智通財經APP訊，國美零售(00493)公佈，於2021年4月7日，該公司與國美管理訂立該協議，國美管理同意向該公司出租該等物業，租期分別自2021年7月1日及2023年3月1日開始至2040 年12月31日截止。根據該協議，該等物業的總代價為約人民幣178.65億元，將由該公司以發行代價股份支付約人民幣175.76億元，並透過向國美管理轉讓 Hudson Assets(該公司全資附屬公司)的全部股權支付約人民幣2.896億元。
代價股份的發行價為每股股份港幣2.11元，較2021年4月1日收市價每股股份港幣1.51元溢價約39.74%。代價股份相當於公司現有已發行股本約41.64%及經發行代價股份擴大後公司已發行股本約29.40%。
作為結清該協議租金代價的一部分，該公司將向國美管理轉讓Hudson Assets(公司全資附屬公司)的全部股權。Hudson Assets為投資控股公司，其唯一資產為美國的一項投資物業。
據悉，該等物業包括由控股股東及其聯繫人開發的位於北京及長沙的3處物業。
國美商都乃中國北京西南部中關村地區中關村豐台科技園區內的商業開發區，總建築面積約為52.46萬平方米，包括一個約31.07萬平方米的8層高的購物中心及有關餐飲、娛樂及配套設施、一棟約3.55萬平方米的辦公大樓、一個約5.54萬平方米的商業配套酒店公寓、一個約1945平方米的庫房及能提供 2819個車位約12.11萬平方米的3層地下車庫。該物業於2009年竣工。
湘江玖號乃位於中國湖南省長沙市的一個商業開發區。總建築面積約為13.05萬平方米，主要包括6層高的購物中心及餐飲、娛樂及配套設施等，此外還能提供680個車位1層地下車庫。該物業於2016年竣工。
鵬潤大廈位於北京朝陽區(北京市的中心商務區)。該集團總部自2004年起一直設於鵬潤大廈，目前租賃該大廈合共4.25萬平方米的辦公室。根據該協議，鵬潤大廈的辦公室將由該集團出租，將於2023年3月1日擴展至約7.05萬平方米。
公告稱，該集團計劃引入創新型零售概念，以城市為單位，與知名品牌合力打造城市全品類體驗式展廳，相互賦能，形成場景互聯，實現共贏。
該交易為該集團邁向新線下零售服務模式的重大舉措。兩間零售物業的空間更大，設計獨特，使該集團可提供獨一無二的消費者體驗，該集團及其策略業務合作伙伴將其用作線下樞紐，展示合作品牌的生活時尚概念及更廣泛的產品，以及作為目標輻射範圍內的消費者服務中心。管理層認為，該業務模式的轉變將可進一步鞏固集團日後在零售價值鏈上的整體定位及影響力，為集團在下一階段與其策略業務投資者在電商及消費者產品方面的商務合作奠定基礎。
就國美商都而言，該集團擬在一個8層高的購物中心容納約300間全品類電器及電子消費品製造商，通過糅合家電、家居、家裝等不同板塊，貫穿科技、體驗、主營產品展示售賣，形成由下而上全場景互聯。賦予消費者獨特的購物體驗，可在同一個地方考察、測試世界各地的各種各樣產品並獲取一手信息。驅動“在線數字化+線下網格化”的融合管理，搭建消費場景，實現沉浸式體驗，導入IP屬性，創新家庭消費方式，塑造多維社交概念。集團管理層認為，該物業乃公司引入及執行新零售概念的不二之選。此外，該物業位於中關村豐台科技園區(為北京高新科技研發中心)亦彰顯着公司所售產品具有創新高科技形象。
該集團計劃將湘江玖號打造成為娛樂之都中具備科技前沿潮流的地標型城市綜合展示體驗中心及品牌形象宣傳地，實現線上線下打通、賦能提質的引領模式，一站式滿足不同客羣消費場景新需求的升級體驗。延伸更多功能，兼顧多元客羣不同消費訴求的優化組合，重構符合城市氣質的娛樂新座標定義，成為契合當代家庭體驗式消費新觀念，符合家庭全客層娛樂新方式的目的地。
就鵬潤大廈而言，該公司總部自2004年起一直設於鵬潤大廈。鵬潤大廈先前的租賃安排期限更短，為一至六年，每次租期屆滿後會重續租金。鑑於鵬潤大廈位於北京的中央商務區朝陽區，集團已承諾對在此處建立I.T.基礎設施進行鉅額投資以服務集團的在線業務，及缺乏能夠容納集團總部所有業務的有關規模的甲級辦公場所，集團管理層認為，集團繼續將其總部設於鵬潤大廈符合公司及股東的利益，且固定租金使集團免受市場租金波動的不確定性影響。
建立大型全類別產品體驗廳涉及該集團的大量投資及資源投入。因此，可在該等物業開展該集團的創新零售概念長遠而言屬至關重要，可使該集團擁有穩定的經營環境及避免每隔數年就須遷址的局面。由於黃金地段的租金持續上漲，根據該協議擬定的長期安排可使該集團鎖定租賃付款並實施其長期發展策略。預付款大幅降低租金波動的不確定性及減輕未來租金成本的壓力。
擬定該協議的目的是讓該集團在來年儘量減少對戰略轉型及業務發展進行持續投資的現金流支出，而租期較長所帶來的穩定性使集團能夠並激勵集團對主體物業進行長期投入及優化運營。出售Hudson Assets是優化集團資產組合、集中資源開拓中國市場的重要一步。
國美管理由控股股東全資擁有。於代價發行完成後，控股股東及與其一致行動的人士於該公司投票權的權益將由約51.17%增加至65.52%(假設除配發及發行代價股份外，該公司已發行股本概無其他變動)。單獨而言，國美管理的權益將由約23.08%增加至45.69%(假設除配發及發行代價股份外，該公司已發行股本概無其他變動)。