板塊異動 | 稀土產業變革帶動估值重構 稀土永磁板塊再度走強

智通財經APP獲悉，7月19日，受三四季度稀土價格或迎來快速上漲消息影響，A股稀土永磁板塊再度走強，截至發稿，廣晟有色(600259.SH)漲停;北方稀土(600111.SH)、廈門鎢業(600549.SH)、五礦稀土(000831.SZ)、包鋼股份(600010.SH)等股拉昇上漲。

東北證券研報指：供需抽緊助推價格上漲。全球新能源產業延續高景氣，有望驅動稀土終端需求持續擴張。1)國內電動車銷量繼續保持高增趨勢：6月國內電動車銷量25.6萬輛，同環比分別+139%/+18%，單月滲透率進一步提升至13%，創下歷史新高，隨着下半年旺季到來，電動車排產環比有望繼續走強。2)歐洲碳排放政策再超預期，有望驅動歐洲電動化提速、風電裝機規模加速擴張，政策倒逼下歐洲電動化進程有望進一步提速。同時該提案中提出將2030年可再生能源份額提升至40%(此前為32%)，未來有望帶動風電裝機規模加速擴張。電動車、風電作為稀土重要下游，其高景氣延續有望充分打開稀土需求空間。緬甸疫情升温或將進一步加劇稀土供給短缺。近期緬甸疫情持續升温，本週三單日新增病例高達7083例。為防控疫情，緬甸全國放假9天， 撣邦北部一線再度關閉兩個邊境口岸。緬甸是全球第三大稀土礦生產國：據USGS，2020年緬甸稀土礦產量約3萬噸，佔全球比例12.5%。此次緬甸封關或將進一步加劇供給緊張，而隨着下游需求旺季漸至，疊加產業鏈庫存極低(本週氧化鐠釹庫存繼續環比下降3.9%至3100噸)，三四季度稀土價格或迎來快速上漲。