2股率先漲停！這個細分提前爆了 光伏成“十四五”最強預期？

財聯社10月29日訊，今日A股無懼外圍影響，走勢強勁，光伏玻璃板塊表現更是吸睛，成為引領大盤的“先驅者”。財信證券等機構認為，光伏、工控及儲能板塊的優質企業將在十四五期間獲得新增長空間。

早盤福萊特、旗濱集團雙雙封板，帶動亞瑪頓、陽光電源、通威股份等紛紛拉昇，截至午間收盤，板塊整體漲幅1.48%。

福萊特是光伏玻璃領域龍頭企業，市佔率穩居全球第二，主營光伏玻璃，浮法玻璃，家居玻璃和工程玻璃的研發生產。

10月28日，公司發佈三季報公告，前三季實現營業收入40.17億元，同比增長18.81%；淨利潤8.12億元，同比增長59.94%；基本每股收益0.42元。

旗濱集團從事玻璃產品製造與銷售，包括優質浮法玻璃原片、節能建築玻璃、高鋁電子玻璃、中性硼硅藥用玻璃等玻璃產品。

10月29日，旗濱集團發佈三季度報告，公告顯示2020年1-9月實現營收65億元元，同比增長0.35%；歸屬於上市公司股東的淨利潤12億元，同比增長31.13%。

實際上，光伏板塊今年來一直十分強勢，今年前10個月，電氣設備子板塊指數中，光伏指數收漲107%，錄得最大漲幅，光伏玻璃板塊身在其中，自然也漲勢喜人。

其中就光伏玻璃龍頭福萊特來看，今年漲幅已接近三倍。

10月27日，工信部網站消息，工信部對十三屆全國人大三次會議第6572號建議的答覆中表示，按照現行的產能置換政策，新上光伏玻璃項目也必須開展產能置換，允許合法合規開展產能置換新建光伏玻璃項目。光伏玻璃產能擴張受到嚴格的限制。

光伏玻璃強勢的背後還離不開行業的高景氣，據《PVInfolink》數據，3.2mm及2.0mm太陽能玻璃近期報價按周分別上漲11%及18%，摩根大通認為光伏產業於今年第四季的季節性需求強勁，加上今年第二季度發生新冠疫情令產能擴張延遲，導致太陽能玻璃供應緊張。

該行預計主流光伏玻璃製造商於今年第四季會獲取額外盈利。從長遠而言，該行看好太陽能玻璃在光伏行業的前景，該行對太陽能玻璃需求增長前景持樂觀態度，全球鼓勵減碳排放正推動光伏需求增長。

財信證券表示，我國已度過大規模的電力設施投資階段，火電、高壓及傳統電網設備領域的企業估值壓力增加，電氣設備行業的整體估值提升幅度不會回到歷史高位水平。但光伏、工控及儲能板塊的優質企業有可能在十四五期間獲得新增長空間。硅片、電池片及組件等環節擴產幅度加碼，硅料及光伏玻璃環節擴產有限，供給格局好。

投資標的上，建議關注硅料領域低成本龍頭企業通威股份和光伏玻璃製造商福萊特，以及本輪產能擴張中步伐堅決節奏較早的低成本電池片龍頭隆基股份。

此外，其預計十四五期間組件及電芯成本的下降有望為儲能打開空間，建議關注陽光電源、固德威、科士達等逆變器和儲能PCS製造商。