中日韓動力電池“戰火”從中國市場蔓延到全球

隨着國內新能源汽車市場回暖，動力電池裝車量迎來大幅度上漲。

中國汽車動力電池產業創新聯盟9月10日發佈的數據顯示，今年8月，我國動力電池裝車量5.1GWh，同比上升48.3%，環比上升2.2%，這是今年以來的首次大幅度上漲。其中，三元電池共計裝車量3.5GWh，同比上升30%，環比上升7.9%；磷酸鐵鋰電池共計裝車量1.6GWh，同比下降144%，環比下降9.6%。

從國內動力電池企業排名來看，寧德時代、比亞迪和LG化學分別位列前三，這三家的裝車量加起來為3.6GWh，佔總裝車量的70.9%，其中寧德時代佔比近50%。松下則排名第四。

值得注意的是，今年以來，日韓動力電池企業發展迅猛。對於國內市場的競爭格局，真鋰研究總裁墨柯在接受第一財經記者採訪時表示，特斯拉使外資動力電池企業加入了新的頭部企業隊列中。除了特斯拉Model 3採用LG化學電池之外，奧迪e-tron、現代汽車等的電動車也均搭載了日韓國電池企業的電池，因此，日韓動力電池企業的市場份額在國內有所擴大。

儘管寧德時代依然在國內動力電池市場位居第一，但其在全球市場已經失去冠軍寶座。韓國新能源市場分析公司SNEResearch發佈的最新調查結果顯示，截至7月底，LG化學以26.8%的市場份額排名第一，繼續領先中國動力電池供應商寧德時代(25.4%)，並拉開了與日本供應商松下(13%)的差距。值得注意的是，自2017年以來，寧德時代一直穩坐頭把交椅，2020年一季度首次被LG化學超越，今年前7月，這種格局仍未改變。

在墨柯看來，今年國內電動車市場受疫情等因素影響大幅下滑，由此傳導到上游，動力電池裝車量跟隨下降。而歐洲市場電動汽車市場今年開始發力，銷量迎來大幅增長。LG化學、三星等韓國動力電池企業很早就在歐洲佈局，而寧德時代、比亞迪等國內動力電池企業在歐洲的佈局普遍晚於韓國企業。因此，歐洲電動車市場的增長帶動了韓國動力電池企業銷量的增長。

德國統計數據網站Statista發佈的數據顯示，德、法、英等8個主要歐洲國家7月份新能源汽車的註冊量已超9.95萬輛，同比增長214%，其中英國、法國、德國同比漲幅分別高達286%、298%和289%。今年前7個月，歐洲電動車註冊量約達50萬輛，超出中國電動車銷量約1.4萬輛。而中國新能源汽車市場今年以來呈現下滑走勢，7月才開始逐步回暖。

寧德時代佔有率較高主要在於中國市場的貢獻，而LG化學最近市場份額大幅度增長主要在於海外市場戰略順利推進。不過，寧德時代等國內動力電池車企正在加快在歐洲市場的佈局。去年，寧德時代宣佈將在德國建立首個海外工廠，建成後將是歐洲規模最大的動力電池工廠之一。除歐洲以外，寧德時代也在法國、美國、加拿大和日本等地設立了子公司，逐步完善全球化佈局。除了寧德時代，國內另一家動力電池企業蜂巢能源科技也將於2023年斥資20億歐元在歐洲新建一座24GWh大型動力電池工廠以及配套正極材料工廠等。不久前，有消息稱，比亞迪可能將在英國建立其在歐洲的第一家電池工廠，同時尋找其他可能的地點。

雖然中國是一個電池大國，但蜂巢能源科技總裁楊紅新認為中國電池企業在產品一致性方面與日韓企業仍存在較大差距。

“從大的格局來看，中日韓佔據了比較大的優勢，至少在未來一段時間內，全球所有的鋰電供應主要由這三個國家來供應。其中，中國是一個電池大國，但還不能説是一個電池強國。未來韓國動力電池企業應該會有3家，而日本除了松下外，應該還會新增的動力電池企業。中國未來應該有5、6家。”天津力神電池常務執行副總裁王念舉在第十二屆中國汽車藍皮書論壇上表示，隨着中日韓在歐美等一些國家的佈局，相關項目也需要一些配套，因此2025年後，歐美本土也會有一些新的玩家湧入進來。