中國經濟網北京6月5日訊 證監會第十八屆發行審核委員會2020年第85次發審委會議於昨日召開,審核結果顯示,上海麗人麗妝化妝品股份有限公司(以下簡稱“麗人麗妝”)首發獲通過。這是今年過會的第67家企業(未含科創板)。
截至目前,今年科創板已過會52家企業。
麗人麗妝此次發行的保薦機構為廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”),保薦代表人為楊磊傑、吳廣斌。這是廣發證券今年保薦成功的第4單IPO項目。3月19日,廣發證券保薦的杭州聚合順新材料股份有限公司、重慶百亞衞生用品股份有限公司過會;5月28日,廣發證券保薦的無錫新潔能股份有限公司過會。
麗人麗妝作為化妝品網絡零售服務商,主要接受品牌方的委託,在線上開設、運營官方旗艦店,實現產品的在線銷售。公司為品牌方提供覆蓋店鋪基礎運營、頁面視覺設計、產品設計策劃、整合營銷策劃、精準推廣投放、大數據分析、售前/售後客户服務、CRM及會員運營、倉儲物流等多個環節的全鏈路網絡零售綜合服務。
麗人麗妝控股股東、實際控制人為黃韜。本次發行前,黃韜直接持有公司37.22%的股權,通過上海麗仁間接持有公司0.13%股份,合計持有公司37.35%的股份。黃韜為中國國籍,無境外永久居留權。
麗人麗妝擬於上交所主板上市,發行不超過4010萬股普通股,佔公司發行後總股本的比例不低於10%。麗人麗妝擬募集資金5.86億元,其中2.68億元用於品牌推廣與渠道建設項目,6683.31萬元用於數據中心建設及信息系統升級項目,1.30億元用於綜合服務中心建設項目,1.21億元用於補充流動資金項目。
發審委會議提出詢問的主要問題:
(一)上海麗人麗妝化妝品股份有限公司
1、阿里巴巴集團子公司阿里網絡為發行人的第二大股東,發行人業務基本通過阿里巴巴集團控制的天貓/淘寶平台開展。請發行人代表説明:(1)發行人與阿里網絡及關聯方關於優先業務合作的約定具體內容、實際執行情況以及對發行人業務及財務狀況的影響;(2)發行人與阿里巴巴集團各類業務定價的公允性,是否存在利益輸送行為或其他利益安排等情形;(3)平台服務費中各品牌保底協議的具體情況,2019年聯合保底政策是否為發行人設立,是否具有穩定性,上述政策對發行人財務狀況的影響;(4)廣告推廣費佔相應業務收入的比例與同行業可比公司存在差異的原因及合理性;(5)報告期內漢高品牌推廣費變動的原因及合理性;(6)各品牌獲客成本存在較大差異及合理性,2019年漢高等部分品牌獲客成本大幅下降的原因及合理性,是否因阿里巴巴入股而存在降低獲客成本、增加獲客渠道等特殊利益安排;(7)發行人其他平台業務較少的原因及合理性,是否對天貓/淘寶平台構成重大依賴;(8)結合發行人業務、競爭對手、市場份額等方面説明發行人業務的穩定性及發行人經營模式和盈利模式的可持續性。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
2、發行人從品牌方獲取返利金額較大。請發行人代表説明:(1)不同品牌方的返利政策存在重大差異的原因及合理性,同一品牌方的返利政策報告期發生重大變化的原因及合理性;(2)發行人獲取新品牌合作的能力,報告期內品牌客户流失的原因;(3)發行人與各品牌方合作及返利政策是否具備可持續性;(4)漢高品牌自2018年第二季度將該品牌折扣率由70.89%下降至54%,但仍保持較高返利比例的原因及合理性;(5)返利計提是否謹慎,是否存在提前確認返利或者調節利潤的情形;(6)發行人的經營業績是否主要依賴於品牌方的返利,發行人的可持續經營能力是否存在重大不確定性。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
3、報告期內,發行人主要從事電商零售業務。請發行人代表説明:(1)報告期內主要合作品牌銷售數量、單價、訂單數、客單價等情況,是否與同行業可比公司變動趨勢一致,存在差異的原因及合理性;(2)主要合作品牌報告期各期訪客數、訂單轉換率、消費頻次、人均銷售金額等,與同行業可比公司存在差異的原因及合理性,報告期內部分品牌訂單轉換率遠高於同行業可比公司的原因及合理性;(3)結合報告期訂單金額、時間、地址、購買頻次、付款、物流及退換貨等信息,説明報告期內線上銷售收入的真實性。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
今年IPO過會企業一覽:
序號
公司名稱
上會日期
擬上市地點
保薦機構
1
安徽龍磁科技股份有限公司
2020/1/2
深交所創業板
國元證券
2
蘇州賽伍應用技術股份有限公司
2020/1/2
上交所主板
東吳證券
3
深圳市華盛昌科技實業股份有限公司
2020/1/2
深交所中小板
招商證券
4
寧波金田銅業(集團)股份有限公司
2020/1/3
上交所主板
財通證券
5
安徽芯瑞達科技股份有限公司
2020/1/3
深交所中小板
東海證券
6
崑山佰奧智能裝備股份有限公司
2020/1/3
深交所創業板
光大證券
7
浙江力諾流體控制科技股份有限公司
2020/1/3
深交所創業板
華安證券
8
襄陽長源東谷實業股份有限公司
2020/1/9
上交所主板
一創投行
9
晶科電力科技股份有限公司
2020/1/9
上交所主板
中信建投
10
寧波博彙化工科技股份有限公司
2020/1/9
深交所創業板
光大證券
11
青島酷特智能股份有限公司
2020/1/9
深交所創業板
中德證券
12
浙江浙礦重工股份有限公司
2020/1/10
深交所創業板
海通證券
13
深圳貝仕達克技術股份有限公司
2020/1/10
深交所創業板
國信證券
14
京北方信息技術股份有限公司
2020/1/10
深交所中小板
華融證券
15
河南金丹乳酸科技股份有限公司
2020/1/16
深交所創業板
國金證券
16
成都康華生物製品股份有限公司
2020/1/16
深交所創業板
民生證券
17
無錫帝科電子材料股份有限公司
2020/1/16
深交所創業板
光大證券
18
深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司
2020/1/16
深交所創業板
中山證券
19
勝藍科技股份有限公司
2020/1/16
深交所創業板
渤海證券
20
深圳中天精裝股份有限公司
2020/1/16
深交所中小板
中信證券
21
北京首都在線科技股份有限公司
2020/1/17
深交所科創板
中信證券
22
鄭州捷安高科股份有限公司
2020/1/17
深交所創業板
民生證券
23
中船重工漢光科技股份有限公司
2020/1/17
深交所創業板
海通證券
24
深圳市寶明科技股份有限公司
2020/1/17
深交所中小板
中銀國際證券
25
浙江越劍智能裝備股份有限公司
2020/1/17
上交所主板
浙商證券
26
湖南宇新能源科技股份有限公司
2020/1/17
深交所中小板
安信證券
27
廣東豪美新材股份有限公司
2020/3/5
深交所中小板
光大證券
28
三人行傳媒集團股份有限公司
2020/3/5
上交所主板
興業證券
29
浙江錦盛新材料股份有限公司
2020/3/12
深交所創業板
安信證券
30
青島威奧軌道股份有限公司
2020/3/12
上交所主板
中信建投
31
甘源食品股份有限公司
2020/3/19
深交所中小板
國信證券
32
杭州聚合順新材料股份有限公司
2020/3/19
上交所主板
廣發證券
33
重慶百亞衞生用品股份有限公司
2020/3/19
深交所中小板
廣發證券
34
盛視科技股份有限公司
2020/3/19
深交所中小板
招商證券
35
美瑞新材料股份有限公司
2020/3/19
深交所創業板
海通證券
36
洛陽新強聯迴轉支承股份有限公司
2020/3/19
深交所創業板
東興證券
37
北京交大思諾科技股份有限公司
2020/3/26
深交所創業板
國信證券
38
江蘇圖南合金股份有限公司
2020/3/26
深交所創業板
民生證券
39
南京科思化學股份有限公司
2020/3/26
深交所創業板
民生證券
40
新天綠色能源股份有限公司
2020/4/9
上交所主板
中德證券
41
常州市凱迪電器股份有限公司
2020/4/9
上交所主板
中信建投
42
廈門力鼎光電股份有限公司
2020/4/9
上交所主板
國金證券
43
重慶三峯環境集團股份有限公司
2020/4/16
上交所主板
中信建投
44
東莞市奧海科技股份有限公司
2020/4/16
深交所中小板
國金證券
45
廈門建霖健康家居股份有限公司
2020/4/23
上交所主板
長江保薦
46
北京全時天地在線網絡信息股份有限公司
2020/4/29
深交所中小板
民生證券
47
温州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司
2020/4/29
上交所主板
國金證券
48
上海起帆電纜股份有限公司
2020/4/29
上交所主板
海通證券
49
杭州申昊科技股份有限公司
2020/4/29
深交所創業板
中信建投
50
法獅龍家居建材股份有限公司
2020/04/30
上交所主板
中德證券
51
海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司
2020/04/30
上交所主板
中信建投
52
國聯證券股份有限公司
2020/05/08
上交所主板
南京證券
53
崑山滬光汽車電器股份有限公司
2020/05/08
上交所主板
中信建投
54
瑞鵠汽車模具電器股份有限公司
2020/05/08
深交所中小板
安信證券
55
協創數據技術股份有限公司
2020/05/08
深交所創業板
天風證券
56
北京科拓恆通生物技術股份有限公司
2020/05/14
深交所創業板
瑞信方正
57
四會富仕電子科技股份有限公司
2020/05/14
深交所創業板
民生證券
58
江西晨光新材料股份有限公司
2020/05/14
上交所主板
國元證券
59
華豐動力股份有限公司
2020/05/21
上交所主板
國金證券
60
江西國光商業連鎖股份有限公司
2020/05/21
上交所主板
中信證券
61
優彩環保資源科技股份有限公司
2020/05/21
深交所中小板
興業證券
62
浙江華達新型材料股份有限公司
2020/05/21
上交所主板
海通證券
63
無錫新潔能股份有限公司
2020/05/28
上交所主板
廣發證券
64
北京中巖大地科技股份有限公司
2020/05/28
深交所中小板
中德證券
65
浙江天正電氣股份有限公司
2020/05/28
上交所主板
國泰君安
66
眾望布藝股份有限公司
2020/05/28
上交所主板
國信證券
67
上海麗人麗妝化妝品股份有限公司
2020/06/4
上交所主板
廣發證券
今年IPO被否企業一覽:
序號
公司名稱
上會日期
擬上市地點
保薦機構
1
北京嘉曼服飾股份有限公司
2020/1/9
深交所中小板
華英證券
暫緩表決企業一覽:
序號
公司名稱
上會日期
擬上市地點
保薦機構
1
揚州海昌新材股份有限公司
2020/4/2
深交所創業板
華創證券