和訊自選股日報｜紫金礦業半年淨賺126億卻遭主力資金拋棄，江河集團5天累漲近40%
盤面分析：
8月15日，早盤A股三大指數紛紛低開，盤初半小時市場震盪上行，滬指翻紅，深成指漲近1%，創業板指漲超1.5%，隨後各股指不同程度回落，滬指翻綠呈現橫盤態勢。截止收盤，滬指跌0.02%，深成指漲0.33%，創業板指漲1.03%。滬深兩市總成交9763億元。兩市個股漲跌參半，北向資金全天淨買入12.75億元。
和訊財經APP數據統計顯示，昨日（8月15日）添加自選股用户數為4325人。漲跌停個股方面，今日自選股T0P20表現較分散，僅TCL中環漲停，其他個股表現各異。具體來看，機器人(300024)上漲9.26%，中通客車(000957)上漲5.54%，聖泉集團、江河集團、寧德時代(300750)、寧波韻升(600366)、隆基綠能等股漲超2%以上；通策醫療(600763)下跌9.03%領跌，海利爾(603639)下跌7.06%，海康威視(002415)下跌4.82%。
值得注意的是，近5個交易日內，江河集團連續上漲。截止收盤，江河集團5個交易日累計上漲幅度近40%。
從申萬二級行業板塊來看，今日自選股的各版塊表現分散。電力設備板塊關注度最高，在自選股TOP20中有3家，分別為寧德時代、隆基綠能、TCL中環，化學制品板塊為2家，分別為海利爾、萬華化學(600309)，其餘個股與所屬板塊一一對應，分散度較高。
從主力資金來看，TCL中環、寧德時代、隆基綠能深受主力資金青睞，當日主力資金淨流入分別為94428.8萬元、70717.3萬元和12917.8萬元；海康威視、東方財富(300059)和紫金礦業被主力資金拋棄，當日主力資金淨流出分別為55718.6萬元、26538.6萬元和25227.8萬元。
從盤後龍虎榜數據看，TCL中環、通策醫療上榜。其中，TCL中環買賣金額最大的前5名席位淨買入28523.82萬元，通策醫療買賣金額最大的前5名席位淨賣出26891.81萬元。
我們還注意到，熱門電力設備板塊漲幅為2.84%，跑贏滬（-0.02%）深（0.33%）兩市。自選股TOP20的平均漲幅為0.63%，跑贏建築裝飾（0.30%）、汽車整車（0.14%）、醫療服務（-0.66%）、消費電子（0.38%）、通信服務（-0.78%）、紡織製造（0.38%）、食品加工製造（-0.29%）、家用輕工（-0.19%）、中藥（-0.36%），但跑輸化學制品（0.77%）、煤炭開採加工（2.06%）、金屬新材料（3.18%）、自動化設備（1.41%）。
資訊公告：
行業消息：
全國高温範圍在擴大，推動煤炭概念股持續上漲
全國高温範圍在擴大，電廠日耗強勁，同比超過去年的5.3%，達到近年高位水平，但在長協保供的情況下，對市場煤的需求較少;非電煤方面，下游需求較弱，以剛需採購為主。由於高温天氣對需求的拉動穩固了煤價基本盤，貿易商基於成本原因挺價意願較強，以及化工需求隨着季節性到來後有望恢復，預計動力煤價格或已見底。
寧德時代在歐洲建設第二工廠，奔馳成首單最大客户
近日，寧德時代宣佈在匈牙利東部城市德布勒森建設電池工廠，規劃產能為100GWh，投資金額73.4億歐元（約合 508 億元人民幣）。該項目位於德布勒森南部工業園區，佔地221公頃，將為歐洲的汽車製造商生產電芯及模組產品，於今年開工建設，總建設期預計不超過 64 個月。而梅賽德斯-奔馳則是第一個從匈牙利工廠供應電池的合作伙伴，擁有最大的初始訂單量。
7月大中型客車銷量遭“雙降”
根據中國客車統計信息網數據，2022年7月大中型客車(含6米以上，下同)銷售5342輛，同比、環比“雙降”，降幅分別為19.55%和21.22%，可見7月的客車市場並沒有好轉跡象，反而變得更“差勁”了。2022年1-7月大中型客車累計銷售38786輛，同比下滑24.46%。
公司公告：
海利爾：子公司安全事故致2人死亡已全面停產
8月15日，海利爾公告稱，8月14日，全資子公司山東海利爾化工有限公司(簡稱“山東海利爾”)車間反應釜在生產過程中發生意外事故，致2人死亡。目前現場救援工作已經結束，事故原因正在調查中。
據公告披露，目前山東海利爾已全面停產進行安全檢查，全力配合有關政府部門調查和分析事故原因。
需要指出的是，涉事主體山東海利爾是上市公司核心資產。
2021年數據顯示，山東海利爾實現營收13.97億元，淨利潤3.56億元，分別占上市公司同期總營收(36.99億元)的37.77%，同期淨利潤(4.50億元)的79.16%，對上市公司淨利潤貢獻可謂舉足輕重。
海利爾稱，此次事故造成的具體財產損失正在進一步核實中，預計對公司2022年生產經營業績會造成一定影響。
寧德時代：投建歐洲匈牙利工廠73.4億歐元為自有資金，與定增資金無關
8月15日，寧德時代回應投資者提問時表示，有關投資建歐洲匈牙利工廠的73.4億歐元，該項目使用的是企業自籌資金，與定增募集資金無關。定增募集資金將嚴格根據發行預案用於投資福鼎時代、瑞慶時代、江蘇時代、蕉城時代電池生產基地項目及新能源先進技術研發與應用項目。
隆基綠能：新建硅片項目再加碼追投70億擴產
8月15日，隆基綠能公告稱，根據隆基綠能未來產能佈局和規劃情況，公司已與鄂爾多斯(600295)當地政府就上述投資合作協議簽訂了補充協議，將原協議中約定的年產20GW單晶硅棒和切片項目變更為年產46GW單晶硅棒和切片項目，電池及組件項目產能維持不變。
公告顯示，隆基綠能子公司鄂爾多斯隆基對年產46GW單晶硅棒和切片項目的預計投資金額為145.5億元（含流動資金），較變更前增加69.5億元（含流動資金）。隆基綠能表示，本次投資補充協議簽訂後，符合公司未來產能規劃，有利於公司充分發揮技術和產品領先優勢，搶抓光伏市場發展機遇，進一步提升公司產能規模，不斷提高市場競爭力。
機構分析研判：
德邦證券：用電負荷連創新高，虛擬電廠蓄勢待發
德邦證券在最新研報中表示，高温導致電網負荷壓力陡增，虛擬電廠蓄勢待發。入夏以來，四川、上海、浙江、江蘇、河南、河北等多地最高氣温超過40℃，導致各地用電量及用電負荷持續飆升。部分地區電力供需失衡，虛擬電廠作為重要調節手段備受關注。據國家電網測算，通過火電廠實現電力系統削峯填谷，滿足5%的峯值負荷需要投資4000億；而通過虛擬電廠，在建設、運營、激勵等環節投資僅需500-600億元。我國目前處於虛擬電廠的起步階段，多地明確提出規劃方案，支持虛擬電廠發展，虛擬電廠將成為未來電力系統平衡的重要組成部分。
工控及電力設備投資策略：建議關注以下投資主線：1）受益於下半年特高壓項目密集開工的特高壓主要設備龍頭：國電南瑞(600406)、許繼電氣(000400)、中國西電(601179)等；2）受益於抽水蓄能工程投資力度進一步加大的電力建設及主要設備龍頭：中國電建(601669)、中國能建、東方電氣(600875)等。
國海證券：煤價高位震盪，下游邊際回暖支撐動力煤需求
國海證券(000750)表示，行業供需持續向好，夏季用電高峯推動動力煤需求上行，部分港口庫存緩慢去化、價格穩中有望震盪向上，關注板塊預期修復。（1）供給端：保供穩價政策下，上半年煤炭供需高位緊平衡，7月底政治局會議強調“提升能源資源供應保障能力”，政策基調穩定，持續加碼概率不大，同時進一步核增產能空間也有限，供給將保持穩定。（2）需求端：今夏全國多地普遍高温，全社會用電量持續增加。隨着疫情緩解，正常生產生活秩序加快恢復，經濟運行逐步企穩，主要經濟指標出現邊際積極變化，水泥出貨量逐步回暖，煤炭消費同比降幅收窄。7月27日，國資委組織召開中央企業迎峯度夏能源電力保供專題會，貫徹落實迎峯度夏能源電力保供的決策部署，督促指導中央企業全力奮戰迎峯度夏能源電力保供工作。（3）庫存及價格：當前，主產區煤礦保供增產繼續發力，部分港口和電廠庫存開始去化，動力煤供需格局預計逐漸向好，7月煤價在下行通道震盪運行，進入8月份高温天氣仍持續，短期內煤炭需求端仍有支撐，價格將呈現穩中震盪走勢。首次覆蓋，給予行業“推薦”評級。
重點關注個股：重點關注具備資源優勢的龍頭中國神華、陝西煤業(601225)、山西焦煤、兗礦能源，關注穩增長需求支撐下具備較大彈性的中煤能源、潞安環能(601699)、淮北礦業(600985)、昊華能源(601101)。
重點個股研報觀察：
紫金礦業：重點項目業績如期釋放，加快佈局新能源業務
海通國際最新發布的研報表示，紫金礦業2022H1歸母淨利潤同比大增90%。紫金礦業發佈2022年中報，實現營業收入1324.6億元，同比增長21%，實現歸母淨利潤126.3億元，同比增長90%，再次歷史新高。公司2022Q2單季度歸母淨利潤65.1億，同比增長57%，環比增長6%。歸母淨利潤大幅增長，主要原因包括：1、主營礦產品金、銅、鋅價格同比大幅上漲；2、公司由“項目建設年”，進入“產量釋放期”，量價齊升貢獻業績新高。
盈利預測與估值。我們認為公司2022-2024年EPS分別為0.91、1.04和1.20元/股，由於我們預計隨着公司卡莫阿銅礦和佩吉銅金礦等投產運營，公司淨利潤將迎來快速增長期，參考可比公司估值水平，給予2022年20倍PE估值，對應合理價值18.20元，維持“優於大市”評級。風險提示。項目建設進度不及預期。
東方財富：業績增長符合預期，加速財富管理轉型
國元證券(000728)最新研報稱，東方財富證券持續向財富管理轉型，天天基金深入推進業務創新。上半年，公司完成可轉債“東財轉3”轉股及摘牌工作，向東方財富證券增資160.05億元，進一步增強了東方財富證券資本實力。此外，東方財富證券完成短期融資券、公募債等債券發行工作，進一步豐富融資手段，降低融資成本，為公司業務的持續健康發展提供了資金支持。
公司是國內較為稀缺的互聯網服務平台，向海量用户提供基於互聯網平台應用的產品和服務。伴隨着中國資本市場的持續健康發展，公司未來成長空間較為廣闊。考慮到上半年業務發展情況，下調公司2022-2024年的營業收入預測至150.17、184.69、226.12億元，下調歸母淨利潤預測至100.48、124.26、152.19億元，EPS為0.76、0.94、1.15元/股，對應PE為30.18、24.41、19.93倍。過去三年，公司PETTM主要運行在30-80倍之間，維持公司2022年40倍的目標PE，對應的目標價為30.40元。維持“買入”評級。風險提示：國內證券市場股票交易額增長低於預期；證券行業競爭加劇；基金銷售市場競爭激烈；金融監管及政策法規趨嚴；資產管理業務發展不及預期。
海康威視：營收穩健增長，海外和創新業務可期
東興證券(601198)最新研報表示，2022年8月13日，公司發佈半年度業績報告，報告期內，公司實現營業總收入372.58億元，同比增長9.90%；實現歸母淨利潤57.59億元，同比下降11.14%。公司主業穩健增長，2022年H1公司雖然國內遭受疫情挑戰、海外遭遇負面輿情及外部政治形勢變化等不利影響，但依然聚焦主業，發揮自身技術、產品、方案等優勢，穩健發展，伴隨宏觀形勢驅穩，未來相關業務有望保持穩健發展。海外業務及創新業務增勢迅猛，系公司主要增長動力。海外經濟活動逐步擺脱疫情影響，公司在海外有較為廣泛的業務佈局，因此可以在不利的海外環境下維持較好增長，未來一些發展中國家地區如亞太、拉美等政治環境較為友好，仍為公司重點拓展的海外區域業務。
公司積極應對外部風險帶來的衝擊影響，整體業務穩步推進，成本及運營風險控制得當，未來伴隨風險逐步緩釋公司恢復正常經營水平，但考慮到短期仍受風險因素擾動，我們下調公司2022-2024年淨利潤分別至為145.96、174.13和205.24億元，對應EPS分別為1.56、1.87和2.20元。當前股價對應2022-2024年PE值分別為20、17和14倍，維持“推薦”評級。風險提示：業務拓展不及預期風險，海外政治環境惡化風險，競爭加劇風險。
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