中國天然氣發展報告2020：下半年我國天然氣需求將進一步提升

2020年上半年COVID-19的全球流行，除了給人類造成的可怕苦難之外，它還引發了嚴重的全球經濟衰退和能源市場低迷。為了抵抗疫情傳播而採取的封城封國的措施使得能源需求側急劇衰減，油氣產業鏈飽受衝擊：上游的勘探開發、油服行業收到極大傷害，相關企業不得不盡量壓縮成本，通過裁員、減記等手段度過嚴冬；中下游的煉化與銷售行業面對高波動率市場需要全力確保銷路與現金流。

這種嚴苛的環境直接導致2020年大批能源企業一二季度出現鉅額虧損，甚至破產倒閉，同時大批在建天然氣項目基建也停滯不前。國際能源署（IEA）的最新報告預計2020年全球天然氣需求同比下降4%，約減少1500億立方米。

2020年需求下降主要來自歐洲和北美市場及發電行業

儘管情況不容樂觀，但業界仍看好行業長期發展態勢。

國際天然氣聯盟（IGU）聯合彭博新能源財經（BNEF）等多家機構共同發佈研究報告，認為全球LNG市場仍有較好的發展機遇，當前市場萎靡僅是暫時現象。無論是作為民用、發電、工業和交通的燃料，還是作為制氫的原料，天然氣依然有巨大的發展空間。

埃克森美孚公司LNG市場開發公司總裁Irtiza Sayyed也在天然氣技術（Gastech）峯會上表示，“儘管世界仍在努力應對市場需求的嚴重影響和疫情的影響，但人口增長和能源需求增長仍將支撐着長期基本面。”

預計全球LNG貿易總量在2025年將達到6000億立方米

儘管代價慘痛，但此次疫情加速了能源生產行業的整合。正如IGU主席Joe Kang所説：“新冠肺炎疫情讓整個行業、經濟乃至社會付出了慘痛代價。同時，也讓世界認識到了清潔空氣和健康環境對於人類福祉的價值，為重新構建更好的社會創造了機會。”

疫情過後，世界能源產業將進入新的變革與調整期，隨着世界各國紛紛尋求更清潔的能源以減少污染和二氧化碳排放，其變革與調整的廣度與深度都將超出人們的預期。這種調整以及重構過程，必將帶給能源產業新的發展機遇。

9月18日，國家能源局石油天然氣司、國務院發展研究中心資源與環境政策研究所、自然資源部油氣資源戰略研究中心聯合編寫的《中國天然氣發展報告（2020）》發佈，該報告認為：2020年下半年，世界天然氣供需格局正面臨深度調整，天然氣資源供應市場競爭加劇，價格大幅波動。我國天然氣產業發展應該着眼於保障供應安全、穩定市場消費，保障各時段天然氣供應高效、充足，確保“十三五”規劃圓滿收官。

下半年天然氣需求將進一步提升

2020年上半年受疫情影響，能源需求受到抑制，但1-5月我國進口天然氣同比仍然增加1.9%，充分體現出我國龐大的能源需求。

目前我國已經有效地穩定了疫情，經濟快速恢復，隨着疫苗成功開發，能源需求只會繼續快速增長。綜合預測結果顯示，2020年全國天然氣消費量將約3200億立方米，比2019年增加約130億立方米，預計進口天然氣1400億立方米左右，其中進口管道氣500億方、進口LNG900億方左右。

IEA預計，天然氣市場的復甦將由LNG帶動。伍德麥肯茲公佈的統計數據顯示，未來10年，LNG需求增加的三分之二將來自中國、印度、巴基斯坦和孟加拉國。

中國即將超過日本成為全球第一大LNG進口國，印度未來將趕超韓國

天然氣市場化改革將持續穩定推進

2020年下半年，儘管面臨全球經濟增長勢頭放緩，疫情在多個國家反彈，全球性的通貨膨脹與高債務水平，持續的地緣政治風險以及英國脱歐硬着陸的可能性，但推動我國天然氣產業協調穩定發展的基礎條件和支撐因素未變，天然氣產業持續穩步發展的總基調也不會變，這為天然氣體制機制改革繼續深化，產業政策持續改進較快發展提供了有利空間。

上游環節將積極穩步推進天然氣勘探開發，切實提高天然氣穩定供應能力。在9月9日首家民企所屬油氣區塊探明儲量報告成功獲得自然資源部備案審批後，下半年將持續放寬市場準入，全面推進礦業權競爭性出讓，激發勘探開發活力。預計全國天然氣（含非常規氣）將新增探明地質儲量約8000億立方米，總體保持較快增長態勢。

中游環節，國家管網公司正式運行，推動形成“全國一張網”的管網布局；加快儲氣庫基地及儲氣設施重點項目建設，不斷提升儲氣能力；持續推進中俄東線管道中段及南段與沿海LNG接收站擴建、新建工程，拓展海外天然氣與LNG資源進入國內通道；持續放寬市場準入，推動油氣基礎設施向各種所有制企業公平開放。

下游環節則立足國內形式，兼顧不同地區、不同資源稟賦條件、不同用能方式的協調發展，不斷推進天然氣發電項目建設；深化天然氣價格改革，實施減税降費，擴大天然氣利用範圍，不斷為建成運行高效的天然氣市場體系打好基礎。

國內天然氣行業企業加速轉型

2020年全球在建LNG項目的年氣化能力將達1.44億噸，為10年來最高水平。其中，33個新建接收站的氣化能力共計9280萬噸/年，已建接收站擴建後，氣化能力共計將增加5100萬噸/年。雖然有一批工程或將推遲至2021年之後完成，短期看來，全球天然氣供過於求的局面難以迅速徹底扭轉。

同時，2020年上半年，包括道達爾、殼牌和bp在內的歐洲石油公司均公佈了“淨零排放”計劃，致力於在2050年之前實現温室氣體淨零排放，低碳減排是油氣行業的必經之路，不論是為了更好地擁有未來，或是為了企業可持續發展，國內相關企業都必須持續推進上游開發和下游利用環節的碳減排。

2020年下半年，國內企業面對國內外大型天然氣項目，特別是非常規天然氣項目普遍效益不佳，發展面臨嚴峻挑戰的現狀，只有持續推進全產業鏈降本挖潛，抓住“雙循環”戰略轉變，通過多渠道保障國內供給能力來“穩鏈”，通過創新提升核心競爭力來“補鏈、強鏈”，通過上下游產業鏈的對接和協同來“延鏈”，不斷降低成本，不斷提高資源能源的利用效率，不斷提升企業和行業的綠色發展水平。

*本文觀點節選自：《中國天然氣發展報告（2020）》

來源：上海石油天然氣交易中心

作者：田雪

【來源：陸家嘴金融網】

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