CPI之夜將至,彼得·希夫卻警告:美聯儲把一切都搞砸了!整個經濟體都將迎來無序破產,最終必須容忍高通脹並降息……
在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議後的新聞發佈會上,美聯儲主席鮑威爾堅持認為,美國銀行體系是有彈性和健康的,儘管第一共和銀行在美聯儲會議前幾天倒閉。對此,華爾街大鱷彼得·希夫(Peter Schiff)表示,鮑威爾等人錯了。他認為,美國經濟正處於比2008年更嚴重的金融危機中。
National Alliance Securities國際固定收益業務主管安迪•布倫納(Andy Brenner)也表示,銀行業的問題“短期內還沒有結束”。
當被問及“為什麼美聯儲在銀行業不穩定的情況下仍將利率提高25個基點”時,彼得·希夫表示,他們這麼做是因為這(加息25個基點)正是市場所期望的。
不過,彼得·希夫表示,美聯儲的舉措不會對降低通脹起到任何作用。他表示:
“關於通脹問題,最大的問題在於債務,而非上限。事實上,美國政府仍存在鉅額赤字。在政府減少開支之前,這0.25個百分點的加息將完全無效。”
彼得·希夫稱,問題在於鮑威爾拒絕跟國會攤牌,聲明所有通脹背後的驅動力是不計後果的政府支出。他表示:
“只要政府支出繼續膨脹,通脹就會加劇,當前的危機也是如此。沒有人願意承認我們正處於金融危機之中,這比2008年還要糟糕。危機才剛剛開始。最終,美聯儲將會降息,但到時通脹將再次加速。”
鮑威爾上週還稱,美聯儲目前特別關注信貸緊縮及其對銀行貸款的影響。而彼得·希夫之前曾説過,美聯儲搞砸了所有與利率有關的事情。那麼,這些事情將如何具體影響經濟呢?彼得·希夫認為,這對銀行的影響尤其大。他聲稱:
“多年來我一直警告説,銀行可能會引領崩潰,我的理由跟銀行業當前崩潰的原因一樣。美聯儲長年維持低利率,這使得這些金融機構能夠大量購買價格過高、收益率較低的美債、抵押貸款支持證券(MBS)等。此外,來自聯邦存款保險公司(FDIC)的美國政府審計員鼓勵銀行購買這些長期美債和抵押貸款支持證券,因為它們給予銀行優惠的會計待遇。只要銀行可以假裝持有這些債券直至到期,它們就不必按市值計價。所以,整個紙牌屋是由美聯儲和美國政府搭起來的。現在它正在崩潰,而他們卻表現得好像與之無關。他們正試圖找出撲滅自身點燃的火的方法。但是他們沒有將火撲滅,反而正在往上面澆汽油。”
布倫納指出,銀行賬面上約有1.9萬億美元的未實現損失。斯坦福大學和哥倫比亞大學的一項研究發現,有186家美國銀行正陷入困境。布倫納重申:
“毫無疑問,銀行業危機遠未結束。”
彼得·希夫表示,每個負債的人都會感受到利率上升的痛苦。他表示:
“這將使得債務難以償還。當然,還有很多債務的利率仍然很低,因為它們還沒有到期。很多公司,以及房地產市場上的很多人,特別是商業房地產,在過去幾年以非常低的利率借錢。當這些貸款到期時,利率變得越高,他們就越難獲得融資來展期。然後整個經濟體都會出現無序破產。”