來看，太陽能屋頂的成本仍然很高，以185平方米的屋頂和10千瓦的功率為例，收費約為23.8萬元人民幣。

特斯拉也是光儲充一體化的開拓者，從2016年開始就為北美的超級充電站部署儲能電池以及光伏系統。這同樣可以減少大功率充電帶來的鉅額需量電費，並在停電時將超充站變成微電網。

在5年時間裏，特斯拉推動光儲充一體化充電站逐漸向全球30多個多家拓展，今年年初也已經在國內落地。

此外還有結合光儲充+智能控制系統，通過能源綜合利用最大化綠色電能價值的虛擬電廠、針對企業、醫院、學校等大型用電單位的B2B儲能解決方案Megapack等等。

因為受到政策和市場的侷限性，上述很多產品服務都沒有真正進入中國市場，再加上汽車主營業務的大放光彩，才使得特斯拉能源業務鮮少得到國內民眾的關注和了解。

但如果説特斯拉汽車如同一杆刺穿百年汽車藩籬的長矛，那麼特斯拉能源就是在無形中延伸擴散的一張巨網，持續滲透籠罩着全球新能源的應用場景。

即使是特斯拉汽車本身，也無法和特斯拉超級充電站、光儲充一體化技術等相割裂看待。

這就是為什麼馬斯克有底氣説，汽車只是特斯拉的能源業務產品之一。

在自身超過10年的堅持投入之外，特斯拉也結結實實踩在政策紅利上。

力推新能源發展應用是全球大趨勢，僅以美國為例，今年8月5日，拜登簽署行政令，制定更加嚴格的燃油效率和排放標準，包括投入超1730億美元，建設全美範圍的電動汽車充電網絡、提供銷售激勵和税收優惠和推動新能源汽車供應鏈的本土化發展等，目標是到2030年美國新能源汽車銷量佔比達到50%。

一家企業的命運當然要靠自身奮鬥，但也要考慮到歷史的進程。

特斯拉的一飛沖天背後，是新一次能源革命帶來的時代機遇。

2處於歷史進程中的能源革命

縱觀人類社會發展史，其實也是一部能源演化史。

遠到古早時期的鑽木取火、鑽燧取火，讓遠古人類不用再茹毛飲血，邁入了文明社會的門檻。

鐵器在古代中國的大規模普及正與煤步入歷史舞台的時間線高度趨同，也就是在漢代，人們開始用媒做燃料並用來冶鐵，鐵器才得以全面取代青銅器。

而在我們更熟悉的工業革命中，正是有了煤炭和油氣作為核心要素，才有了第一、二次工業革命中的蒸汽機和內燃機，也才推動人類社會跨越式的進步。

能源革命甚至在一定程度上影響了世界政經格局。領跑第一次工業革命的大英帝國，國力會在一百多年後被美國反超，就與美國在第二次工業革命中最早大規模開發利用石油有着千絲萬縷的聯繫。

新的能源支撐起了新的生產工具，新的生產工具代表着更優越的生產力和效率，生產力和生產效率的高下則決定了國力的強弱。

在此之外，貫穿每一次能源革命的另一個主要趨勢是低碳化。

比如在傳統化石能源中，天然氣相較煤炭所排放的二氧化碳更少。在如今的新一次能源革命中，水能、風能、太陽能等可再生能源更有着零排放的特性。

人類面臨的客觀問題——而非主觀需求——締造了以“碳中和”為主題的新一次能源革命加速到來。

自20世紀以來，人類開始了對化石燃料的大規模應用，碳排放量的不斷增加造成了全球氣温上升，與前工業化時期相比，全球平均温度已經因人類行為升高了至少1攝氏度，進而導致乾旱、海平面上升、自然災害加劇等一系列問題。

比如在乾旱方面，根據科學家預測，如果氣候變化的趨勢不變，到2060年，全球多地都會出現嚴重乾旱，撒哈拉以南非洲的糧食產量將大幅下降，隨之導致饑荒和大量人口成為難民。

再比如在比爾蓋茨撰寫的《氣候經濟與人類未來》中，這位已經投身全球健康事業20多年的前首富引用了大量的科學數據，描述了氣候變暖給人類帶來的災難案例。

其中指出，如果人類在碳減排上無作為，那麼到21世紀中葉，全球平均温度可能會上升1.5～3攝氏度，屆時氣候變化對人類造成的傷害將比肩近兩年肆虐全球的新冠肺炎疫情。而到2100年，它的致命性可能會達到新冠疫情的5倍。

多年前，在與柴靜的那次對談中，丁仲禮院士留下了振聾發聵的一句話，“地球不需要被拯救，人類需要拯救的是人類自己。”

由此，清潔能源成為了本次能源革命的關鍵詞，也帶來了新的時代機遇。

能源產業本身需要提高能效，擁抱清潔化，這是一個非常漫長的過程，但勢在必行。以可再生能源產業為例，歷經二十多年發展，光伏發電和風力發電的成本已經大幅下降，能效比也穩健上漲。

這在商業領域的表現是，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等處於新能源產業鏈上游的企業們紛紛表現出了強勁的業績增速。

再比如綠色建築，早在1990年，英國就出台了全球首個綠色建築評估方法BREEAM，截止目前全球已有超過27萬棟建築完成了BREEAM認證，歐盟計劃在2030年實現所有建築近零能耗。

所以即使拋開汽車業務，特斯拉的能源業務也有着許多大展拳腳的機會。

太陽能屋頂和Powerwall的組合就已經走在了對“綠色建築”產業的開拓探索最前沿，甚至是綠色民居的雛形之一。

2017年，特斯拉還和法國風能電廠開發商Neoen簽下了當時世界上最大的儲能電池項目Hornsdale Power Reserve，也被稱為“特斯拉大電池”項目。

通過這一項目，Neoen在2020年首個季度的盈利就超過了2019年全年，特斯拉也藉助高頻電力交易賺的盆滿缽滿，用了2年多時間就收回投資，還給南澳州電網省去了每年超過1.5億澳元的開銷。

早早佈局能源業務，決定了特斯拉現在乃至未來所做的絕不只是賣汽車給C端消費者，更是一筆又一筆面向B端和G端的大生意。

這或許才是資本市場對其報以極高期許的根本原因。

3寫在最後

當然，特斯拉的面前也並非一片坦途，可再生能源在目前並不能完全取代無處不在的化石能源，風能、水能亦或是太陽能都各有各的原生痛點。

想要兑現自己的想象空間，特斯拉僅在技術方面需要解決的問題和挑戰仍有一籮筐。

另一方面，光伏、儲能、電池等技術的不斷迭代進步也是不爭的事實，而攤子鋪的太大是一把雙刃劍。這不僅意味着特斯拉要投入更多精力去妥善解決自身產品安全、運維等問題，還要再多線作戰的同時應對越來越多競爭對手的入局。

除了前文提到的寧德時代、比亞迪等電池生產商，還有埃克森美孚、NextEra Energ、Southern Company等老牌能源巨頭的堵截，乃至Form Energy、QuantumScape等能源領域初創企業也在加速追趕特斯拉的腳步。

更不用説，特斯拉屬意的光儲充一體化設備還暗含着一個巨大野心：讓每一個接入的建築物都化身為小型發電廠，可以參與進電力市場和電網服務。這是在挖傳統電力產業的牆角，切的是眾多能源巨頭們的蛋糕，必然會遭遇更多圍擊。

屆時馬斯克和特斯拉又將如何應對，我很期待。

但毋庸置疑的是，在繼續書寫人類社會發展史的新一次能源革命中，特斯拉註定會留下濃墨重彩的一筆。