久期財經訊，融創中國控股有限公司(Sunac China Holdings Limited，簡稱“融創中國”，01918.HK，穆迪：Ba3 穩定，標普：BB- 穩定，惠譽：BB 穩定)擬在現有票據SUNAC 6.65 08/03/24和SUNAC 7 07/09/25的基礎上進行增發。
條款如下：
發行人：融創中國控股有限公司
附屬擔保人：該公司於中國境外的若干限制性附屬公司
證券擔保：所有初始附屬公司股份質押
發行人評級：穆迪：Ba3 穩定，標普：BB- 穩定，惠譽：BB 穩定
預期發行評級：B1/B+/BB(穆迪/標普/惠譽)
發行規則：Reg S
現有票據：SUNAC 6.65 08/03/24，發行規模5億美元，息票率6.65%，到期日2024年8月3日，ISIN:XS2212116854 |SUNAC 7 07/09/25，發行規模4億美元，息票率7%,到期日2025年7月9日，ISIN:XS2202754938
增發規模：美元基準規模
初始指導價：7.2%區域，加上2020年8月3日(含)至新票據交割日(不含)的應付利息 | 7.5%區域，加上2020年7月9日(含)至新票據交割日(不含)的應付利息
最終指導價：6.8%，加上2020年8月3日(含)至新票據交割日(不含)的應付利息 | 7%，加上2020年7月9日(含)至新票據交割日(不含)的應付利息
贖回選擇：2022年8月3日(含)至2023年8月3日(不含)，按103%;2023年8月3日起，按101% | 2023年7月9日(含)至2024年7月9日(不含)，按103%，2024年7月9日起，按101%
到期日：2024年8月3日 | 2025年7月9日
交割日：2020年12月1日
資金用途：對公司一年內到期的中長期離岸債務進行再融資，包括收購要約
互換：立即與現有票據合併成但一系列
其他條款：最小面值/增量為20萬美元/1000美元;新加坡交易所上市;紐約法
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人：匯豐銀行、摩根士丹利(B&D)、巴克萊、興證國際、中信銀行國際、招銀國際、瑞士信貸、國泰君安國際