“股神”也難逃美股下跌影響 巴菲特單季鉅虧3500多億人民幣
封面新聞記者 朱寧
今年以來，隨着美聯儲開啓激進的緊縮週期，引發了市場對美國經濟衰退的擔憂，美股三大股指亦表現慘淡，標普500指數更是創下52年來表現最差半年線；在這樣的投資環境下，哪怕是“股神”巴菲特也難以交出讓市場滿意的答卷。
北京時間8月6日晚間，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公佈2022年第二季度財報，其投資組合在二季度的損失高達530億美元（約合人民幣3584億元）。整個二季度，公司歸屬於股東的淨虧損高達437.55億美元（約合人民幣2959億元），上年同期為淨利280.94億美元。
重倉股拖累業績導致虧損
財報顯示，今年二季度，伯克希爾哈撒韋股票持倉集中在五家公司：蘋果（1251億美元）、美國銀行（322億美元）、可口可樂公司（252億美元）、雪佛龍（237億美元）、美國運通（210億美元），五家公司持倉佔比約69%。
其中，蘋果、美國銀行、美國運通、雪佛龍在二季度均遭遇了巨幅回撤，跌幅分別達21.58%、24%、25.39%、10.35%。可口可樂則在二季度逆勢上漲了2.22%。
需要注意的是，除了正常股票投資損益外，投資和衍生品的收益和損失導致淨利暴跌的原因之一，財報顯示，其第二季度投資和衍生品淨虧損530.38億美元。不過，這一點也被巴菲特多次吐槽，稱投資和衍生品的收益和損失對於理解財報和評估經濟表現並沒有真正意義。
伯克希爾公司的業績波動也影響到股價表現。伯克希爾公司的A類股二季度下跌幅度超過22%，較3月28日創下的歷史高點下跌近24%。
對此，伯克希爾哈撒韋在一份新聞稿中再次呼籲投資者減少關注其股權投資的季度波動：任何給定的季度投資收益(損失)數額通常是沒有意義的，並且提供的每股淨收益數據可能對那些對會計規則知之甚少或一無所知的投資者極具誤導性。
新進西方石油獲利頗豐
事實上，雖然巴菲特前三大重倉股出現了回調，但是其從今年新加倉的股票中，依舊獲利頗豐。
今年第一季度以來，伯克希爾就持續不斷買入西方石油股票，使伯克希爾第一季度在股票上的支出淨額達到410億美元。6月以來，隨着西方石油股價回落，伯克希爾又多次積極加倉，加上最近的一次，伯克希爾總持股比例進一步增至19.4%。
受益於國際油價的飆漲，西方石油的業績表現非常亮眼。其二季度財報顯示，公司總營收達107.35億美元，同比上漲78.6%；由於去年同期利潤基數較低，今年上半年利潤更是同比飆升36倍。
與此同時，伯克希爾還將獲得股價上漲帶來的收益。該股從年初的29美元附近一路走高，於5月31日盤中升至年內高點74美元，期間漲幅高達140%。隨後，西方石油出現反覆調整，截至週五收盤，西方石油年內累計上漲103%。
需要指出的是，一旦伯克希爾擁有西方石油20%以上的普通股，就可以將西方石油的業績按持股比例納入自己的業績報表中，這將提振伯克希爾的業績表現；而目前，距離能夠納入報表的持股比例只差0.6%，有分析師預計西方石油今年的淨盈利約為107億美元。因此如果伯克希爾最終持有西方石油20%的股份，那麼今年所報告的利潤或將增加逾20億美元。
加息預期讓美股走勢蒙上陰影
今年二季度，美聯儲開啓暴力加息抗通脹模式，經濟前景也岌岌可危，美股一度跌入熊市。從數據來看，納指二季度暴跌22.44%，標普500指數大跌16.45%，道指跌11.25%。
面對數十年未見的高通脹，美聯儲今年的“鷹派”信號越發明顯。在3月加息25個基點後，美聯儲5月馬不停蹄地大幅加息50個基點，6月更是開始祭出75個基點的“暴力”加息，幅度為1994年以來最大。
本週以來，美聯儲官員更是頻頻釋放“鷹派”信號，打破了提前結束加息的市場預期。其中，芝加哥聯儲主席埃文斯表示，如果經濟如預期的那樣放緩，將在9月份的會議上支持加息50個基點。但如果經濟數據比預期更熱，連續第三次加息75個基點也不是不可能的。
對於美聯儲加息預期，有市場分析人士對記者表示，原本市場認為美國最新就業數據將大幅下滑，然後能夠倒逼美聯儲在9月會議放緩加息步伐，但現在最新數據已經打破了這種預期。
該分析師説道:“如果美聯儲加息放緩，股市方面就會有預期支撐，能夠‘回回血’，這也是股市近段時間有企穩狀態的信心來源，但是誰能想到美國公佈的就業等數據卻出現了超出預期的大幅上升呢。”
記者注意到，當地時間上週五，美國發布7月份的非農就業報告，新增就業崗位達到52.8萬個，是預期的25萬個的兩倍多，較上月數據大幅增長。
“這就説明目前經濟形勢還不錯，為美聯儲進一步加息提供了足夠的信心，無須過多擔心加息導致經濟下滑，但加息對股市是一個打擊。”該研究員表示，數據公佈後，市場預測美聯儲9月加息75個基點的概率已超過加息50個基點的概率，同時，這段時間美股上漲的原因是預期美聯儲將放緩加息步伐，但如果美聯儲不得不繼續大幅加息，那麼美股或可能進一步下跌。
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