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A股明日開市!假期5件大事將影響市場,機構集體看好兩大主線

由 巫馬言 發佈於 財經

國慶長假已經結束,假期國內外重磅事件不斷,海外市場先揚後抑,大漲之後再次大幅回撤。受歐佩克減產影響,原油價格連續反彈,再次逼近100美元/桶。在眾多事件的共同影響下,明日A股又將如何?

假期重磅事件

1、央行下調首套個人住房公積金貸款利率

中國人民銀行決定,自2022年10月1日起,下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點,5年以下(含5年)和5年以上利率分別調整為2.6%和3.1%。第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變,即5年以下(含5年)和5年以上利率分別不低於3.025%和3.575%。

此外據不完全統計,今年6月以來,至少包括山西太原、廣東中山、遼寧瀋陽、浙江桐廬、安徽銅陵、雲南普洱、四川巴中、湖北黃岡、吉林長春、四川遂寧、江蘇連雲港、浙江海寧、湖北麻城、四川眉山、浙江杭州、廣西百色、浙江諸暨、江蘇興化、甘肅慶陽、廣西梧州、浙江紹興、廣西南寧等地發佈“購房團購”相關政策或活動。房地產行業利好政策不斷。

2、9月末我國外匯儲備規模為30290億美元

截至2022年9月末,我國外匯儲備規模為30290億美元,較8月末下降259億美元,降幅為0.85%。2022年9月,跨境資金流動總體平穩,境內外匯供求延續基本平衡。國際金融市場上,受主要國家貨幣及財政政策、宏觀經濟數據等因素影響,美元指數進一步上漲,全球金融資產價格大幅下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用,當月外匯儲備規模小幅下降。

數據來源:Choice數據

3、歐佩克+宣佈石油減產

10月5日,石油輸出國組織(歐佩克)與非歐佩克產油國第33次部長級會議在奧地利維也納舉行,會議決定從11月起,將原油總產量日均下調200萬桶。此前,歐佩克與非歐佩克產油國在9月宣佈日均增產10萬桶,然後又在10月宣佈日均減產10萬桶。

此外,會議還決定於今年12月4日舉行歐佩克與非歐佩克產油國第34次部長級會議。

數據來源:Choice數據

4、多國宣佈加息

當地時間10月3日,以色列央行宣佈,將基準利率上調0.75個百分點至2.75%,這是以色列今年以來第5次加息。

當地時間10月4日,澳大利亞聯邦儲備銀行(央行)宣佈將基準利率上調25個基點至2.6%,這是澳聯儲半年內第六次加息。

當地時間10月5日,新西蘭央行宣佈,將基準利率上調50個基點至3.5%,這是12個月以來的第8次加息。

9月非農新增就業26.3萬,好於預期的25萬,但相比上個月的31.5萬繼續回落,表明11月初加息75bp可能還是大概率事件。10月7日,美聯儲官員威廉姆斯則表示,美聯儲需要隨着時間將利率提高到4.5%左右。

數據來源:Choice數據

5、國慶假期海外股市普漲

國慶長假期間,海外股市呈現普漲格局,日經225指數大漲4.55%,韓國綜合指數上漲3.59%,恆生指數上漲3%,道瓊斯指數漲近2%。此外,受減產影響,布倫特原油期貨上漲15.63%,COMEX黃金上漲1.78%。普漲格局之下,對A股明日開盤也有提振作用。

數據來源:Choice數據

A股十月開門紅概率大

覆盤歷史,A股在十月往往有較好的表現。Choice數據顯示,近十年,A股國慶假期後的首個交易日漲多跌少。其中,上證指數和深證成指上漲概率高達八成,僅2012年和2018年出現下跌;創業板上漲概率達七成。

數據來源:Choice數據

從整個十月的行情來看,近10年以來A股十月份也是大概率收漲。其中,深證成指、創業板指上漲概率達到七成,上證指數上漲概率達到六成。

數據來源:Choice數據

機構看好兩大主線

經歷9月的調整,多家券商看好當前A股的投資機會,認為市場已處於佈局窗口期,看好景氣成長和困境反轉兩大主線。

中信證券:底部特徵凸顯,入場時機將至

當前市場底部特徵顯現,體現在謹慎心態高度一致、成交持續低迷、估值更加合理;10月政策和經濟預期逐漸明朗,匯率快速貶值衝擊結束,場內活躍資金已經完成避險降倉,場外抄底資金開始入場,預計市場將迎來月度級別修復行情起點。

堅持均衡配置,積極佈局估值切換和景氣拐點行業。具體品種選擇上,建議關注明年有估值切換空間的半導體和軍工;醫藥行業重點關注具備較高性價比的中藥;景氣拐點行業重點關注優質地產開發商、基建、電力和酒店等。

國海證券:在市場調整中要敢於佈局

近期市場的調整受到國內外風險因素的雙重影響,國內主要是疫情形勢以及地產下行週期,海外主要是美聯儲鷹派加息預期以及地緣政治擾動。當前A股市場情緒指數接近冰點,性價比已經凸顯,可以考慮逢低佈局。

配置上,關注疫後恢復、地產鏈條及景氣成長三條主線,10月首選行業為食品飲料、醫藥生物及電力設備。

光大證券:預計在短期內仍將維持震盪,但當前A股已經具有非常高的投資性價比,未來發生大幅調整的可能性較低,當前正處於佈局的窗口期。

考慮到4月底以來市場反彈的過程中,製造風格及小盤板塊的反彈幅度明顯更大,在市場震盪蓄勢的過程中,預計市場風格或將轉向消費風格及大盤板塊,建議關注風格與結構的切換,積極佈局消費。

本文源自東方財富Choice數據