深夜重磅！一週年！這一板塊大漲！

今天是科創板的開板一週年紀念日，過去這一年相當不容易，但科創板還是交出了一份不錯的成績單，我翻了一遍，發現已經有110家科創板公司上市，總市值差不多有1.7萬億，其中有62家相比發行價已經翻倍。

千億市值以上的有兩家，分別是金山辦公（1212億）、中微公司（1062億），跨過500億門檻的有四家，分別是瀾起科技（966.4億）、滬硅產業（782.5億）、中國通號（647億）、華熙生物（665.3億）。好公司還是不少的，陸陸續續會走出來，到明年的這個時候，我相信跨過市值門檻的會多幾倍。

這兩年資本市場的改革明顯加速，馬上創業板也要全面改革了，規則和制度都向科創板靠攏，最直觀的改變是漲跌幅變為20%，到時候市場生態又會發生變化，短期博弈會更加難做。

最近接連創新高的恆生電子明顯受益於這些改革，因為它是這條賽道沒有爭議的龍頭，絕大多數券商、基金等機構都是用的恆生系統，每次市場制度有變化，都要向恆生採購新的模塊，我司也採購了，我談的時候就覺得很難還價，因為沒有競品嘛，然後每年的價格會隨着我們規模上升而上漲，這商業模式確實好。

只是順帶提了一句，沒有在這個位置推薦買入的意思，我跟蹤恆生有一段時間了，在2月份就把它作為雲計算的四大應用之一，移入了中長線組合中。目前位置高，估值也高，明顯不是好的買點了。

看最近的新聞，感覺中美關係有緩和的跡象啊，一個是華爾街日報出來一個新聞，稱中國重新成為美國的第一大貿易伙伴，還有親中的美國人説：“新冠期間買大豆，危難之中見真情。”因為很久以來，反中都是美國輿論場的主旋律，這種新聞確實少見。另外，還有美國媒體報道，美國政府週一證實，將會修改關於華為的禁令，允許其合作制定下一代5G網絡標準。

我們這邊也有友好的回應，人民日報發聲，講中美兩國人民的友好源遠流長，不可阻擋。

除了輿論，也有實際行動，每天噴中國的史上最垃圾國務卿要跟中國官員在夏威夷見面，見面總不能繼續噴了吧，地點還選擇在夏威夷，有點微妙，像是各退一步的意思，夏威夷的地理位置在中國和美國大陸的中間。

希望國運昌隆，風調雨順吧，特別是對我們來説，不折騰，埋頭髮展才是最重要的。

今日消息面：

1. 特斯拉據悉將從嘉能可購買鈷用於新的汽車工廠。有色鈷板塊午後持續拉昇，寒鋭鈷業、華友鈷業漲停，

之前傳出特斯拉要做無鈷電池，幾家公司暴跌一陣，現在又要用鈷了……新能源板塊選股需要一定水平，還需要持續跟蹤，偷懶的話買ETF就行了，515700悄悄從底部起來有20%了。

2. 西藏藥業昨晚發佈公告表示，公司擬根據斯微生物新冠疫苗等產品研發進度，分階段向其投資 3.51 億元，獲得其疫苗全球獨家授權。原來是新冠疫苗概念，近期股價連續暴漲的謎團解開了。

最近兩個妖股，王府井和西藏藥業都是在大漲之後才公佈利好的，沒有內幕消息就見鬼了……

3. 港股新經濟代表美團今日又大漲7.84%，股價又創新高了，公司總市值突破1萬億港元。這波股價翻倍只花了3個月不到的時間。

4. 化妝品相關個股繼續大漲，珀萊雅、丸美股份刷新歷史新高，上海家化創下階段新高，三家公司的估值也相當高了，珀萊雅估值到了89倍，丸美股份到了67倍，上海家化也到了51倍，很顯然這是機構抱團，我覺得確實貴了。

市場估值全景圖：

今日維持組合不變，對指數的判斷是2800~3000點之間震盪。

今天是個好日子，西北水泥雙雙創了歷史新高，整個板塊漲幅前幾名都是西北的，稍微做點功課就有超額收益了，防水龍頭也是歷史新高，小家電板塊普漲，龍頭漲停了，我下週會調整一下組合，如有新增品種，也會分幾次講一下邏輯，大家點贊鼓勵一下？

老規矩，喜歡的朋友點個小關注 ！

想了解更多精彩內容，快來關注