天齊鋰業港股上市首日平收 募資130.6億港元開盤破發

　　中國經濟網北京7月13日訊 今日，天齊鋰業（09696.HK）港股上市，開盤報74.50港元，跌幅9.15%，盤中最低報72.65港元，跌幅11.40%。截至港股收盤，該股直線拉昇至82港元，與發行價持平，港股市值134.58億港元。 

　　H股公開發行價格公告顯示，天齊鋰業已確定本次境外上市外資股（H股）發行的最終價格為每股82港元，預計於2022年7月13日在香港聯交所掛牌並開始上市交易。 

　　H股配發結果公告顯示，天齊鋰業公司本次全球發售H股總數為164,122,200股（行使超額配股權之前），其中，香港公開發售16,412,400股，約佔全球發售總數的10%（行使超額配股權之前）；國際發售147,709,800股，約佔全球發售總數的90%（行使超額配股權之前）。根據每股H股發售價82港元計算，經扣除全球發售相關承銷佣金及其他估計費用後，並假設超額配股權未獲行使，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為130.62億港元。 

　　天齊鋰業擬將所得款項淨額作以下用途：約88.65億港元將用於償還SQM債務的未償還餘額；約11.70億港元將用於為安居工廠一期建設撥資；約17.21億港元將用於償還利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自二零二二年九月至二零二五年六月的若干中國國內銀行貸款，該等貸款乃作運營資金用途及建設於中國成都市天府新區的天齊全球研發中心；約13.06億港元將用於營運資金及一般公司用途。 

　　天齊鋰業本次港股發行的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為摩根士丹利、中金公司、招銀國際。 

　　H股掛牌並上市交易公告顯示，本次H股發行上市完成後，天齊鋰業持股5%以上的股東及其一致行動人持股數量不變，為4.85億股，持股比例由32.83%下降至29.55%。 

　　年報顯示，隨着公司業務擴張，天齊鋰業主營業務從碳酸鋰等鋰化工產品生產、加工和銷售擴展到鋰精礦及鋰化工產品的生產、加工和銷售。 

　　2019年至2021年，天齊鋰業營業收入分別為48.41億元、32.39億元、76.63億元，同比變動-22.48%、-33.08%、136.56%；歸屬於上市公司股東的淨利潤分別為-59.83億元、-18.34億元、20.79億元，同比變動-371.96%、69.35%、213.37%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤分別為-62.19億元、-12.94億元、13.34億元，同比變動-430.64%、79.19%、203.04%；經營活動產生的現金流量淨額為23.55億元、6.96億元、20.94億元，同比變動-34.95%、-70.43%、200.74%。 

　　今年一季度，天齊鋰業實現營業收入52.57億元，同比增長481.41%；歸屬於上市公司股東的淨利潤33.28億元，同比增長1,442.65%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤28.34億元，同比增長1,883.09%；經營活動產生的現金流量淨額38.37億元，同比增長980.62%。