關注！易方達中小盤基金擬召開持有人大會 張坤寫了一封信 闡述“變”與“不變”

　　7月30日，易方達基金官網發佈了《易方達基金管理有限公司關於擬召開易方達中小盤混合型證券投資基金基金份額持有人大會的預公告》，易方達中小盤基金擬以通訊方式召開持有人大會，審議變更基金名稱和投資範圍等重大事項。預公告發布之日起，中小盤基金持有人即可參與授權投票。

　　易方達中小盤基金成立於2008年6月19日，迄今累計收益率超過9倍。截止2021年第二季末，易方達中小盤基金的資產規模高達287億。變更基金名稱和投資範圍，是為了進一步適應市場發展，更好地滿足投資者需求。

　　易方達中小盤擬召開持有人大會

　　易方達中小盤基金是一隻長期業績優秀的基金。數據顯示，該基金自成立以來通過精選高成長優質個股，追求基金資產的長期增值，取得了出色的投資業績。自2008年6月19日基金合同生效至2021年7月28日，基金淨值累計增長9.2倍，大幅超越同期業績基準，年化收益率達到19.38%。

　　根據公告，“易方達中小盤混合型證券投資基金”擬更名為“易方達優質精選混合型證券投資基金”，同時擬擴大投資範圍，在仍主要投資於A股的基礎上增加港股。基金投資組合比例相應調整為：股票(含普通股、優先股、存託憑證等)資產佔基金資產的比例為60%-95%；A股佔股票資產的比例為50%-100%，港股佔股票資產的比例為0-50%，其中港股通股票佔股票資產的比例為0-50%，港股通以外的香港市場掛牌交易的股票佔股票資產的比例為0-20%。

　　基金變更後，張坤將繼續擔任基金經理；持有人原持有的份額不變，基金份額的持有時間延續計算，基金代碼(110011)也不變。在持有人大會期間，中小盤基金繼續正常運作，可正常辦理贖回，但仍然暫停申購。

　　券商中國記者從易方達基金瞭解到，為了維護基金的平穩運作，在完成變更後，仍會採取適當的申購限額措施，保持基金規模的相對穩定。

　　易方達中小盤的“變”與“不變”

　　在公告當天，張坤也專門發佈了“致易方達中小盤基金持有人的一封信”。在信中，他闡述了此次的“變”與“不變”，並表示，在新基金合同下，希望能儘可能地把經過長時間研究積累的認知水平投射到組合上。

　　“首先是‘變’”，張坤談到，“主要的變化是基金投資範圍的擴大。我們仍將主要投資A股的上市公司，在此基礎上，基金的投資範圍將增加港股的上市公司。長期來看，儘量找到更多的高質量公司，有助於為持有人構建一個更加平衡、風險收益比更佳的組合。”

　　然後是‘不變’，張坤錶示：“我們的投資理念和投資方法並沒有改變。”

　　雖然變更方案主要對基金投資範圍、投資比例進行了調整，但保持了精選優質企業、追求資本長期增值的核心投資理念，主要投資於具有良好治理結構、在細分行業具有競爭優勢以及有較高成長性的企業。

　　作為市場最知名的公募基金經理之一，張坤在信中，也與投資者深入分享了他多年的投資心得：“選擇優質的公司，是一項需要把理論、實踐和控制情緒等因素結合起來的工作。不僅需要深入學習專業的理論知識和投資大師的經驗方法，在此基礎上形成自己的投資理念；還要通過大量閲讀和調研潛心鑽研公司和行業的發展規律；特別是要在‘市場先生’情緒不穩定時控制好自己的情緒。”他深信，“長期來看，能夠持續創造高資本回報並且能持續增長的公司是稀有的，企業內在價值的不斷提升，最終會體現在股票的收益率上。……隨着時間的積累，我們對生意理解的深度和廣度不斷加強，這將有助於提高選擇公司時的勝率，從而提升基金的收益。”

　　發現並長期持有優質公司，正是張坤一直以來秉持的投資理念，這次中小盤基金變更為“優質精選基金”，適應近年來的市場發展擴大了基金投資範圍，應更有利於該基金投資目標的實現，為投資人追求長期的業績回報。

　　張坤認為，“隨着中國經濟進入高質量發展階段，我們相信會有一批優質的企業不斷長大並且長壽，並希望通過深度研究，選出一些生意模式優秀、企業競爭力突出的高質量企業，陪伴並分享這些優秀公司的經營成果。”

　　信的最後，張坤這位典型的“清華理工男”也難得展現了他的情懷和感性一面，“我們希望能夠通過對接優質上市公司股權來改善普通人的生活，助其跟上中國經濟和財富快速前行的列車”，並希望能得到各位持有人的投票支持。

　　張坤致易方達中小盤基金持有人的一封信：

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（文章來源：券商中國）