楠木軒

十萬億級別龐大市場,政策密集支持

由 谷太枝 發佈於 財經

市場分析

美股道指和標普500指數均創歷史新高,我們的券商也紛紛開始唱多,海通證券:今年A股仍處於牛市格局;中信證券:4月投資者情緒料將持續修復;興業證券:諸多板塊的估值性價比在逐步凸顯;國盛證券:各板塊有望輪番向上……

國盛證券策略團隊最新研究指出,全球股市估值小幅上行,A股估值持續處在低位。橫向來看,A股估值持續處於全球低位水平,15個全球重要指數中上證指數估值處於倒數第二。截止至4月1日英國富時UKX和納斯達克估值靠前,分別為93.15和81.43;越南證交所、上證指數和香港恆生估值靠後,分別為18.86,15.34,和15.00。

而實際上呢,到了A股就換來一個高開,僅此而已。不過大票調整,小票嗨皮,今天3000多家個股上漲,上演了輕指數重個股行情。

昨晚的週末覆盤文章中,解讀君也提示了今天大概率會有個不錯的高開,但對於指數,目前比較看空。盤前策略中,我們提示了氫能源方向的機會。今天氫能源板塊暴力上漲5.23%,領漲兩市。

【光伏制氫】

週末,“隆基正式入局氫能:創始人李振國親自帶隊,私募巨頭朱雀入股”的消息刷屏網絡。氫能源全天領漲,板塊內爆發漲停潮,厚普股份、富瑞特裝20cm,首航高科、天沃科技、美錦能源、時代新材等多股漲停。

1、光伏制氫為光伏提供廣闊空間

隆基股份測算,目前全球氫氣需求量約6千萬噸/年,如果全部由光伏發電來生產,需要超過1500GW的光伏;未來三十年氫的年均新增需求在2000噸以上,每年需要新增約900GW光伏裝機;

2、氫為光伏成為終極能源提供支撐

氫還是一種儲能介質,氫作為儲能介質具有比鋰電池儲能更高的能量密度,非常適合作為幾天、幾周,甚至幾個月的長時間儲能手段,來解決光伏發電所遇到的日間不平衡,季度不平衡等問題,使光伏加儲能成為未來電力的終極解決方案;

3、成本已具有經濟性

據隆基股份測算,在光照好的地方,光伏制氫的電力成本約1毛5分錢,大幅低於現在制氫的電力成本,光伏制氫的競爭力也將逐漸增強,市場空間也將全面展現。

隆基股份產業研究專業總監白雲飛表示,目前,光伏發電已經成為全球最經濟的清潔能源,同時它的度電成本還在繼續下降,光伏發電的低度電成本給電解水制氫帶來了降低成本的機會。那麼利用充足且經濟的光伏電力解水生產綠氫,就可以不斷擴大綠氫的應用規模,加速實現全球各國減碳和脱碳的目標。

根據國際氫能委員會預計,到2050年,氫能將承擔全球18%的能源終端需求,創造超過2.5萬億美元的市場價值,燃料電池汽車將佔據全球車輛的20%-25%,屆時將成為與汽油、柴油並列的終端能源體系消費主體。

面對十萬億級別的龐大市場,以及政策的密集支持,越來越多的上市公司正在加速入局氫能產業鏈。

其他板塊上,碳中和板塊持續走高,長源電力、陝西建工午後封板,愛康科技、川潤股份、中鋼國際跟漲;

景點及旅遊板塊持續走弱,中國中免跌超5%、中青旅、桂林旅遊、西域旅遊跟跌;

雲遊戲板塊持續上漲,號百控股漲超8%、盛天網絡、中青寶、三七互娛跟漲。

後市展望

午後市場還是比較無聊的,還是上午那些熱點,比較噁心的是新疆板塊拉高誘多,尾盤還是殺下去,説明最近市場會比較難做了,因為虧錢效應出來了;本週估計短線題材還是比較難做的,跌停板開始增多;我們週五分享的環球影視概念,今天早盤分享的氫能源都是新出來的題材,這種新題材相對安全度還是高一些;我們做題材的,需要做的就是判斷題材的持續性,別看今天氫能源挺強的,估計也炒作不了幾天;

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其他數據統計

主力淨賣出額前三:美年健康(22597萬)、美邦服飾(10448萬)、中油資本3日(7656萬)

機構明顯淨買入前三:仁東控股(6208萬)、愛康科技(2549萬)、富瑞特裝(2203萬)

機構明顯淨賣出前三:美年健康(9604萬)、元隆雅圖3日(4081萬)、北方國際(1834萬)