中國經濟網北京6月23日訊 今日，國聯水產(300094.SZ)發佈《關於收到<關於湛江國聯水產開發股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函>的公告》。公告稱，公司於2022年6月22日收到深交所上市審核中心出具的《關於湛江國聯水產開發股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，國聯水產向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求，後續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序，並要求公司在收到《告知函》後及時做好信息披露工作，同時報送誠信記錄核查表，並在十個工作日內彙總補充報送與審核問詢回覆相關的保薦工作底稿。
國聯水產表示，本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會作出同意註冊的決定後方可實施，最終能否獲得中國證監會作出同意註冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的審核進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
5月30日，國聯水產發佈的《2021年度向特定對象發行A股股票募集説明書（修訂稿）》顯示，本次向特定對象發行股票的發行對象不超過35名（含35名），為符合中國證監會規定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購的，視為一個發行對象；信託公司作為發行對象，只能以自有資金認購。
本次向特定對象發行股票的認購對象尚未確認，最終發行對象由公司股東大會授權董事會在本次發行申請經深圳證券交易所審核通過並經中國證監會同意註冊後，按照中國證監會、深圳證券交易所以及《湛江國聯水產開發股份有限公司向特定對象發行A股股票預案》所規定的條件，根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定。
公司於2022年5月30日發佈的《2021年度向特定對象發行A股股票之上市保薦書（修訂稿）》顯示，本次發行的保薦機構（主承銷商）為華福證券有限責任公司，保薦代表人為鍾昌雄、羅黎明。
本次向特定對象發行的股票類型為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。發行採用競價方式，本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格為不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。
本次向特定對象發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過2.74億股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%，發行的募集資金總額不超過10.00億元（含10.00億元），扣除發行費用後，2億元用於廣東國美水產食品有限公司中央廚房項目，5億元用於國聯（益陽）食品有限公司水產品深加工擴建項目，3億元用於補充流動資金。
截至募集説明書籤署日，公司向特定對象發行股票尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關係以及是否構成關聯交易。具體發行對象及其與公司的關係、是否構成關聯交易情況將在發行結束後公告的發行情況報告書中予以披露。
截至募集説明書出具之日，公司總股本為9.12億股；國通投資直接持有公司1.58億股，持股比例17.31%，為公司控股股東；李忠直接持有公司1793.86萬股，持股比例為1.97%，同時，李忠作為國通投資及冠聯國際第一大股東，通過國通投資和冠聯國際間接控制公司2.36億股股份，合計控制公司2.54億股股份，控制的股權比例27.80%，為公司的實際控制人。本次發行完成後，假設按發行數量上限2.74億股計算，則公司總股本將變為11.86億股，國通投資持股13.31%，李忠控制的股權比例為21.38%。由於本次發行的單個發行對象及其一致行動人認購本次發行的股票後合計持有的公司股票數量不得超過本次發行完成後公司總股本的12%。發行後，國通投資仍為公司的控股股東，李忠仍為公司實際控制人，因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
公司表示，通過本次發行可以把握行業發展趨勢，提高預製菜生產能力；豐富產品品類，培育新的利潤增長點；提高智能化水平，夯實市場競爭地位；有助於公司擴大產能、提升收入、鞏固市場份額。