樂居財經訊 凱越 4月15日，時代中國控股發佈公告稱，擬發行於2022年到期的2億美元5.3%優先票據。
於2021年4月15日，公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、瑞信、瑞銀、中信里昂證券、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際、星展銀行有限公司、交銀國際及巴克萊就票據發行訂立購買協議。
票據發行的所得款項總額(扣除包銷折扣及佣金以及就票據發行應付的其他估計開支前)將為2億美元。除非按票據條款獲提早贖回，否則票據將於2022年4月20日到期。
公司將尋求票據於聯交所上市，現已收到聯交所有關票據合資格上市的確認書。票據將自2021年4月22日(包括該日)起按年息5.3%計息，須於期末(2021年10月22日及2022年4月20日)支付。
公司擬將票據發行所得款項淨額用作其若干現有債務再融資。