東方財經網訊：合肥江航飛機裝備股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“江航裝備”）首次公開發行人民幣普通股（A股）並在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請於2020年5月27日經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審議通過，並已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2020〕1344號文同意註冊。
本次發行的聯合保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）、中航證券有限公司（以下簡稱“中航證券”），中信證券和中航證券以下合稱“聯合保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”。
本次發行採用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
發行人與主承銷商協商確定本次發行股份數量為100,936,117股。其中初始戰略配售數量為10,093,610股，佔發行總數量的10.00%。戰略配售投資者承諾的認購資金已於規定時間內匯至主承銷商指定的銀行賬户，本次發行最終戰略配售數量為8,074,888股，佔發行總數量的8.00%，初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額2,018,722股將回撥至網下發行。
網下網上回撥機制啓動前，網下初始發行數量為74,692,729股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的80.43%；網上初始發行數量為18,168,500股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的19.57%。最終網下、網上發行合計數量92,861,229股，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
本次發行價格為人民幣10.27元/股。
發行人於2020年7月22日（T日）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統網上定價初始發行“江航裝備”股票18,168,500股。
敬請投資者重點關注本次發行繳款環節，並於2020年7月24日（T+2日）及時履行繳款義務：
1、網下投資者應根據《合肥江航飛機裝備股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網下初步配售結果及網上中籤結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》”），按最終確定的發行價格10.27元/股與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀佣金，資金應於2020年7月24日（T+2日）16:00前到賬。網下投資者如同日獲配多隻新股，請務必按每隻新股分別繳款。同日獲配多隻新股的情況，如只匯一筆總計金額，合併繳款將會造成入賬失敗，由此產生的後果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中籤後，應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬户在2020年7月24日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股票由聯合保薦機構（主承銷商）包銷。
2、本次網下發行部分，獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬户（向上取整計算）應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行
並上市之日起6個月。前述配售對象賬户將在2020年7月27日（T+3日）通過
搖號抽籤方式確定（以下簡稱“網下配售搖號抽籤”）。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬户獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下配售搖號抽籤採用按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。
3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量後本次公開發行數量的70%時，發行人和主承銷商將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
4、提供有效報價但未參與申購或未足額參與申購，以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購資金及相應的新股配售經紀佣金的，將被視為違規並應承擔違規責任，主承銷商將把違規情況及時報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
一、網上申購情況及網上發行初步中籤率
根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行有效申購户數為4,601,437户，有效申購股數為67,735,437,000股，網上發行初步中籤率為0.02682274%。
配號總數為135,470,874個，號碼範圍為100,000,000,000-100,135,470,873。
二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中籤率
根據《合肥江航飛機裝備股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》公佈的回撥機制，由於本次網上發行初步有效申購倍數約為3,728.18倍，超過100倍，發行人和主承銷商決定啓動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分後本次公開發行股票數量的10%（向上取整至500股的整數倍，即9,286,500股）從網下回撥到網上。
回撥機制啓動後：網下最終發行數量為65,406,229股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的70.43%；網上最終發行數量為27,455,000股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的29.57%。回撥機制啓動後，網上發行最終中籤率為0.04053270%。
三、網上搖號抽籤
發行人與主承銷商定於2020年7月23日（T+1日）上午在上海市浦東新區東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網上申購搖號抽籤儀式，並將於2020年7月24日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上公佈網上搖號中籤結果。