新京報快訊(見習記者 饒舒瑋)12月8日早間,佳源國際發佈公告,宣佈分拆佳源服務控股有限公司(簡稱“佳源服務”)在港交所上市的全球發售結果及最終定價。
公告顯示,佳源服務股份的最終發售價定為每股3.86港元。佳源服務將於2020年12月9日於聯交所主板開始買賣,股份代碼1153。如果按發售價每股發售股份3.86港元計算,經扣除佳源服務就全球發售(不計公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)應付的承銷費用及佣金以及估計開支後,所收取的全球發售所得款項淨額估計約為5.18億港元。
根據國際包銷協議,佳源服務已向國際包銷商授出超額配股權,據此佳源服務或須按最終發售價發行及配發最多2250萬股額外佳源服務股份,佔全球發售項下初步可供認購的佳源服務股份約15%,以補足國際發售的超額分配(如有)。
據此前公告,佳源服務擬在全球發售1.5億股股份,其中面向香港發售1500萬股股份,面向國際發售1.35億股股份(包括優先發售項下1500萬股股份)。
佳源服務表示,募集資金中,約70%所得款項淨額擬用於尋求選擇性戰略投資及收購機會,以及用於進一步發展戰略合作;約8%所得款項淨額將用於豐富公司的服務產品;約12%所得款項淨額將用於投資於智能化運營及內部管理系統以提升服務質量和客户體驗;約10%所得款項淨額將用於運營資金及其他一般公司目的。
據悉,佳源服務於11月24日通過港交所聆訊。截至2020年6月30日,該公司合約總建築面積約4030萬平方米,涵蓋中國16個省份及42個城市;在管總建築面積約2760萬平方米,在管項目共154個,涵蓋中國10個省份及28個城市。
新京報見習記者 饒舒瑋
編輯 武新 校對 陳荻雁